Principais ferramentas de análise técnica para comerciantes
Uma parte vital do sucesso de um trader, especialmente daqueles que negociam com frequência, é a capacidade de avaliar os padrões dos dados de negociação. As técnicas de análise técnica podem remover a emoção de uma decisão de negociação. Um sistema de análise técnica pode gerar indicadores de compra e venda e ajudar a localizar novas oportunidades de negociação. Com as melhorias no software e a velocidade de acesso a milhões de pontos de dados nos últimos 15 anos, as ferramentas de análise técnica estão disponíveis para todos os comerciantes online.
A maioria dos melhores sites que oferecem ferramentas de análise técnica também orienta os novos traders para uma compreensão fundamental dos conceitos básicos. Alguns desses recursos são gratuitos ou incluídos na plataforma de uma corretora, mas outros cobram uma taxa. Veremos as ferramentas de análise técnica incorporadas às ofertas dos corretores, bem como alguns recursos autônomos. Eles estão listados em ordem alfabética e não têm a intenção de sugerir uma classificação.
Corretores que oferecem ferramentas de análise técnica
Vários dos corretores listados abaixo utilizam o Recognia, um provedor terceirizado. Uma empresa com sede no Canadá, a Recognia by Trading Central oferece excelentes ferramentas de análise técnica que muitos corretores integraram em suas plataformas de negociadores frequentes. As ferramentas do Recognia analisam automaticamente a ação do preço para identificar e interpretar padrões gráficos clássicos e outras condições críticas com base nas práticas aceitas de análise técnica. Essas notificações de eventos técnicos fornecem aos comerciantes uma visão sobre os pontos fortes e fracos das ações em consideração. Essas ferramentas não podem ser acessadas por investidores individuais fora das plataformas de corretagem, mas você encontrará sua tecnologia integrada em alguns sites de trader ativos.
Ally Invest
A plataforma de corretagem da Ally Invest inclui um rastreador de ações da Recognia.
Leia a análise da Investopedia sobre a Ally Invest.
Charles Schwab
A plataforma de negociação frequente da Charles Schwab, StreetSmart Edge, oferece Screener Plus, que usa dados de streaming em tempo real, permitindo aos clientes filtrar ações e ETFs com base em uma variedade de critérios técnicos e fundamentais, incluindo sinais técnicos do Recognia. Os comerciantes podem definir os parâmetros que são mais importantes para eles e, em seguida, integrar os resultados do Screener Plus com suas listas de observação predefinidas. Os gráficos personalizáveis do StreetSmart Edge incorporam ferramentas de reconhecimento de padrões Recognia. Os gráficos em dispositivos móveis incluem alguns indicadores de análise técnica, embora não existam ferramentas de desenho.
Leia a crítica da Investopedia sobre Charles Schwab.
E * TRADE
No Power E * TRADE, a plataforma de trader ativa da empresa, o scanner Live Action tem mais de 100 telas predefinidas que examinam o mercado em tempo real com preços ao vivo e métricas analíticas ao vivo com base em eventos técnicos, fundamentais, ganhos, sentimento e notícias. As varreduras do Oscillator incorporadas ao Live Action ajudam a descobrir ações sobrecompradas ou sobrevendidas e explorar oportunidades adicionais para o portfólio de um cliente. Muitas dessas telas integradas são exclusivas da plataforma Power E * TRADE. O scanner Recognia permite que você faça a varredura de estoques com base em eventos técnicos ou padrões e defina alertas quando novos critérios forem atendidos. Você pode usar os recursos de negociação de papel do Power E * TRADE para testar seu sistema técnico de negociação.
Leia a resenha da Investopedia sobre o E * TRADE.
Fidelity Investments
Active Trader Pro é a interface de negociação para download da Fidelity, oferecendo um conjunto de recursos mais profundo do que o disponível no site. O Active Trader Pro fornece funções de gráficos personalizáveis e ferramentas comerciais antecipadamente. O software pode alertá-lo sobre sinais técnicos nas ações que você está acompanhando e fornecer alertas sobre posições abertas. Os gráficos da Fidelity baseados na web integraram padrões técnicos e eventos fornecidos pelo Recognia. Os gráficos avançados na web oferecem a capacidade de ver até 40 anos de dados históricos de preços, 30 dias de dados intradiários, dados de horas estendidas e mais de 60 indicadores técnicos totalmente personalizáveis.
O Fidelity Learning Center com conteúdo composto por artigos, vídeos, webinars, infográficos e webinars gravados, inclui um foco em análise técnica. A Fidelity também oferece sessões semanais de coaching online, onde os clientes podem participar com um pequeno grupo (oito a 10 participantes) para ter discussões aprofundadas sobre os tópicos de opções e análises técnicas.
Leia a crítica da Investopedia sobre Fidelity.
