22 Junho 2021 14:05

7 programas de software populares para gerentes de portfólio

Seus investimentos estão espalhados por vários lugares? Seus planos 401 (k), contas de negociação e contas de poupança estão localizados em instituições diferentes? Se for esse o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada um sobre o status das contas, o que pode ser confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido

Alguns investidores juram que o software de gerenciamento de portfólio ajuda a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo, lidar com esse tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gestores de dinheiro. (Para leituras relacionadas, consulte: Best Robo-Advisors. )

Para investidores de varejo

Quicken Premier 2015

Preço: $ 149

Este sistema é mais adequado para quem trabalha em um computador desktop. Principais recursos do Quicken Premier 2015:

  • Múltiplas visualizações de portfólio: alocações de ativos, regiões geográficas, setores, comparações de desempenho
  • Insights para melhoria
  • Capacidade de importação de transações de bancos e contas de corretagem
  •  Rastreamento de base de custo
  •  Estimativas de ganhos de capital
  • Desempenho vs. mercado
  • Comparações de fundos mútuos
  • Ajuda a tomar decisões de compra / venda

Os recursos para celular incluem:

  • Verifique os saldos das contas
  • Acompanhar o orçamento
  • Atualizações e alertas
  • Capture e armazene recibos

Gerenciador de portfólio pessoal do Owl Software(para Windows XP a Windows 10)

Preço: $ 69. Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gostar do programa, poderá desinstalá-lo antes de 30 dias para evitar cobranças.

Características principais:

(Para leituras relacionadas, consulte: How Technology Is Changing Financial Advice.)

Gerente de contas de investimento da Quant IX Software 2.0

Preço: US $ 79 / ano com suporte técnico ou US $ 109 / ano com feed de dados com Quote Media para dados fundamentais e descritivos de ações, ETFs e fundos mútuos.

Este software foi projetado por gestores de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a ferramenta definitiva para uma consolidação fácil. Seu Assistente de Configuração de Portfólio permite que você importe seu histórico de transações e saldos em minutos.

Você também receberá a contabilidade da transação para:

Gestor de fundos

Versão pessoal (nova): $ 129

Versão Pro (nova): $ 295

Versão do Consultor (nova): $ 1.495

Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e negociantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo do Portfólio, bem como um Resumo do Desempenho do Portfólio. (Para leituras relacionadas, consulte: Como os consultores financeiros podem se ajustar aos Robo-Advisors. )

O Resumo Ativo do Portfólio inclui:

  • Valor de mercado inicial
  • Contribuições
  • Retiradas
  • Distribuições de retirada
  • Taxas de conta pagas
  • Ganho / perda
  • Valor de mercado final

Além de um Resumo de Desempenho do Índice, o Resumo de Desempenho da Carteira fornece desempenho para os seguintes períodos: Trimestral, acumulado no ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos. 

Outros recursos importantes incluem:

  • Capacidade de importação
  • Atualizações e alertas
  • Gráficos
  • Comparações de portfólio
  • Exportar informações de ganhos de capital para software fiscal
  • Relatórios personalizáveis
  • Suporte multi-moeda
  • 45 tipos de gráfico
  • 21 tipos de relatório

Para gerentes de dinheiro profissionais

iBalance da  softTarget

Preço: $ 8.000 / mês

Este software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com software de gerenciamento de portfólio em geral. No entanto, não demorará muito para se ajustar.

Recursos oferecidos:

Vestserve

Preço: $ 27.500 / ano

Recursos oferecidos:

Idéias específicas da indústria

Portfólio de FundCount

Preço: Deve entrar em contato com o portfólio FC

Este software é mais adequado para fundos de hedge, administradores de fundos e fundos de private equity. (Para leituras relacionadas, consulte: 15 principais corretoras de corretoras de 2019 ) .

Características principais:

Outros recursos incluem:

FrontPM do eFront

Preço: deve entrar em contato com o eFront (versão gratuita disponível)

Este software é mais adequado para empresas de capital privado que desejam garantir consistência, automatizar tarefas importantes, produzir análises mais profundas e melhorar a capacidade de auditoria. Este software existe desde 1999 e atualmente é usado por 700 empresas. Além de firmas de private equity, o software é usado por firmas de investimento imobiliário, bancos e seguradoras. O treinamento está disponível por meio de webinars, suporte online ao vivo e pessoalmente.

Características principais:

A lista de recursos não é longa, mas este software é mais voltado para coletar e validar rapidamente dados e análises de alto valor, o que deve levar a melhores decisões de investimento. Você pode usar o eFront Front PM no local ou por meio da nuvem.

The Bottom Line

O melhor software de gerenciamento de portfólio depende da sua situação e objetivos. O software de gerenciamento de portfólio certo para outra pessoa pode não ser a melhor solução para você. Certifique-se de estudar cada opção e se aprofundar um pouco antes de fazer qualquer compra. Considere também aproveitar as vantagens de quaisquer avaliações gratuitas disponíveis.