5 fundos mútuos de ações de energia alternativa para 2020

Enquanto os ativistas pressionam para que as energias alternativas se tornem mais onipresentes, as empresas do setor de energia também estão percebendo a demanda por produtos verdes, de painéis solares a turbinas eólicas. Isso pode levar a ganhos mais altos e uma recuperação nos valores de mercado de algumas empresas de energia alternativa, que têm apresentado desempenho inferior nos últimos anos.

Os fundos mútuos de energia alternativa fornecem aos investidores uma exposição gerida profissionalmente a muitas empresas envolvidas em várias atividades de negócios relacionadas à energia limpa, como solar, hidrogênio, eólica, geotérmica e hidrelétrica. Os investidores que desejam se preparar para o aumento potencial das ações de energia alternativa devem considerar esses fundos mútuos. Todos os dados são de 13 de janeiro de 2020.

Fidelity Select Meio Ambiente e Portfólio de Energia Alternativa

O Portfólio Fidelity Select Environment and Alternative Energy (FSLEX) foi emitido pela Fidelity Investments em 29 de junho de 1989.  Em maio de 2020, o FSLEX gerou um retorno médio anual de 4,40% desde o seu início. Gerou um retorno total anualizado de 5,52% nos últimos cinco anos e um retorno anualizado de 1,59% nos últimos três anos.  Com as discussões em andamento sobre as mudanças climáticas, o FSLEX está pronto para crescer no longo prazo. No entanto, FSLEX tem um beta de 1,14, tornando-o mais arriscado do que o índice S&P 500.

O fundo é aconselhado pela Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) e outros consultores de investimento.  Quando comparado a fundos semelhantes, FSLEX cobra uma taxa de despesa líquida anual relativamente baixa de 0,85%.  Nenhum investimento mínimo é necessário.

A FSLEX busca atingir seu objetivo de investimento investindo pelo menos 80% de seu patrimônio líquido total em ações ordinárias de empresas envolvidas em atividades comerciais relacionadas a energias renováveis ​​e alternativas, controle de poluição, tecnologias de reciclagem, eficiência energética ou outros serviços de apoio ao meio ambiente.

Em março de 2020, as 10 principais participações de FSLEX constituíam 48,83% da carteira do fundo, e que incluem: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity e Cummins Inc.

Energia Alternativa Guinness Atkinson

O Fundo de Energia Alternativa Guinness Atkinson (GAAEX) foi emitido pela Guinness Atkinson Funds em 31 de março de 2006.5 O  GAAEX tem uma taxa de despesa líquida anual superior à médiade 1,98%. GAAEX é assessorado pela Guinness Atkinson Asset Management Inc. e requer um investimento mínimo de $ 5.000.6  O alto índice de despesas líquidas anuais e os requisitos mínimos de investimento do GAAEX podem não ser adequados para o investidor médio.

O objetivo de investimento da GAAEX é fornecer valorização do capital a longo prazo. Para atingir seu objetivo de investimento, a GAAEX investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais em ações de empresas americanas e estrangeiras de energia alternativa.  As principais alocações da indústria do fundo são 31,15% industriais, 24,28% tecnologia, 22,91% serviços públicos, 10,85% consumidor cíclico e 5,68% materiais básicos.

Em janeiro de 2020, o GAAEX carregava um beta de 1,14 e retornou uma perda de 8,27% anualizada desde o início, tornando-o um retardatário em relação ao S&P 500 – mas tenha em mente que o índice de referência de índices de energia verde do GAAEX perdeu 13% ao longo no mesmo período, portanto, de fato teve um desempenho superior.105

Fundo de energia alternativa em primeira mão

O Fundo de Energia Alternativa de Primeira Mão (ALTEX) foi emitido em 29 de outubro de 2007, pela Primeira Mão.11 A  ALTEX é assessorada pela Firsthand Capital Management Inc. Ataxa de rotatividade da ALTEXfoi de 0% em 2019. Ela cobra uma alta taxa de despesa líquida anual de 1,98%.  O fundo requer um investimento mínimo de $ 2.500. Em março de 2020, o fundo tinha ativos líquidos totais de $ 4,5 milhões e detém 35 ações ordinárias de empresas de energia alternativa.

A ALTEX busca proporcionar uma valorização do capital de longo prazo, investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos totais, em condições normais de mercado, em energia alternativa e empresas de tecnologia de energia alternativa. As cinco principais alocações da indústria da ALTEX são 41,4% de energia renovável, 12% de outros eletrônicos, 11,4% de semicondutores, 8,70% de eficiência energética e 2,9% de materiais avançados.  Suas cinco principais participações são SolarEdge Technologies, Inc. com 12,7%, Power Integrations, Inc. com 11,4%, Itron, Inc. com 6,9%, Cree, Inc. com 6,3% e Vestas Wind Systems AS com 5,4%.

Quando medido em relação ao índice S&P 500, o ALTEX tem um beta de 1,19 e perdeu 2,06% desde o início.

New Alternatives Fund Class A

O New Alternatives Fund Classe A (NALFX) foi emitido em 1982 pela New Alternatives Fund Inc.16 O  NALFX é o primeiro fundo mútuo ambiental e o primeiro fundo mútuo a concentrar suas alocações de portfólio em energia alternativa. É aconselhado pela Accrued Equities Inc. e cobra uma taxa de despesa líquida anual de 1,12% e uma carga de vendas de 3,5%. Para investir no NALFX, é necessário um investimento mínimo de $ 2.500.

A NALFX busca proporcionar uma valorização do capital de longo prazo, investindo pelo menos 25% de seus ativos líquidos totais, em condições normais de mercado, em títulos patrimoniais de empresas de energia alternativa.  Em março de 2020, suas alocações na indústria eram 65,3% de produtores de energia renovável, 8,4% de turbinas eólicas, 8,2% de conservação de energia, 4,4% deserviços financeiros de energia sustentável, 4,3% de sistemas de água e serviços públicos, 3,3% de armazenamento de energia, 0,8% transporte, 0,3% solar fotovoltaico e 5% outros ativos.  Retornou 10,4% desde o início e 10,4% nos últimos 5 anos, em base anualizada, com um beta de 0,74.19

Shelton Green Alpha Fund

O Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) foi emitido pela Shelton Capital Management em 12 de março de 2013.  Como o NEXTX é um fundo mútuo relativamente novo, ele é mais adequado para investidores sofisticados altamente tolerantes ao risco. A NEXTX é assessorada pela Shelton Capital Management e subsidiada pela Green Alpha Advisors LLC.  O fundo cobra um índice de despesa líquida anual acima da média de 1,34%.

A NEXTX investe em ações ordinárias de empresas que seu subconsultor considera líderes na gestão de oportunidades e riscos ambientais, com potencial de crescimento acima da média e não supervalorizadas. As empresas selecionadas por seu subconsultor fazem parte de um grupo proprietário de empresas de economia verde.

Embora o NEXTX não seja um fundo de energia alternativa pura, ele aloca uma grande parte para empresas do setor. Suas cinco principais alocações setoriais são 14,77% industrial, 46,34% de tecnologia, 6,19% de serviços públicos e 12,14% de consumo cíclico. Suas 10 principais participações incluem Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc e Applied Materials. O fundo retornou quase 12% desde o início, com um beta de 1,26.