Os 4 melhores fundos mútuos de índice de grande capitalização dos EUA - KamilTaylan.blog
22 Junho 2021 13:42

Os 4 melhores fundos mútuos de índice de grande capitalização dos EUA

As opções de fundos mútuos para investir são muito amplas. A escolha certa depende do que o investidor está buscando, seu perfil de risco, seu horizonte de tempo de investimento e muitos outros fatores. Os investidores que desejam gerar retornos semelhantes aos do amplo mercado de ações dos Estados Unidos podem fazê-lo investindo em ações domésticas de grande capitalização que representam a maior parte do mercado de ações dos Estados Unidos.

As empresas de grande capitalização dos EUA são normalmente empresas bem estabelecidas que têm vantagens competitivas no que produzem e vendem. Na maioria das vezes, essas empresas têm grandes recursos financeiros que podem ser empregados para gerar retorno aos acionistas por meio de dividendos e recompra de ações.

Os investidores interessados ​​em investir em ações de grande capitalização dos EUA podem fazê-lo investindo em fundos mútuos administrados de forma passiva. Abaixo estão quatro opções para investidores que buscam exposição a esta área do mercado. Todas as informações são de 14 de maio de 2020.

1. Classe de investidores do fundo Rydex NASDAQ-100

O Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) acompanha o desempenho, antes de taxas e despesas, do NASDAQ-100 Index, que é composto por títulos emitidos por 100 das maiores empresas não financeiras listadas na NASDAQ.

Cerca de 58% das participações do fundo são alocadas a empresas de tecnologia da informação, enquanto as ações discricionárias de consumo representam cerca de 19,3% das participações do fundo. A Microsoft é a maior participação acionária do fundo, com uma alocação de cerca de 11,07%. O fundo detém ações de várias outras empresas conhecidas, como Apple, Amazon, Alphabet e Facebook. As 10 principais participações do fundo representam 51% dos ativos do fundo.

O Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar. O fundo vem sem carga taxas e requer um investimento mínimo de US $ 2.500.

2. Fundo de índice iShares Russell 1000 Large Cap

  • AUM: $ 471 milhões
  • Retorno final de 5 anos: 7,52%
  • Proporção de despesa líquida: 0,13%

O iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investe em uma carteira de ações para atingir um desempenho que corresponda ao retorno total do Russell 1000 Index, que representa as 1.000 ações mais bem classificadas do Russell 3000 Index. O fundo procura replicar os resultados de investimento do índice subjacente, detendo todas as ações incluídas no Russell 1000 Index.

O setor de tecnologia da informação tem a maior alocação com 25%, enquanto as ações de saúde e financeiras representam cerca de 15,15% e 11,62% dos ativos do fundo, respectivamente. Nenhuma participação na carteira do fundo representa mais do que 5% dos ativos do fundo.

O iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund recebeu uma classificação geral de quatro estrelas da Morningstar. O fundo não tem taxas de carregamento, mas exige uma contribuição mínima de US $ 5 milhões.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

  • AUM: $ 7,3 bilhões
  • Retorno final de 5 anos: 13,26%
  • Proporção de despesa líquida: 0,30%

O Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) busca replicar o desempenho do NASDAQ Composite Index. O fundo usa técnicas de amostragem para obter resultados de investimento semelhantes aos do índice subjacente, em vez de replicar totalmente os componentes do índice.

As ações de tecnologia da informação têm de longe a maior alocação, 42%, enquanto as ações de serviços de comunicação respondem por 17,4% das participações do fundo. As participações incluem Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon e Intel.

A Morningstar deu ao fundo uma classificação geral de quatro estrelas. O Fidelity NASDAQ Composite Index Fund não cobra taxas de carregamento e não tem investimento mínimo.

4. Fundo de crescimento AB Large-Cap

  • AUM: $ 11,4 bilhões
  • Retorno final de 5 anos: 14,08%
  • Proporção de despesa líquida: 0,89%

O AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) visa o crescimento de capital a longo prazo, investindo em ações americanas de grande capitalização, com aproximadamente 80% dos ativos sendo investidos internamente em ações com capitalização de mercado dentro da gama de empresas incluídas no Índice de crescimento Russell 1000. O restante dos ativos pode ser investido em ações fora dos Estados Unidos.

As participações do fundo concentram-se nos setores das tecnologias de informação e saúde, com uma alocação de 28,5% e 26,8%, respetivamente. As principais participações incluem Microsoft, Alphabet, Facebook e Amazon.

O fundo tem uma alta taxa de despesas de 0,89%, taxas de carregamento de 4,25% e um requisito de investimento mínimo de $ 2.500. Ele vem com uma avaliação geral de cinco estrelas da Morningstar.

 

Related Posts