Brokers interativos
Gráficos extensivamente personalizáveis são oferecidos em todas as plataformas da Interactive Brokers e incluem centenas de indicadores e dados de streaming em tempo real. Trader Workstation (TWS), a plataforma de negociação carro-chefe do IB, contém ferramentas de análise técnica avançada com mais de 120 indicadores e mais de 30 anos de dados. Há uma versão demo do TWS disponível que permite aos negociantes aprender como funciona a plataforma e testar cenários de negociação. Além disso, é possível anexar uma plataforma analítica de terceiros à sua conta IBKR. Uma lista completa de fornecedores pode ser pesquisada no Investors Marketplace.
Leia a análise da Investopedia sobre Interactive Brokers.
Velocidade da luz
Destinado a negociantes muito frequentes, a plataforma principal da Lightspeed, um programa para download chamado Lightspeed Trader, tem um scanner de mercado ao vivo altamente personalizável chamado LightScan que pode ajudá-lo a filtrar as oportunidades de negociação atuais. LightScan pesquisa todo o universo de ações para exibir símbolos classificados e filtrados com base em suas preferências. Existem mais de 100 critérios possíveis para pesquisa, que podem ser combinados. A plataforma principal possui gráficos personalizáveis com 20 anos de dados históricos disponíveis. Há uma versão demo da plataforma disponível para quem deseja fazer um test drive.
Leia a crítica da Investopedia sobre Lightspeed.
Thinkorswim (TD Ameritrade)
A plataforma focada em opções avançadas da TD Ameritrade, thinkorswim, permite que os traders personalizem a plataforma com suas ferramentas favoritas e um tíquete comercial. Embora a plataforma tenha sido inicialmente projetada para a negociação de opções, também existem muitas ferramentas analíticas para os negociadores de ações. Você encontrará ferramentas de desenho, indicadores técnicos e ferramentas de visualização de dados. Thinkorswim permite que os traders criem suas próprias ferramentas de análise e também usem uma linguagem de programação integrada chamada thinkScript. A versão desktop do thinkorswim é a mais poderosa, mas você também pode usar uma versão web ou o aplicativo móvel. Todos incluem streaming de dados em tempo real alimentando mais de 400 estudos técnicos.
Charles Schwab, que está em processo de aquisição da TD Ameritrade, anunciou que as plataformas de negociação da thinkorswim continuarão a operar assim que as duas empresas se fundirem. A aquisição foi concluída no quarto trimestre de 2020, e as integrações da plataforma deveriam levar mais 18-36 meses.
Leia a análise da Investopedia sobre a TD Ameritrade.
TradeStation
A análise técnica e a modelagem estatística das estratégias de negociação é um ponto forte da plataforma TradeStation. A corretora cresceu fora da empresa de desenvolvimento de software de análise técnica Omega Research, portanto, a análise técnica está em seu DNA. A plataforma TradeStation 10 para download oferece incrível capacidade de gráficos com base em dados de ticks. A análise técnica automatizada é incorporada ao pacote de gráficos, exibindo padrões técnicos nos gráficos conforme eles se formam. Os recursos de criação de gráficos da Web são muito parecidos com o TradeStation 10, incluindo uma nova barra de ferramentas com acesso para ajustar prazos, ferramentas de desenho, sessões e estilos. Este é um dos melhores aplicativos de gráficos disponíveis em qualquer corretora, e é especialmente notável por ser bem integrado ao sistema de gerenciamento de pedidos da TradeStation.
Os usuários do TradeStation também podem criar e fazer backtest de um sistema de negociação baseado em eventos técnicos. O simulador de negociação do TradeStation possui todas as ferramentas que você encontrará no TradeStation 10 e inclui um grande banco de dados histórico para estratégias de backtesting.
Leia a análise da Investopedia sobre TradeStation.
Tradier
A Tradier é uma fera interessante, oferecendo um sistema de gerenciamento de contas de corretagem, um mecanismo de negociação e alguns dados de mercado. As configurações da conta e os dados de mercado são baseados na nuvem, para que os clientes possam fazer login e negociar de qualquer um dos parceiros desenvolvedores da Tradier. Usando uma interface de programação de aplicativo (API), os designers de front-end podem lançar suas próprias plataformas de negociação, aplicativos móveis, sistemas de negociação algorítmica ou outros recursos personalizados para seus clientes. A capacidade de anexar uma plataforma de terceiros à conta de uma corretora online não é nova – várias das corretoras mencionadas acima também podem fazer isso – mas a Tradier é a primeira corretora a torná-la o centro de seu modelo de negócios. Observaremos na próxima seção se um site de análise técnica independente pode ser anexado à plataforma de gerenciamento de corretagem da Tradier, permitindo transações ao usar ferramentas analíticas.
