Existe um índice para o rastreamento de ações de média capitalização?
Existem vários índices para rastrear ações de média capitalização. O mais amplamente referenciado é o S&P Mid-Cap 400, mas outros incluem o Russell Midcap e o Wilshire US Mid-Cap Index. Usado como uma ferramenta para investir em ações, fundos mútuos de índice ou fundos negociados em bolsa (ETFs), um índice de ações é uma carteira hipotética de títulos que representam um mercado específico, como média, grande ou pequena capitalização. O termo “limite” refere-se à capitalização de mercado, que é calculada multiplicando-se o preço das ações de uma empresa pelo número total de ações em circulação.
Principais vantagens
- Existem vários índices que rastreiam ações de capitalização média, incluindo o Russell Midcap e o S&P Mid-Cap 400.
- Embora não haja uma definição rígida do que se qualifica como ações de capitalização média, o S&P classificou essas ações como aquelas com capitalização de mercado entre US $ 400 milhões e US $ 2 bilhões
- Os principais ETFs que rastreiam o espaço de capitalização média incluem o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) e o Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO).
O que é um Mid-Cap?
Não existe uma definição única de ação mid-cap. No entanto, a Standard & Poor’s (S&P) define a capitalização média como uma capitalização de mercado de $ 300 milhões a $ 4 bilhões, onde uma capitalização grande tem uma capitalização de mercado de mais de $ 4 bilhões e as pequenas empresas têm capitalização de mercado abaixo de $ 300 milhões.
Os investidores interessados em diversificar seus portfólios além de grandes ações podem usar os índices de capitalização média e pequena para ajudar a determinar o desempenho das pequenas, médias e grandes empresas como um todo. Um investidor também pode usar um índice como referência para observar o desempenho de uma ação específica em comparação com outras ações da mesma classe.
Outros índices rastreiam ações muito grandes (mega-capitalização) e muito pequenas (micro capitalização). Os índices também podem ser usados para rastrear títulos com base em outros critérios além do tamanho. Os índices estão disponíveis para investimentos estrangeiros e mercado de títulos, por exemplo.
Investir em índices de capitalização média
Algumas empresas de gestão de investimentos oferecem ETFs que rastreiam esses índices. Estes são os melhores investimentos para investidores que buscam obter uma ampla gama de exposição ao segmento de mid-cap.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
O iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) acompanha o S&P MidCap 400 Index. O IJH tem 400 participações, com as três principais sendo Domino’s Pizza (DPZ), Teledyne Technologies (TDY) e Tyler Technologies (TYL). Seus setores de maior peso incluem financeiro e industrial. O ETF apresentou um retorno anualizado de 8,96% nos últimos cinco anos. Seu índice de despesas é baixo de 0,6%.
Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO)
O Vanguard Mid-Cap Index ETF (VO) rastreia o CRSP US Mid Cap Index. Possui 340 participações, com Newmont Corp. (NEM), Centene Corp. (CNC) e TransDigm Group (TDG) sendo suas três principais participações. O índice de despesas da VO é de 0,4%.
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
O iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) rastreia o Russell MidCap Index. Tem 800 participações e um rácio de despesas de 0,19%. Suas três principais participações são Fiserv (FISV), Global Payments (GPN) e Advanced Micro Devices (AMD). O fundo possui aproximadamente a 200ª à 1000ª maiores empresas do índice Russell 2000.