As 5 melhores posições no portfólio de Warren Buffett

Índice S&P 500. Não surpreendentemente, os investidores clamam implacavelmente para igualar seu sucesso, analisando seu portfólio, na esperança de absorver até mesmo um pedacinho do gênio investidor de Buffett.

Apesar de seu sucesso incomparável, o modelo de investimento de Buffett sempre foi transparente, direto e consistente. Fundamentalmente, ele investe em empresas de primeira linha com preços justos e alto pagamento de dividendos, que apresentam balanços sólidos. Buffett compra essas ações com a intenção de mantê-las no longo prazo. As cinco empresas a seguir exemplificam os tipos de investimentos alojados na holding de Buffett, a Berkshire Hathaway.

1. Apple 

Composta por 49,1% do portfólio da Berkshire Hathaway, a Apple Inc. (AAPL ) representa a maior participação de Buffett. A Berkshire Hathaway possui aproximadamente um bilhão de ações da gigante da tecnologia, no valor de US $ 109,3 bilhões no momento deste relatório. A Apple ultrapassou o Wells Fargo e conquistou o primeiro lugar em 2018, depois que a Berkshire Hathaway comprou ações adicionais daempresa fundada por Steve Jobs em fevereiro daquele ano.1

2. Bank of America

Com 1,03 bilhão de ações em seu nome, a segunda maior participação de Buffett é no Bank of America Corporation (BAC ), avaliada em US $ 24,1 bilhões e compreendendo 10,8% de sua carteira em 4 de agosto de 2020.3  A participação de Buffett nesta empresa começou em 2011, quando ajudou a solidificar as finanças da empresa após o colapso econômico de 2008.

Por meio de uma oferta privada no valor de US $ 5 bilhões, a Berkshire Hathaway concordou em comprar 50.000 ações preferenciais do Bank of America com um valor de liquidação de US $ 100.000 por ação.4 Os  investimentos no Bank of America, que é o segundo maior banco do país em ativos, estão de acordo com a atração de Buffett por ações financeiras, incluindo Wells Fargo & Company e American Express (veja abaixo).

3. The Coca-Cola Company

Buffett certa vez afirmou consumir pelo menos cinco latas de Coca-Cola por dia, o que pode explicar por que asaçõesda Coca-Cola Company ( quebra do mercado de ações em 1987. Em 23 de setembro de 2020, com 400 milhões de ações, avaliadas em aproximadamente US $ 19,2 bilhões, a Coca-Cola responde por 8,6% do portfólio da Berkshire Hathaway.5

4. American Express

A American Express (AXP ) é a segunda empresa de serviços financeiros a figurar na lista das cinco primeiras de Buffett, ocupando 6,5% da carteira. A Berkshire Hathaway detém 151,6 milhões de ações, avaliadas em US $ 14,4 bilhões em 23 de setembro de 2020.6  Buffett adquiriu sua participação inicial na empresa de cartão de crédito em 1963, quando precisava urgentemente de capital para expandir suas operações. Buffett já foi um salvador para a empresa, muitas vezes, inclusive durante a crise financeira de 2008. 

5. Kraft Heinz

Em 14 de fevereiro de 2013, a Berkshire Hathaway e a 3G Capital anunciaram um acordo de US $ 28 bilhões para adquirir a marca global de alimentos HJ Heinz Company.  Dois anos depois, a empresa se fundiu com a Kraft para se tornar a Kraft Heinz Company ( fusão, a empresa passou por alguns momentos difíceis, com os preços das ações despencando de uma alta de $ 96,65 em fevereiro de 2017 para $ 19,99 em março de 2020.

Apesar disso, Buffett ainda parece manter a fé na empresa, detendo 325,6 milhões de ações da Kraft Heinz a um valor aproximado de US $ 9,4 bilhões em 23 de setembro de 2020. Isso é o suficiente para classificar a Kraft Heinz como a quinta posição em nossa lista de Buffett participações, ocupando 4,2% da carteira.