22 Junho 2021 14:05
Seus investimentos estão espalhados por vários lugares? Seus planos 401 (k), contas de negociação e contas de poupança estão localizados em instituições diferentes? Se for esse o caso, você provavelmente receberá atualizações separadas para cada um sobre o status das contas, o que pode ser confuso. Também pode ser difícil saber exatamente onde você está em relação ao patrimônio líquido.
Alguns investidores juram que o software de gerenciamento de portfólio ajuda a resolver esse problema. Em alguns casos, como para investidores de varejo, lidar com esse tipo de software é um processo simples. Abaixo, fornecemos sinopses de programas de software de gerenciamento de portfólio para investidores de varejo, bem como programas de software de gerenciamento de portfólio muito mais avançados para gestores de dinheiro. (Para leituras relacionadas, consulte: Best Robo-Advisors. )
Para investidores de varejo
Quicken Premier 2015
Preço: $ 149
Este sistema é mais adequado para quem trabalha em um computador desktop. Principais recursos do Quicken Premier 2015:
- Múltiplas visualizações de portfólio: alocações de ativos, regiões geográficas, setores, comparações de desempenho
- Insights para melhoria
- Capacidade de importação de transações de bancos e contas de corretagem
- Rastreamento de base de custo
- Estimativas de ganhos de capital
- Desempenho vs. mercado
- Comparações de fundos mútuos
- Ajuda a tomar decisões de compra / venda
Os recursos para celular incluem:
- Verifique os saldos das contas
- Acompanhar o orçamento
- Atualizações e alertas
- Capture e armazene recibos
Gerenciador de portfólio pessoal do Owl Software(para Windows XP a Windows 10)
Preço: $ 69. Vem com um teste gratuito de 30 dias. Se você não gostar do programa, poderá desinstalá-lo antes de 30 dias para evitar cobranças.
Características principais:
(Para leituras relacionadas, consulte: How Technology Is Changing Financial Advice.)
Gerente de contas de investimento da Quant IX Software 2.0
Preço: US $ 79 / ano com suporte técnico ou US $ 109 / ano com feed de dados com Quote Media para dados fundamentais e descritivos de ações, ETFs e fundos mútuos.
Este software foi projetado por gestores de dinheiro profissionais e tem sido usado por investidores desde 1985. A maioria diz que é a ferramenta definitiva para uma consolidação fácil. Seu Assistente de Configuração de Portfólio permite que você importe seu histórico de transações e saldos em minutos.
Você também receberá a contabilidade da transação para:
Gestor de fundos
Versão pessoal (nova): $ 129
Versão Pro (nova): $ 295
Versão do Consultor (nova): $ 1.495
Este software de gerenciamento de portfólio é mais adequado para investidores de varejo, gerentes de dinheiro e negociantes ativos. Ele rastreia todas as negociações e fornece um Resumo Ativo do Portfólio, bem como um Resumo do Desempenho do Portfólio. (Para leituras relacionadas, consulte: Como os consultores financeiros podem se ajustar aos Robo-Advisors. )
O Resumo Ativo do Portfólio inclui:
- Valor de mercado inicial
- Contribuições
- Retiradas
- Distribuições de retirada
- Taxas de conta pagas
- Ganho / perda
- Valor de mercado final
Além de um Resumo de Desempenho do Índice, o Resumo de Desempenho da Carteira fornece desempenho para os seguintes períodos: Trimestral, acumulado no ano, um ano, três anos, cinco anos e dez anos.
Outros recursos importantes incluem:
- Capacidade de importação
- Atualizações e alertas
- Gráficos
- Comparações de portfólio
- Exportar informações de ganhos de capital para software fiscal
- Relatórios personalizáveis
- Suporte multi-moeda
- 45 tipos de gráfico
- 21 tipos de relatório
Para gerentes de dinheiro profissionais
iBalance da softTarget
Preço: $ 8.000 / mês
Este software pode parecer complicado no início se você não tiver experiência com software de gerenciamento de portfólio em geral. No entanto, não demorará muito para se ajustar.
Recursos oferecidos:
- Gestão de conformidade
- Modelagem
- Simulação de cenário
- Rebalanceamento de portfólio
- Automação de fluxo de trabalho
- Suporte ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana (para leitura relacionada, consulte: Como avaliar um Robo-Advisor. )