4 Bons Fundos de Mercados Emergentes
Os investimentos em economias de mercado emergentes geralmente carregam um maior grau de risco do que ativos nos Estados Unidos. Os riscos inerentes a muitos fundos mútuos diversificados de indexação. Para compensar o alto grau de risco e volatilidade, os fundos mútuos de mercados emergentes tendem a oferecer retornos potenciais mais elevados no longo prazo.
Principais vantagens
- Um mercado em desenvolvimento ou emergente é uma economia que está crescendo e tem indústrias em desenvolvimento que estão engajadas nos mercados globais.
- Os investimentos em mercados emergentes são normalmente considerados mais arriscados do que os investimentos em economias desenvolvidas como os EUA e a Europa.
- Os fundos mútuos de mercados emergentes oferecem a oportunidade de participar de economias em desenvolvimento, ao mesmo tempo que limitam alguns riscos por meio da diversificação.
- American Funds New World Fund Class A Fund, Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund e Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund são exemplos de fundos mútuos de mercados emergentes.
- Os investidores de longo prazo que buscam oportunidades de crescimento – e que têm maior tolerância ao risco – podem querer considerar o investimento em fundos de mercados emergentes.
Ações de mercados emergentes
Os fundos mútuos diversificados de mercados emergentes fornecem aos investidores uma exposição gerida profissionalmente a empresas que fazem negócios em mercados estrangeiros em rápido desenvolvimento. Eles investem principalmente em ações ordinárias de empresas com sede em países como China, Brasil, Rússia e Índia. Os fundos também podem investir em títulos de dívida ou títulos emitidos por governos, agências governamentais e empresas sediadas nesses países.
Deve-se notar que mesmo a definição de ” economia de mercado emergente ” varia com os eventos mundiais. Há alguns anos, o Egito e a Turquia estavam no radar de muitos investidores de mercados emergentes. Os eventos mais recentes, pelo menos por enquanto, expulsaram essas nações de muitas listas. Essas mudanças rápidas podem falar da necessidade de exposição gerida profissionalmente aos mercados emergentes, e também da tolerância ao risco exigida pelos investidores neles.
Dito isso, os seguintes fundos mútuos distribuem seus investimentos de forma ampla o suficiente para que não fiquem totalmente arrasados com as notícias de amanhã. Eles não investem apenas diretamente em empresas de mercados emergentes. Eles também investem em empresas que fazem negócios em mercados emergentes.
$ 15,5 trilhões
PIB da China, tornando-a a segunda maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos.
The American Funds New World Fund Class A Fund (NEWFX)
O American Funds New World Fund Classe A (NEWFX) procura proporcionar uma valorização do capital a longo prazo , investindo principalmente em ações ordinárias de empresas domiciliadas em economias de mercado emergentes. A NEWFX foi emitida em 17 de junho de 1999 pela American Funds Distributors, Inc. No primeiro trimestre de 2021, a NEWFX tinha US $ 59 bilhões em ativos líquidos totais e foi assessorada pela Capital Research and Management Company. NEWFX cobra uma taxa de despesas de 1,00%.
Em circunstâncias normais, a NEWFX investe pelo menos 35% de seus ativos líquidos totais em ações e títulos de dívida de emissores baseados principalmente em países que o consultor do fundo considera serem economias de mercado emergentes. No primeiro trimestre de 2021, NEWFX alocou 21,7% de sua carteira para os Estados Unidos, 14,6% para a China, 6,4% para o Brasil, 7,0% para a Índia, 5,4% para o Japão e 5,0% para a França. A tecnologia da informação tem o maior peso de todos os setores, respondendo por 16,9% da carteira, seguida por finanças, bens de consumo discricionários e ações de saúde.
A NEWFX é mais adequada para investidores altamente tolerantes ao risco com um horizonte de investimento de longo prazo que buscam exposição a ações e títulos em economias de mercado emergentes.
O Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX)
O Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (VEMAX) foi lançado em 4 de maio de 1994, pela Vanguard.É necessário um investimento mínimo de $ 3.000 para investir. Como a maioria dos fundos Vanguard, a VEMAX cobra um baixo índice de despesas, em relação ao índice médio de despesas de fundos diversificados de mercados emergentes, de apenas 0,14%. O fundo é gerido pelo Vanguard Equity Investment Group e procura fornecer resultados de investimento correspondentes ao desempenho do FTSE Emerging Markets Index, o seu índice de referência.
