Categoria: Conselheiro financeiro

Os consultores financeiros têm a responsabilidade de escolher os melhores investimentos para seus clientes. Então, como o consultor percorre os milhares de produtos disponíveis e constrói o portfólio certo para…Continue lendoComo os consultores financeiros escolhem os investimentos dos clientes

A maioria dos consultores financeiros está ciente da importância do risco, mas existem alguns termos financeiros tão mal definidos. Freqüentemente, os consultores usam questionários ou ferramentas quantitativas para medir a…Continue lendoComo avaliar a capacidade de risco de seus clientes

Uma ferramenta eficaz para os consultores de investimento determinarem a quantidade de diversificação necessária para um portfólio é a moderna teoria de portfólio (MPT). O MPT é usado para determinar…Continue lendoComo os consultores de investimentos calculam quanta diversificação suas carteiras precisam?

Em um relacionamento ideal, seu consultor financeiro deve ficar feliz com o que você está pagando. Mas e se você achar que está pagando muito? Os consultores financeiros não querem…Continue lendoComo Cortar Despesas de Consultor Financeiro

A volatilidade recente do mercado de ações apontou novamente para a necessidade de os investidores não reagirem e tomarem decisões de investimento por pânico, mas sim ter um plano e…Continue lendoComo criar uma declaração de política de investimento do cliente

O setor financeiro é bastante adepto da criação de novos produtos e da comercialização bem-sucedida para as massas. Muitos desses produtos foram um sucesso que rendeu dinheiro aos investidores e…Continue lendoComo novos produtos financeiros são criados

Os fundos de pensão são um tipo de plano em que empregadores, funcionários ou uma combinação de ambos pagam a um fundo para fornecer benefícios de aposentadoria aos funcionários. Esse…Continue lendoComo funciona o imposto sobre ganhos de capital em fundos de pensão

A forma como os corretores são remunerados pela venda de títulos depende da capacidade com que estão atuando na transação. A maioria das transações de títulos são originadas por uma…Continue lendoComo os corretores são compensados ​​pela venda de títulos