Índice de Mercados Emergentes MSCI
O que é o MSCI Emerging Markets Index?
O MSCI Emerging Markets Index é uma seleção de ações projetada para acompanhar o desempenho financeiro das principais empresas em países de rápido crescimento. É um de vários índices criados pela MSCI Inc., anteriormente Morgan Stanley Capital International.
Os investidores americanos que desejam comprar ações globais podem comprar ações de um fundo negociado em bolsa (ETFs) que espelhe o índice. Existem também muitos ETFs e fundos mútuos que usam o MSCI Emerging Markets Index como referência para seu próprio desempenho.
- O MSCI Emerging Markets Index é usado para medir o desempenho financeiro de empresas em economias de rápido crescimento em todo o mundo.
- O índice rastreia ações de média e grande capitalização em 27 países, dominados por empresas chinesas, taiwanesas e sul-coreanas.
- Suas principais participações atualmente incluem Taiwan Semiconductor, Tencent Holdings e Alibaba Group.
- Os investidores podem investir no índice por meio de um ETF que o espelhe ou de um fundo que o use como referência.
- Todos os fundos de mercados emergentes são considerados investimentos de risco, com potencial descomunal de ganhos e perdas.
Compreendendo o MSCI Emerging Markets Index
O MSCI Emerging Markets Index reflete o desempenho de empresas de grande e média capitalização em 27 países. Todos são definidos como mercados emergentes. Ou seja, suas economias ou alguns setores de suas economias estão se expandindo rapidamente e se engajando agressivamente com os mercados globais.
O MSCI Emerging Markets Index inclui atualmente as ações de empresas com sede na Argentina, Brasil, Chile, China, Colômbia, República Tcheca, Egito, Grécia, Hungria, Índia, Indonésia, Coréia, Kuwait, Malásia, México, Paquistão, Peru, Filipinas, Polônia, Catar, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul, Taiwan, Tailândia, Turquia e Emirados Árabes Unidos.
O índice foi criado em 1988. Na época, empresas de apenas 10 nações estavam representadas nele. Hoje, o índice é amplamente usado para medir o desempenho econômico de empresas de mercados emergentes. Ele também é usado por ETFs e fundos mútuos de mercados emergentes como uma referência para medir seu próprio desempenho.
O MSCI tem vários índices que rastreiam ações globais, incluindo o MSCI World Index, que rastreia as ações de países desenvolvidos, e o MSCI All-Country World Index, que rastreia uma ampla seleção de ações em países desenvolvidos e emergentes.
Desempenho do índice MSCI Emerging Markets
No final do primeiro trimestre de 2021, o MSC Emerging Markets Index registrou um retorno anualizado de cinco anos de 12,07%. Seu retorno anualizado de 10 anos foi de 3,65%. Seu retorno em um ano foi de 58,39%.
Em contraste, o índice MSCI World teve um retorno de 13,36% no período de cinco anos e de 9,88% no período de 10 anos. Seu retorno em um ano foi de 54,03%.
O índice MSCI ACWI retornou 13,21% para o período de cinco anos e 9,14% ao longo de 10 anos. Seu retorno em um ano foi de 54,60%.
O MSCI Emerging Markets Index não é um fundo em si. Como o Dow Jones Industrial Average, é uma seleção de ações cujos preços são monitorados diariamente para indicar a direção de um mercado geral.
Investir no MSCI Emerging Markets Index
Os investidores podem comprar ações em fundos negociados em bolsa ou fundos mútuos que compram ações listadas no índice. O iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (EEM) investe cerca de 90% de seus ativos em ações e American Depositary Receipts incluídos no índice.
Existem vários outros ETFs que refletem o MSCI Emerging Market Index, mas o fundo iShares é de longe o maior.
Também há fundos que não refletem o MSCI Emerging Markets Index, mas o usam como referência para medir seu próprio desempenho. Isso inclui o Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM), o Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer Série de janeiro (EJAN) e o Innovator MSCI Emerging Markets Power Buffer Série de julho (EJUL).
Existem muitas outras opções de ETFs de mercados emergentes e fundos mútuos de mercados emergentes que rastreiam outros índices, como o Índice de Mercados Emergentes FTSI. Isso inclui fundos mútuos administrados que não refletem um índice, mas fazem sua própria seleção de ações.
Os mercados emergentes são considerados um investimento de risco, devido aos riscos políticos e às flutuações cambiais. Os investidores que se voltam para os mercados emergentes devem esperar retornos voláteis. Os ganhos potenciais são substanciais, assim como as perdas potenciais.
Eles podem ser usados para adicionar alguma diversidade a um portfólio que é pesado em ativos dos EUA.
Composição do índice de mercados emergentes MSCI
Em 31 de março de 2021, o índice refletia o desempenho de 1.392 empresas. Os dez primeiros foram:
- Taiwan Semiconductor Mfg (Taiwan)
- Tencent Holdings (China)
- Alibaba Group Holding ADR (China)
- Samsung Electronics (Coreia do Sul)
- Meituan B (China)
- Naspers N (África do Sul)
- Construção China BK H (China)
- Reliance Industries (Índia)
- JD. Com ADR (China)
- Ping An Insurance H (China)
Como esta lista indica, o índice tem forte peso na China, com 37,9% de sua composição, seguido por Taiwan com 13,84% e Coreia do Sul com 13,33%.
Em termos de composição do setor, a tecnologia da informação, o financeiro e o consumo discricionário eram dominantes.
Prós
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Um fundo que espelhe o MSCI Emerging Markets Index ou o use como referência é uma forma de investimento em crescimento global.
Se você está interessado em investimentos globais, ficar de olho neste índice é informativo.
Com mais de 1.300 ações em 27 nações, é uma ampla pesquisa do desempenho econômico global.