Os consultores financeiros preparam declarações de impostos para os clientes?

Os consultores financeiros atuam em uma ampla variedade de áreas financeiras, incluindo preparação de declarações de impostos e planejamento tributário para seus clientes. Muitos, mas não todos, consultores financeiros se especializam em questões tributárias e fornecem consultoria tributária abrangente a seus clientes, incluindo resolução de problemas fiscais, planejamento tributário e preparação de declarações, bem como preparação de declarações de impostos de bens, doações e fideicomissos. Muitos consultores financeiros que cobram impostos para seus clientes normalmente possuem certificações relevantes, como contador público certificado (CPA) e planejador financeiro certificado (CFP).

Serviços Fiscais

declarações de impostos e fluxo de caixa. Os consultores financeiros geralmente obtêm insights sobre as metas financeiras e as situações específicas de cada cliente e, somente então, fornecem consultoria sobre planejamento e preparação tributária.

Os clientes que enfrentam problemas tributários normalmente procuram os serviços de consultores financeiros que podem ajudá-los a resolver seus problemas tributários ou mitigar o impacto tributário em seus balanços. Os consultores financeiros freqüentemente ajudam seus clientes a resolver seus problemas fiscais.

Certificações fiscais

Os consultores financeiros que prestam serviços relacionados a impostos geralmente obtêm várias certificações profissionais que podem ajudá-los a aumentar seu conhecimento sobre a legislação tributária e aumentar sua reputação entre os clientes. As certificações mais comuns incluem o American Institute of CPAs Certified Public Accountant e Tax Certification da National Association of Certified Public Bookkeepers.1  Além disso, os consultores financeiros especializados em tributação optam por se tornar agentes inscritos – preparadores de devolução de impostos registrados no Internal Revenue Service (IRS).