Sites de análise técnica
eSignal
ESignal é um dos nomes veneráveis da análise técnica, tendo sido lançado em meados da década de 1990. A versão atual, eSignal 12, é um pacote de software baseado em Windows para download que oferece estudos de análise técnica, backtesting de estratégias de negociação, gráficos personalizáveis e dados de bolsas globais. Via API, os usuários podem negociar com várias dezenas de corretores, incluindo Tradier e Interactive Brokers. Mas é caro: a versão Classic, que usa dados com atraso de 15 minutos, custa US $ 56 por mês. Sua versão de assinatura, que roda em dados em tempo real e oferece uma série de recursos avançados, custa US $ 183 por mês. A versão Elite custa $ 378 por mês.
MarketGear da iVest +
Os recursos de gráficos do Market Gear permitem que você analise indicadores personalizáveis, visualize suas negociações, desenhe linhas de tendência permanentes, analise negociações anteriores e selecione a partir de uma variedade de intervalos de tempo. O scanner permite classificar mais de 100 indicadores técnicos personalizáveis para encontrar oportunidades de negociação com base em dados técnicos. Escreva quantas digitalizações desejar e defina seus favoritos para acesso rápido. O Market Gear se conecta por meio de APIs à TD Ameritrade, E * TRADE e Ally Invest. O preço começa em US $ 38 por mês.
MetaStock
MetaStock é outro dos jogadores de longa data na indústria de análise técnica, tendo sido fundada no final dos anos 1980. Existem várias versões do software disponíveis; o mais útil para negociantes frequentes é o MetaStock R / T, que utiliza dados de negociação em tempo real da sua escolha de bolsas. Inclui mais de 150 indicadores e estudos de linha, além de interpretações de indicadores que ajudam a entender como negociar cada indicador. Para usuários avançados, o Indicator Builder permite que você escreva seus próprios indicadores. Você pode construir e fazer backtest de estratégias de negociação por conta própria ou trabalhar com as estratégias que estão incluídas no pacote. O MetaStock pode identificar mais de 30 padrões de velas em um gráfico, dando conselhos sobre como interpretá-los e usá-los. A assinatura do Metastock R / T custa US $ 100 / mês; os feeds de dados são adicionais. MetaStock conecta via API a Interactive Brokers e outros corretores online.
NinjaTrader
NinjaTrader oferece um ambiente de negociação que você pode usar para construir, testar e simular um sistema de negociação para ações, forex e futuros antes de investir dinheiro real em um mercado ao vivo. O próprio NinjaTrader é gratuito para gráficos avançados, backtesting e simulação de comércio, mas há taxas para alguns indicadores criados por desenvolvedores terceirizados. Você encontrará mais de 100 indicadores técnicos no pacote básico, além de fundamentos, gráficos, diário comercial e ferramentas de pesquisa. Por meio da API, você pode inserir o NinjaTrader na TD Ameritrade, Interactive Brokers, OANDA, FXCM e outros, ou negociar usando o serviço de corretagem do próprio NinjaTrader.
Declive da esperança
O Slope of Hopefoi fundada em 2005 depois que o criador e perma-bear Tim Knight vendeu seu site de gráficos, Prophet.net, para a TD Ameritrade, para compartilhar gráficos e experiências comerciais com alguns de seus fãs. Agora é um destino para análises técnicas, ideias de negociação, gráficos e discussões com traders de todos os matizes. Muitos dos recursos, incluindo um pacote de gráficos técnicos muito poderosos, são de uso gratuito e rivalizam com os recursos de sites muito mais caros. Um recurso chave do SlopeCharts é o SlopeRules, que permite criar e testar um sistema de negociação usando regras técnicas. Arraste e solte as regras que deseja usar em um gráfico e teste-as e, em seguida, configure um alerta para avisar quando as condições forem atendidas. Está disponível um sistema de negociação virtual integrado que começa com uma conta de $ 100.000 para ajudá-lo a aprender como aprimorar suas habilidades de negociação. Os negociantes de opções encontrarão ferramentas analíticas excelentes.
Os níveis de associação premium ($ 14,95– $ 79,95 por mês, dois meses grátis com uma assinatura anual) oferecem acesso a dados adicionais, análise de opções poderosas e acesso a ideias de negociação exclusivas. O Slope lançou aplicativos móveis nativos para dispositivos iOS e Android, permitindo acesso a todas as postagens e um subconjunto das ferramentas do site.
StockCharts
StockCharts permite que você crie gráficos de preços intradiários, diários, semanais, mensais, trimestrais e anuais, gráficos de pontos e figuras, gráficos de sazonalidade, gráficos de rotação relativa e muito mais. Existem mais de 1000 indicadores e índices técnicos de mercado e cobertura de dados em tempo real para várias criptomoedas, incluindo Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin e Bitcoin Cash. A capacidade de fazer análises técnicas em criptomoedas é relativamente única. Você pode usar um conjunto limitado de recursos gratuitamente; planos de assinatura mensal que permitem estudos técnicos adicionais e mais dados históricos variam de US $ 14,95 a US $ 39,95.
