10 mulheres famosas consultoras financeiras
Compilar uma lista de consultoras financeiras famosas não é uma tarefa fácil. Isso porque, entre os consultores financeiros famosos, a lista de mulheres bem conhecidas é escassa. Os dois mais conhecidos são Suze Orman e Mellody Hobson. Ambos são queridinhos da mídia.
O resto das mulheres incluídas abaixo podem não ser conhecidas do público em geral, mas são famosas em sua área por serem grandes empreendedoras. Essas estrelas consultoras financeiras estão entre as 100 melhores consultoras financeiras femininas de 2020 da Barron e gerenciam bilhões em ativos.
Principais vantagens
- Suze Orman e Mellody Hobson são duas das consultoras financeiras mais famosas e influentes.
- Outras mulheres consultoras financeiras podem não ser conhecidas, mas são grandes empreendedoras em seu campo.
- Elas estão entre as incluídas na classificação anual da Barron das 100 melhores consultoras financeiras da América, que destaca suas realizações com base no total de ativos administrados, receita e qualidade da prática.
1. Suze Orman
Suze Orman é uma planejadora financeira certificada (CFP) e uma das gurus financeiras mais reconhecidas do país. Ela apresentou o Suze Orman Show na CNBC por 13 anos e continua fazendo aparições frequentes em vários meios de comunicação. Orman também hospeda um podcast chamado Women & Money. Seu império de planejamento financeiro completo cobre todas as áreas da vida financeira de uma pessoa, oferecendo de tudo, desde um eliminador de dívidas e uma ferramenta de controle de despesas até várias ferramentas de planejamento imobiliário e um kit de avaliador de seguros.
Orman escreveu muitos livros de finanças pessoais campeões de vendas, incluindoYou Earned It, Don’t Lose It!eO Livro do Dinheiro para Jovens, Fabulosos e Quebrados.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsoné co-CEO e presidente da Ariel Investments, uma empresa de fundos mútuos e empresa de gestão de investimentos com sede em Chicago. Ela aparece regularmente na televisão nacional.2
Hobson também é um defensor ferrenho da educação financeira entre os negros americanos. Em 2015, ela fez parte da prestigiosalista daTime Magazine com as 100 pessoas mais influentes do mundo. Hobson também é presidente da Starbucks e diretor do conselho do JPMorgan Chase.
Orman começou como corretor da bolsa, enquanto Hobson iniciou sua carreira de 30 anos na Ariel como estagiária de verão que foi recrutada pela Universidade de Princeton.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth foi classificada como a número um pelaBarron’s em 2020, passando do segundo lugar em 2019. Consultora de seu homônimo Orth Financial Group, uma prática de consultoria de patrimônio privado da Ameriprise Financial Services, ela administra $ 3 bilhões em ativos para 1.089 famílias e tem um 18 -membro da equipe. Orth, cuja carreira se estende por 33 anos, aparece regularmente norankingde Barron.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, diretora-gerente da Morgan Stanley Wealth Management, foi classificada em primeiro lugar na pesquisa de 2019 e em segundo lugar em 2020. Ela tem mais de $ 91,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM) e dirige uma equipe de 15 que atende a mais de 56.000 clientes famílias. McDonald tem mais de 40 anos de experiência em investimentos.
5. Stephanie J. Stiefel
Classificada em terceiro lugar pelo segundo ano consecutivo, Stephanie J. Stiefel é diretora-gerente e chefe de desenvolvimento de clientes do Grupo Straus, parte da divisão de gestão de ativos privados da Neuberger Berman. O grupo administra US $ 2,4 bilhões em ativos para 218 clientes com um patrimônio líquido médiode US $ 45 milhões.
6. Valerie Newell
Valerie Newell é a principal e consultora sênior de patrimônio da Mariner Wealth Advisors em Cincinnati, Ohio. Sua equipe de 45 gerencia 1.251 famílias de clientes com um total de US $ 3,4 bilhões em ativos. Ela ficou em quarto lugar pelo segundo ano consecutivo e tem 33 anos de experiência no negócio.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto é diretora-gerente e consultora de patrimônio privado do Morgan Stanley e sócia do Polk Wealth Management Group, parte da divisão de gestão de patrimônio privado do banco. Com sede em Palm Beach, Flórida, Polk tem uma equipe de 28 pessoas que assessora em mais de US $ 27 bilhões em ativos para 237 clientes, que têm um patrimônio líquido médio de US $ 150 milhões. Montaperto subiu para o quinto lugar em 2020, do sétimo no ranking de 2019 e está incluído desde 2010.
8. Johanna Walters
Classificada em sexto lugar pelo segundo ano consecutivo, Johanna Walters é diretora administrativa e consultora financeira da Merrill Lynch Wealth Management em Blue Bell, Pensilvânia. Sua equipe de 16 gerencia $ 4,4 bilhões em ativos para 692 clientes. Walters tem 22 anos de experiência.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, presidente da Kaplan Financial Services em Newton, Massachusetts, ficou em sétimo lugar em 2020, ante a oitava em 2019. Ela administra mais de US $ 2 bilhões em ativos para 175 clientes. A presença da Kaplan na mídia inclui Bloomberg News, CNBC e muito mais. Ela foi incluída nosrankingsde Barron várias vezes e tem 35 anos de experiência na área.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, diretora-gerente do Morgan Stanley Private Wealth Management em San Francisco, ocupa o oitavo lugar nalistado Barron. Yu administra $ 6,7 bilhões em ativos para 40 clientes. Seusclientes de patrimônio líquido ultra-alto têm um patrimônio líquido médio de US $ 100 milhões. Nascido e criado em Taiwan, Yu é fluente em inglês, mandarim e taiwanês. Ela ficou em quinto lugar em 2019.
The Bottom Line
Embora a maioria das mulheres famosas consultoras financeiras não sejam nomes conhecidos, suas realizações são dignas de nota. E embora o número total de mulheres no setor de serviços financeiros seja baixo, esta lista de mulheres bem-sucedidas destaca claramente seus talentos e capacidade de prosperar em um campo tradicionalmente dominado por homens.