Quatro maiores detentores de fundos mútuos do Bank of America

O Bank of America Corporation (BAC ) é o segundo maior banco dos Estados Unidos, atrás do JPMorgan Chase (JPM ), mas à frente do Wells Fargo (WFC ), Citigroup (C ) e US Bancorp (USB ).

Para o ano fiscal de 2020, o Bank of America detinha US $ 2,7 trilhões em ativos. Ela reportou $ 85,5 bilhões em receita líquida de despesas com juros e teve umacapitalização demercado de $ 320 bilhões no final de 2020.

O Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

Os fundos de índice Vanguard são projetados para fornecer exposição a todo o mercado de ações dos EUA, incluindo empresas de pequena, média e grande capitalização, sejam elas de crescimento ou valor. O Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX), é o maior titular de fundo mútuo do Bank of America, possuindo 219,4 milhões de ações ou 2,54% da empresa e 0,56% da carteira do fundo.

No primeiro trimestre de 2021, o fundo Vanguard Total Stock Market detinha US $ 240,4 bilhões em ativos, com uma taxa de administração de 0,04% e um investimento mínimo de US $ 3.000.4 O VTSMX teve um retorno de 17,47% ao ano nos cinco anos até abril de 2021, em comparação com 17,40% de seu benchmark, o Índice de Mercado Total CRSP dos EUA.

The Vanguard S&P 500 Fund (VFIAX)

O Vanguard S&P 500 Fund (VFINX) acompanha de perto o S&P 500 Index, e é o segundo maior titular do fundo mútuo com 152,5 milhões de ações da BAC, ou 1,77% da empresa – a partir do terceiro trimestre de 2020. VFIAX é o primeiro fundo de índice da indústria para investidores individuais. Mais de 98% de seus ativos são investidos em ações dos Estados Unidos, cobrindo um espectro diversificado das maiores empresas dos Estados Unidos, refletindo o S&P 500. As ações do Bank of America representam menos de 1% da carteira de US $ 221 bilhões do Vanguard 500.

O SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)

Este popular ETF oferece exposição a ações americanas de grande capitalização com o objetivo de gerar retornos que correspondam geralmente ao preço e rendimento do desempenho do Índice S&P 500. No primeiro trimestre de 2021, o fundo detinha US $ 357,3 bilhões em ativos. O SPY tem uma proporção de despesas de 0,095%. Ele retornou 17,03% ao ano nos cinco anos até abril de 2021.

No primeiro trimestre de 2021, a SPY detinha 78,8 milhões de ações da BAC por um valor de mercado de US $ 3 bilhões. O Bank of America representava 0,68% dos ativos totais do fundo.

The Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)

O XLF oferece exposição eficiente aos pesos pesados ​​do segmento financeiro dos Estados Unidos. Seu portfólio S&P 500 com peso de capitalização significa que ele está concentrado em grandes bancos e evita as pequenas capitalizações. Para muitos investidores e negociantes, o XLF tem sido o ETF preferido para exposição financeira, embora existam fundos mais abrangentes para exposição de longo prazo.

No primeiro trimestre de 2021, o XLF detinha 76,5 milhões de ações da BAC, tornando-se o quarto maior investidor.