TC2000
TC2000 também é um nome venerável no mundo da análise técnica e era conhecido anteriormente como TC2000 da Worden. A versão 20 tem plataformas Windows, Mac, mobile e web disponíveis, além disso, você pode se conectar diretamente a Interactive Brokers para fazer negociações por meio da TC2000 Brokerage. TC2000 combina gráficos, seleção de ações e opções e recursos de negociação, e você pode usar a versão prática gratuitamente. Você precisará da assinatura do nível Gold ou Platinum ($ 29,99– $ 89,98 por mês) para usar os scanners; As assinaturas Platinum permitem que você examine o mercado em busca de condições específicas em qualquer data que tenha dados disponíveis, apenas para ter uma ideia de quão bem funcionará um indicador personalizado que você pode estar construindo. Os feeds de dados têm custos adicionais.
Ticker Tocker
O Ticker Tocker, lançado em 2018, oferece aos usuários uma ampla variedade de serviços de negociação, incluindo educação, pesquisa e recursos de negociação automatizada. Você pode seguir outros membros que estão registrados como Líderes ou usar as ferramentas de criação de estratégia para gerar seu próprio sistema de negociação. Você pode fazer o backtest das estratégias que criou com dados históricos para ver como teria sido seu desempenho. O sistema de gráficos integrado permite que você sobreponha gráficos de preços com indicadores técnicos. O site também inclui o canal de TV de negociação sindicalizada e na plataforma da Ticker Tocker, a Ticker Tocker TV. A plataforma é compatível com corretores, incluindo Interactive Brokers, E * TRADE, TD Ameritrade, Tradier, Fidelity Investments e TradeStation. Você pode aderir e usar muitos dos recursos sem custo, embora haja taxas para serviços premium e acesso a especialistas.
Trade Ideas
Trade Ideas lançada em 2003, conta entre seus assinantes investidores, traders e profissionais do mercado. O sistema tem 311 alertas e 243 filtros que incluem conjuntos de dados fundamentais, técnicos, de mídia social e outros conjuntos de dados não estruturados e identifica oportunidades de negociação de curto prazo e swing. Os assinantes também podem criar suas próprias fórmulas como indicadores e criar listas de observação e alertas em tempo real personalizadas, atualizando dinamicamente. Esses sistemas de negociação podem ser testados e negociados em um ambiente de negociação simulado. Os assinantes do plano Premium com contas de Brokers interativos conectadas podem enviar negociações ao vivo por meio da plataforma Trade Ideas. A plataforma do Trade Ideas se conecta à maioria das plataformas de negociação e gráficos. A maioria dos assinantes do Trade Ideas agora aproveita o HOLLY AI da TI, um assistente de negociação artificialmente inteligente para identificar negociações derivadas de estratégias continuamente otimizadas que estão demonstrando uma vantagem de desempenho consistente no mercado. O Trade Ideas pode ser baixado para plataformas Windows e também oferece uma versão web para acesso em qualquer dispositivo. A assinatura padrão custa $ 118 por mês ($ 1.068 por ano), enquanto os serviços premium custam $ 228 por mês ($ 2.268 por ano).
TradingView
O TradingView tem mais de 100 indicadores combinados com ferramentas de desenho inteligentes que cobrem ações globais, moedas e criptomoedas. A linguagem proprietária do Pine Script permite que você altere os indicadores existentes ou crie qualquer coisa do zero. A biblioteca de script pública contém milhares de scripts publicados por outros membros TradingView. Você pode usar um conjunto limitado de recursos gratuitamente; assinaturas com acesso a recursos e dados adicionais custam de US $ 14,95 a US $ 59,95 por mês. Há um sistema de negociação de papel embutido, ou você pode vincular o TradingView a uma conta de corretora com vários corretores, incluindo TradeStation.
TrendSpider
Fundada em 2016, a TrendSpider possui uma impressionante variedade de ferramentas de análise técnica projetadas para ajudá-lo a encontrar, planejar e cronometrar suas negociações com maior eficiência e precisão. Você pode gerar listas de observação dinâmicas usando o Market Scanner, que pode pesquisar intervalos de tempo que variam de 1 minuto a 1 mês. Existem várias dezenas de scanners integrados, ou você pode projetar o seu próprio. Dados de mercado em tempo real e mais de 20 anos de dados históricos estão incluídos sem custo extra. A plataforma é baseada na web com suas personalizações armazenadas na nuvem. O pacote de gráficos inclui a capacidade de backtest (para clientes Premium e Elite) as estratégias que você criou. As assinaturas variam de $ 33 a $ 97 por mês, com descontos para planos anuais pré-pagos.