Onde você pode encontrar retornos acumulados no ano para benchmarks?

A estatística acumulada no ano é uma métrica amplamente observada porque indica o desempenho de um investimento ou mercado recentemente. O valor é relativamente fácil de calcular e, para quem não deseja calcular o número à mão, também está disponível em várias publicações de investimento. Além disso, os retornos acumulados no ano podem ser aplicados a vários benchmarks como uma maneira conveniente de comparar o retorno de um investimento com o desempenho do mercado geral.

O que é um benchmark?

Benchmarks são barômetros de mercado usados ​​para rastrear o desempenho de um grupo de títulos e esses indicadores são usados ​​para analisar o desempenho do mercado. O índice S&P 500 é uma das referências mais populares para o desempenho do mercado de ações dos EUA, pois inclui 500 empresas e representa cerca de 80% da capitalização de mercado totalde todas as ações dos EUA.  O Dow Jones Industrial Average, o Russell 2000 Index, o Nasdaq Composite, o MSCI World Index, o FTSE100 e o Nikkei 225 também estão entre os benchmarks mais amplamente seguidos.

Os índices de títulos são geralmente criados por grandes corretores de renda fixa, como Barclays, Bank of America Merrill Lynch e JP Morgan. O número de benchmarks de títulos varia de acordo com o tipo de emissor, vencimento, rendimento, geografia e situação fiscal. O benchmark considerará tanto a receita de quaisquer pagamentos de juros feitos aos detentores de títulos, quanto quaisquer mudanças no preço dos títulos.

Calculando o desempenho acumulado no ano

O desempenho acumulado no ano (acumulado no ano) refere-se à variação de preço desde o primeiro dia do ano atual. Por exemplo, se uma ação termina a negociação do ano anterior por $ 50 por ação e vale $ 60 no final de junho, o retorno (assumindo que a ação não pagou dividendos ) é de $ 10 ou 20%. Nesse caso, onde o período termina no final de junho, o retorno acumulado no ano será igual ao retorno de seis meses.

Usar um período acumulado no ano define um período de tempo comum para avaliar o desempenho de diferentes títulos, incluindo o desempenho de uma ação ou título em relação a um benchmark. YTD também é útil para medir mudanças em outros dados, como indicadores econômicos, desempenho financeiro ou um portfólio inteiro.

A medição acumulada no ano é limitada porque as tendências implícitas no desempenho acumulado no ano podem ser enganosas. Por exemplo, se alguém calcular o desempenho acumulado no ano de uma ação no terceiro dia de negociação do ano, o resultado não oferecerá uma indicação confiável do desempenho recente porque captura apenas alguns dias.

Fontes de informação acumulada no ano

O Yahoo Finance tem uma seção de gráficos com a opção de visualizar o histórico de preços ao longo de vários períodos, incluindo YTD. O Yahoo Finance também fornece dados históricos de preços para download para uma variedade de diferentes tipos de investimento. Semelhante ao serviço do Yahoo, o Google Finance também possui uma função de gráfico de preços que permite aos usuários selecionar YTD como o período observado para ações e índices.

A Morningstar tem seu próprio conjunto de índices de ações para uma variedade de categorias de ações com base no tamanho, setor e maturidade da empresa. Além disso, a seção de mercados do site da Morningstar tem uma tabela com dados de desempenho acumulado no ano para cada índice de referência.  OVanguard Group tem uma página de retornos de benchmark na seção Investimentos de seu site. As tabelas desta página incluem o desempenho acumulado no ano para uma variedade de índices de ações e títulos.  Por último, oThe Wall Street Journal publica dados de benchmark do acumulado do ano para ações e títulos em seu Market Data Center.