Categoria: Conselheiro financeiro

Muitos profissionais da área financeira descobriram que trabalhar no setor sem fins lucrativos lhes proporciona uma medida de satisfação e prazer que não obtinham anteriormente quando trabalhavam apenas por um…Continue lendo7 carreiras em finanças em organizações sem fins lucrativos

Compilar uma lista de consultoras financeiras famosas não é uma tarefa fácil. Isso porque, entre os consultores financeiros famosos, a lista de mulheres bem conhecidas é escassa. Os dois mais…Continue lendo10 mulheres famosas consultoras financeiras

Usar um  consultor financeiro  é uma ideia inteligente se você não tiver certeza de como gerenciar seu portfólio ou não souber o que fazer com uma grande herança. No entanto,…Continue lendo5 perguntas importantes para fazer ao seu consultor financeiro

Várias características separam os bons consultores financeiros dos ruins e os bem-sucedidos dos malsucedidos. Se você deseja se tornar um consultor financeiro ou simplesmente precisa contratar um para ajudar no…Continue lendo5 características de consultores financeiros de sucesso

O relacionamento entre consultor financeiro e cliente é delicado. Lidar com o futuro financeiro de um cliente é uma grande responsabilidade do consultor. A maneira como você aborda o contato…Continue lendo5 perguntas vitais que os consultores devem fazer a novos clientes

O seguro de vida é um assunto sobre o qual nem os clientes em potencial nem os consultores financeiros se preocupam em insistir. Os projetos de produtos podem ser complexos…Continue lendo5 maneiras pelas quais os consultores podem aumentar as vendas de seguros de vida

O espaço de consultoria financeira está se tornando cada vez mais competitivo, à medida que as empresas lutam por uma fatia do bolo entre os recém-formados e aposentados que buscam…Continue lendo5 blogs obrigatórios para consultores financeiros

O desenvolvimento de negócios faz parte do dia de qualquer consultor financeiro – mais negócios significam um resultado financeiro maior. Sempre há mais contas para conseguir, mais referências para pedir…Continue lendo5 estratégias de marketing para consultores financeiros

Se você não estiver no setor financeiro, é impossível saber todos os termos ou “linguagem”, mas vale a pena aprender alguns termos. Saber o que é um fiduciário não apenas…Continue lendo5 Equívocos sobre Fiduciários