4 melhores fundos mútuos de índice mid-cap dos EUA

As ações de média capitalização são os heróis anônimos do mercado de ações, muitas vezes resistindo a suascontrapartes de grande capitalização. A capitalização média é abreviação de capitalização média, que normalmente descreve empresas de médio porte com um valor de mercado de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões. O índice S&P MidCap 400 retornou uma média de 10,41% ao ano nos últimos 10 anos em 13 de maio de 2021.

As ações de média capitalização também possuem vantagens competitivas e maiores recursos financeiros do que as empresas de pequena capitalização. Os investidores que buscam uma exposição diversificada de capitalização média podem desejar considerar os seguintes fundos mútuos baseados em índices administrados de forma passiva.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)

O Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) é um fundo de baixo custo que oferece ampla exposição a ações de mid-cap. O fundo tem um índice de despesas de 0,05%e requer um investimento mínimo de $ 3.000 em 29 de abril de 2021. No final de 31 de março de 2021, o fundo detinha $ 142,5 bilhões em ativos espalhados por 364 ações. Seu retorno anual médio de cinco anos foi de 14,60%, em comparação com 14,62% ​​de seu benchmark.

A Vanguard também oferece um fundo negociado em bolsa (ETF) chamado Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), que é muito semelhante ao VIMAX. No entanto, a versão ETF tem um rácio de despesa ligeiramente inferior de 0,04% e requer apenas a compra de uma ação para o seu mínimo de investimento.

Ações de investidores do BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)

O PESPX do BNY Mellon visa igualar o desempenho do S&P MidCap 400, investindo totalmente em ações incluídas no índice e comprando futuros cujo desempenho está vinculado ao índice. Busca uma correlação de 0,95 antes de taxas e despesas. O fundo tem um índice de despesas totais de 0,25% e requer um investimento mínimo de $ 2.500 em 1º de março de 2021.

Em 13 de maio de 2021, a PESPX detinha US $ 2,46 bilhões em ativos. O fundo registrou um retorno médio anual de 14,55% em cinco anos, em comparação com 14,37% para seu benchmark em 30 de abril de 2021.

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

O Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) visa fornecer resultados que correspondam ao retorno total das empresas de média capitalização nos Estados Unidos. Normalmente investe 80% dos ativos em ações incluídas no Índice Russell Midcap.

Há um índice de despesas de 0,025% e nenhuma exigência de investimento mínimo em 29 de junho de 2020. No final de 30 de abril de 2021, o fundo mantinha $ 21,95 bilhões em ativos. Seu retorno anual médio de cinco anos foi de 15,57%, quase igualando seu benchmark de 15,58% em 30 de abril de 2021.

Columbia Mid Cap Index Fund Classe A (NTIAX)

O NTIAX da Columbia rastreia o desempenho do S&P MidCap 400 replicando totalmente o índice. O fundo tem um índice de despesas líquidas de 0,45% em 01 de maio de 2021.

Em 30 de abril de 2021, a NTIAX tinha US $ 3,67 bilhões em ativos e uma exigência de investimento mínimo de US $ 2.000. Seu retorno médio anual de cinco anos foi de 14,56%, em comparação com 15,10% para seu benchmark em 30 de abril de 2021.