Um olhar mais atento sobre a Acadian Asset Management
A Acadian Asset Management, sediada em Boston, é uma empresa internacional de gestão de investimentos fundada em 1986. A empresa possui escritórios em Cingapura, Sydney, Tóquio e Londres, além de sua sede em Boston. A empresa pretende ser o recurso mais valioso de seus clientes para obter uma visão de investimento e sucesso.
A Acadian usa insights fundamentais para identificar oportunidades de investimento. Essas decisões são baseadas em evidências empíricas com processos repetíveis e transparentes sendo utilizados.
Principais vantagens
- A Acadian Asset Management é uma empresa de investimentos com sede em Boston, fundada em 1986.
- Operando globalmente, a Acadian possui escritórios em Cingapura, Londres, Tóquio e Sydney.
- O fundo usou análises fundamentais e análises quantitativas para suas estratégias de investimento.
- A Acadian opera 44 estratégias de investimento com uma ampla gama de alavancagem, exposição e risco.
- Em 31 de dezembro de 2019, o fundo administrava US $ 101 bilhões em ativos sob gestão.
Visão Geral da Empresa
O predecessor da empresa, Acadian Financial Research, foi fundado em 1977 por Gary Bergstrom. Ele projetou e implementou a primeira estratégia internacional de comparação de índices do mundo sob os auspícios da State Street Corporation ( STT ). Dez anos depois, entretanto, a Acadian Financial Research deixou a State Street e começou a administrar ativos diretamente.
Hoje, a Acadian Asset Management opera como uma empresa de investimento em ações globais, mais boutique do que abrangente. Ele se concentra mais fortemente em pesquisas pesadas, assistência de portfólio personalizado e estratégias longas / curtas. A Acadian Asset Management usa análise fundamental e quantitativa e gerencia seus portfólios com seleção de estoque de cima para baixo e de baixo para cima.
É fácil identificar a ênfase quantitativa do Acadian Asset Management. A empresa se vangloria abertamente de sua “abordagem científica à inovação” e de como o investimento responsável está embutido em sua abordagem de investimento. Uma equipe de pesquisa interna cria pesquisas internas que funcionam com o sistema Acadian.
Filosoficamente, a Acadian Asset Management rejeita a hipótese de mercado eficiente e está firmemente posicionada na escola ativa de gestão de investimentos. Seus fundamentos são projetados para explorar “erros de precificação” nos mercados de títulos, especialmente globalmente, onde os mercados costumam ser muito menos desenvolvidos do que nos Estados Unidos. O aspecto único do sistema da Acadian é sua dedicação aos algoritmos, o que diminui o deslizamento e reduz os custos de transação e outras taxas de consultoria.
Equipe Executiva e Equipe de Investimentos
A Acadian é liderada por uma equipe com quase 200 anos de gestão combinada na empresa. A equipe executiva da Acadian Asset Management está bem consolidada. Vários de seus altos funcionários trabalharam na empresa por mais de duas décadas.
John Chisholm é um dos co-fundadores da empresa e atual co- diretor executivo (CEO), que desenvolveu as primeiras versões das estratégias quantitativas da Acadian, além de trabalhar como diretor de investimentos (CIO) por um tempo.
Ross Dowd, que foi anteriormente o chefe do Grupo de Clientes Globais da Acadian, se juntou a Chisholm como co-CEO. Existem 10 outros membros da comissão executiva.
A equipe da Acadian é extremamente focada em investimentos ambientais, sociais e de governança (ESG), que eles implementaram em seus conceitos de investimento.
Brendan Bradley, que é o CIO, é Ph. D. em matemática aplicada e bacharelado em física. Mark Minichiello é o diretor de operações (COO), ingressando na empresa em 2000.
O outro membro crítico da equipe de investimento é Malcolm P. Baker, professor de finanças em Harvard, com doutorado. em Harvard, um mestrado em filosofia em Cambridge e um bacharelado em Brown. Baker é responsável por formular a agenda de pesquisa de investimento para Acadian como o Diretor de Pesquisa da empresa.
Classes de ativos, estratégias de investimento e produtos
A equipe de investimento da Acadian gosta de avaliar seus “fatores agregados”, que ela descreve como variáveis apoiadas por observações específicas de uma variedade de disciplinas, incluindo análise estatística, percepções patrimoniais fundamentais, ciência econômica e finanças comportamentais. Cada fator, uma vez analisado, é classificado em uma das quatro categorias principais de ativos: valor, qualidade, crescimento e técnico.
Em 31 de dezembro de 2019, a Acadian Asset Management e suas afiliadas administravam mais de US $ 101 bilhões em ativos sob gestão (AUM) para seus clientes, a maioria deles administrando fundos de pensão, doações, fundações e outras grandes instituições.
As principais classes de ativos para fundos Acadian são ações de mercados emergentes, ações globais não americanas, ações regionais e pequenas capitalizações. Os fundos também oferecem os chamados produtos “concentrados” para clientes que buscam níveis mais elevados de excesso de retorno e foco no risco absoluto e alto retorno ajustado ao risco, normalmente monitorado por meio de índices de Sharpe.
O fundo tem 44 estratégias de investimento, oferecendo uma variedade de opções para os investidores escolherem, dependendo da exposição desejada e da tolerância ao risco. As estratégias incluem:
- Patrimônio de volatilidade gerenciado por todos os países
- Ações China A
- Australian Enhanced Equity
- Mercados Emergentes Focados em Ações Alfa
- European Equity
- Ações japonesas
- Patrimônio Micro Cap fora dos EUA
The Bottom Line
Acadian Asset Management é um grande fundo de investimento com décadas de experiência. O fundo administra bilhões de dólares em todo o mundo para centenas de clientes, utilizando uma variedade de estratégias de investimento adequadas a diferentes necessidades de investimento.