Para atingir seu objetivo de investimento, a VEMAX implementa uma estratégia de indexação. Em condições normais de mercado, o fundo investe aproximadamente 95% do total de seus ativos líquidos em ações ordinárias de empresas que compõem o FTSE Emerging Market Index. VEMAX tinha activos líquidos totais de mais de US $ 81 bilhões em Q1 2021. O fundo é fortemente ponderada em relação à China (42,5%), Taiwan (16,0%) e Índia (9,6%). Suas maiores participações são Alibaba, Tencent e Taiwan Semiconductor.
O fundo é visto como um investimento de alto risco e alta recompensa, mais adequado para investidores de longo prazo com alto grau de tolerância ao risco que buscam ganhar exposição a ações ordinárias de empresas domiciliadas em países em desenvolvimento. Além disso, a VEMAX é adequada para investidores que buscam diversificar seus portfólios.
O T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX)
Emitido em 31 de março de 1995, o T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) visa proporcionar aos investidores uma valorização do capital de longo prazo, investindo emações ordinárias subvalorizadas de empresas domiciliadas em países em desenvolvimento. PRMSX é aconselhado pela T. Rowe Price Associates, Inc. e sub-aconselhado pela T. Rowe Price International Ltd. O fundo cobra uma taxa de despesa anual de 1,21%.
Em condições normais de mercado, a PRMSX investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais em ações ordinárias de empresas de mercados emergentes. O fundo implementa uma estratégia de crescimento e seleciona empresas com base em suas capacidades de sustentar o crescimento dos lucros, fluxos de caixa e valores contábeis de longo prazo. No primeiro trimestre de 2021, a PRMSX tinha ativos líquidos totais de $ 13,3 bilhões.
PRMSX é fortemente voltado para China (33,20%), Brasil (7,60%) e Coréia do Sul (12,80%). Embora o fundo ofereça exposição diversificada a muitos setores, ele é fortemente voltado para ações ordinárias de empresas nos setores financeiro e de tecnologia da informação, que representam mais de 50% de sua carteira.
PRMSX é mais adequado para investidores em crescimento de longo prazo, altamente tolerantes ao risco, que buscam obter exposição a ações ordinárias subvalorizadas de empresas em países emergentes. Os investidores podem considerar o PRMSX se quiserem adicionar diversificação às suas carteiras, ao mesmo tempo que geram retornos elevados a longo prazo.
The Oppenheimer Developing Markets Fund Class A Fund (ODMAX)
O Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A (ODMAX) foi emitido em 18 de novembro de 1996 pela Oppenheimer Funds. O fundo é aconselhado pela OFI Global Asset Management, Inc. e subsidiado pela Oppenheimer Funds, Inc. Os investidores devem colocar um mínimo de $ 100 nesta carteira e é cobrado um rácio de despesa líquida anual de 1,22%. No primeiro trimestre de 2021, o fundo tinha US $ 52,3 bilhões em ativos de portfólio.
O fundo investe principalmente em ações ordinárias de empresas em economias de mercado emergentes e em desenvolvimento. Normalmente investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais em títulos patrimoniais de empresas com atividades comerciais em mercados em desenvolvimento. Seu gerente busca atingir seu objetivo de investimento investindo em ações ordinárias de empresas emergentes que devem crescer a uma taxa mais rápida do que o produto interno bruto (PIB)mundial.
As ações da China representam mais de 25% da carteira. Índia (10,8%), Rússia (9,4%) e México (7,4%) são as próximas maiores participações. Em termos de setores, mais da metade da carteira é investida em nomes de bens de consumo discricionários e financeiros.
Como os outros fundos de mercados emergentes mencionados aqui, o fundo Oppenheimer Developing Markets Fund Classe A é mais adequado para investidores em crescimento com horizontes de investimento de longo prazo que buscam valorização de capital investindo em uma carteira de títulos de ações em economias de mercados em desenvolvimento e emergentes.