Riscos e recompensas de negociação de ações QQQ
O Invesco QQQ ETF é um fundo negociado em bolsa ( ETF ) amplamente mantido que acompanha o índice Nasdaq 100, e há vantagens e desvantagens distintas em investir nele. Como segue passivamente o índice, o preço das ações QQQ sobe e desce junto com o Nasdaq 100 de alta tecnologia.
A gestão passiva mantém as taxas baixas e os investidores são recompensados com todos os ganhos desse índice volátil se ele subir. No entanto, eles também assumem as perdas totais do Nasdaq 100 quando ele cai. Neste artigo, explicamos como o QQQ ETF funciona e, em seguida, consideramos os riscos e recompensas associados à negociação de ações QQQ.
Principais vantagens
- O Invesco QQQ ETF é um fundo negociado em bolsa (ETF) popular que acompanha o índice Nasdaq 100.
- As participações acionárias da QQQ são dominadas por grandes empresas relacionadas à tecnologia, como Apple, Amazon, Google e Facebook.
- O QQQ ETF oferece aos investidores grandes recompensas durante os mercados em alta, potencial de crescimento a longo prazo, muita liquidez e taxas baixas.
- No lado negativo, QQQ geralmente cai mais em mercados em baixa, tem alto risco de setor, muitas vezes parece supervalorizado e não possui ações de pequena capitalização.
O que é o ETF Invesco QQQ?
QQQ é um ETF que inclui 100 das maiores empresas nacionais e internacionais listadas na bolsa de valores Nasdaq, assim como o índice Nasdaq 100 que ele acompanha. O índice exclui empresas financeiras e é baseado na capitalização de mercado. Portanto, as participações de ações do QQQ são fortemente voltadas para empresas de tecnologia de grande capitalização.
O Invesco QQQ ETF era anteriormente conhecido como PowerShares QQQ Trust ETF. Também é chamado informalmente de “Qs triplo” ou “cubos”. O QQQ ETF é frequentemente visto como um instantâneo de como o setor de tecnologia está negociando.
Negociar o QQQ ETF é uma boa maneira de obter as recompensas de investir em ações de tecnologia sem os riscos de apostar em empresas individuais.
O índice Nasdaq 100 que o preço das ações QQQ segue é construído com base em uma metodologia de capitalização modificada. Este método modificado usa pesos individuais dos itens incluídos de acordo com sua capitalização de mercado. A ponderação permite que as restrições limitem a influência das maiores empresas e equilibrem o índice com todos os membros. Para conseguir isso, o Nasdaq revisa a composição do índice a cada trimestre e ajusta os pesos se os requisitos de distribuição não forem atendidos.
O Invesco QQQ ETF, ao contrário do índice Nasdaq 100 real, é um título negociável negociado em bolsa. Ele oferece aos corretores uma maneira de investir nas 100 maiores empresas não financeiras listadas na Nasdaq.
Setores QQQ ETF
O ETF Invesco QQQ rastreia muitos setores diferentes. Eles incluem os setores de tecnologia da informação (TI), serviços de comunicação, bens de consumo discricionários, saúde, bens de consumo básicos, indústrias e serviços públicos. O QQQ é rebalanceado trimestralmente e reconstituído anualmente.
Observe que algumas empresas que as pessoas associam à tecnologia geralmente são classificadas em outros setores. Por exemplo, a Alphabet (controladora do Google) e o Facebook mudaram-se para o setor de serviços de comunicação quando começou. Além disso, a Amazon faz parte do setor de consumo discricionário.
A composição setorial do ETF Invesco QQQ em 30 de setembro de 2020 é apresentada na tabela abaixo.
QQQ ETF Top Holdings
As 10 principais ações do ETF Invesco QQQ representavam cerca de 56% de todas as participações QQQ em 30 de setembro de 2020. Elas são fornecidas na tabela abaixo.
A Apple é uma das empresas mais importantes para investidores QQQ. Ela se tornou a primeira empresa dos Estados Unidos a upsell e lançamento de novas versões de produtos antigos para manter o crescimento da receita.
Além disso, Microsoft, Google e Amazon têm um forte fluxo de caixa operacional. A maioria dessas principais participações acionárias resulta de forma consistente no resultado financeiro, o que ajuda os investidores a se sentirem seguros. A Amazon, por sua vez, faz investimentos significativos na expansão de seus negócios.
Prós e contras do QQQ
Como a maioria dos ativos, o QQQ ETF tem pontos fortes e fracos específicos que os investidores precisam considerar antes de colocá-lo em suas carteiras.
20,16%
O retorno médio anual do QQQ foi de 20,16% durante os 10 anos encerrados em 30 de setembro de 2020.
Profissionais de QQQ
- Recompensas do mercado em alta : Se você está se sentindo otimista agora ou deseja um investimento otimista para uma alocação de ativos, o QQQ ETF é uma boa escolha. O preço das ações QQQ frequentemente sobe mais do que o S&P 500 durante os mercados em alta, tornando-o útil para estratégias de rotação do setor.
- Potencial de crescimento a longo prazo : as participações em ações do QQQ incluem muitas empresas que desenvolvem crescimento a longo prazo. QQQ também é muito mais diversificado do que qualquer empresa de tecnologia, tornando-o mais seguro do que qualquer uma delas no longo prazo.
- Liquidez : os negociantes frequentes precisam ser capazes de comprar e vender rapidamente a baixo custo, e o QQQ ETF oferece essa liquidez. Os ativos sob gestão ( AUM ) para QQQ alcançaram mais de US $ 100 bilhões em 2020, proporcionando um grande mercado para os comerciantes.
- Baixas despesas : O índice de despesas do ETF QQQ era de apenas 0,2% em 30 de setembro de 2020. Reduzir o índice de despesas é a única maneira garantida de aumentar os retornos, e as despesas aumentam com o tempo.
QQQ Cons
- Risco de mercado de baixa alta : Assim como o QQQ tende a superar o S&P 500 durante os mercados de alta, também costuma ter desempenho inferior durante os mercados de baixa. Em particular, o preço das ações QQQ caiu significativamente quando a bolha dotcom entrou em colapso.
- Risco do setor : A causa raiz dos altos riscos e recompensas do QQQ ETF é que ele dá mais peso aos setores voláteis relacionados à tecnologia do que o S&P 500. Há também o risco do setor de que as ações do Nasdaq 100 acabem se tornando menos importantes, assim como o empresas ferroviárias que já dominaram o Dow Jones Transportation Average ( DJTA ). Os investidores já falam em ações FAANG mais recentes da Nasdaq.
- Altos níveis de avaliação : as participações em ações do QQQ tendem a ser muito caras pela maioria dos padrões usados pelos investidores em valor. Por exemplo, QQQ tinha uma relação preço / lucro de 47,48 em 30 de setembro de 2020.
- Sem ações de pequena capitalização : como o ETF QQQ detém apenas 100 das maiores empresas do Nasdaq, ele necessariamente exclui as ações de pequena capitalização. As pequenas capitalizações superaram as empresas maiores no longo prazo, de acordo com pesquisas da Fama e French. Além disso, o investimento em crescimento também enfatiza as pequenas empresas, porque elas têm mais espaço para crescer.
Prós
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Grandes recompensas do mercado em alta
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Potencial de crescimento de longo prazo
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Liquidez
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Despesas baixas
Contras
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Risco de mercado baixista alto
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Risco setorial
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Altos níveis de avaliação
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Sem ações de pequena capitalização
QQQ Stock FAQs
FAQ 1: Quais empresas estão no QQQ ETF?
As participações em ações da QQQ incluem 100 das maiores empresas do Nasdaq, como Apple, Amazon, Google e Facebook.
FAQ 2: QQQ é um bom estoque para comprar?
O QQQ ETF é uma excelente compra para negociantes frequentes em alta por causa de sua liquidez e desempenho superior em mercados em alta. Por outro lado, os traders ativos devem estar cientes de que o QQQ pode perder mais do que o S&P 500 quando cair. O QQQ ETF oferece comprar e manter os investidores com despesas baixas e potencial de crescimento a longo prazo com diversificação suficiente para evitar os riscos de apostar em uma empresa.
No lado negativo, os investidores de longo prazo em QQQ devem lidar com o risco do setor, possível supervalorização e a ausência de small caps. No geral, QQQ pode ser um bom investimento de longo prazo como parte de um portfólio maior.
FAQ 3: QQQ tem um Dividendo?
Sim, tem um dividendo bastante baixo, com um rendimento da SEC de apenas 0,57% em 30 de setembro de 2020.
FAQ 4: QQQ é o melhor ETF?
Encontrar o melhor ETF depende de seus objetivos de investimento específicos. QQQ é uma das melhores opções para traders ativos que estão otimistas com as grandes empresas de tecnologia.
The Bottom Line
O Invesco QQQ ETF verifica muitas das caixas que os traders de curto prazo procuram nos ETFs e também oferece vantagens significativas para os investidores de longo prazo. O ETF oferece exposição líquida e econômica a uma cesta de empresas inovadoras de grande capitalização com alta tecnologia. Além disso, os investidores se beneficiam dos aumentos no preço das ações QQQ sem serem onerados por questões de seleção de ações.