3 ETFs que replicam a estratégia de investimento de Buffett (MOAT, XLF)
Quais são os 3 ETFs que replicam a estratégia de investimento de Buffett?
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) e a ” Buffettology ” oferecem aos investidores a oportunidade de combinar um dos veículos de investimento mais populares com a abordagem de investimento de um dos investidores mais bem-sucedidos.
Uma estratégia de investimento popular é imitar um investidor de sucesso, como Warren Buffett, o famoso “Oráculo de Omaha” e fundador da Berkshire Hathaway. Buffett é provavelmente descrito com mais precisão como um investidor de valor de longo prazo. Ele não procura tanto ações vendidas por um preço mínimo, mas sim ações com preços razoáveis de empresas que acredita que continuarão a ser financeiramente sólidas com potencial de crescimento de longo prazo.
Além disso, embora Buffett tenha investido em uma variedade de setores ao longo dos anos, empresas do setor financeiro, como Wells Fargo & Company e American Express, permanecem proeminentes entre os investimentos da Berkshire Hathaway.
Principais vantagens
- Uma parte básica da estratégia de investimento de Warren Buffett é investir em empresas que tenham uma vantagem competitiva em seu setor, o que pode oferecer aos investidores um “fosso” protetor.
- A maioria dos investidores que desejam seguir as estratégias de Buffett investe em sua empresa, a Berkshire Hathaway.
- Embora não existam ETFs que rastreiem as escolhas de investimento de Buffett diretamente, alguns seguem sua estratégia geral.
Alguns investidores têm procurado seguir Buffett comprando ações da Berkshire Hathaway ou comprando ações de empresas individuais que a Berkshire Hathaway possui ou nas quais investe. No entanto, como os ETFs se tornaram um veículo de investimento favorito, alguns investidores estão procurando usá-los como uma forma de seguir Princípios de investimento de Buffett. Não existe um ETF específico de Warren Buffett, mas alguns pretendem fazer investimentos semelhantes aos de Buffett.
O termo “fosso” no que se refere a investimentos foi cunhado por Buffett para descrever qualquer empresa com uma vantagem competitiva dentro de um setor que oferece proteção semelhante a um fosso.
Noções básicas sobre 3 ETFs que replicam a estratégia de investimento de Buffett
Mercado de vetores Wide Moat ETF
O ETF Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lançado pela Van Eck Global em 2012, tem como objetivo identificar e investir nessas empresas. O fundo busca empregar seus US $ 3,4 bilhões em ativos para acompanhar o desempenho do Morningstar Wide Moat Focus Index.
O índice subjacente oferece aos investidores exposição às empresas com preços mais atraentes que a equipe de pesquisa de ações da Morningstar identificou como tendo vantagens competitivas sustentáveis em seus respectivos setores. Este fundo tem um rácio de despesas de 0,48% e oferece um rendimento de dividendos de 1,85%. Seu retorno anualizado de três anos no início de 2020 é de 10,81%.
SPDR Financial Select Sector ETF
O SPDR Financial Select Sector ETF (NYSEARCA:XLF ) oferece ampla exposição a empresas do setor financeiro e também investe diretamente em ações da Berkshire Hathaway, que representam mais de 13% das participações do portfólio do fundo.8 Este fundo foi lançado pela State Street Global Advisors em 1998.
O fundo acompanha o desempenho do S&P Financial Select Sector Index, que inclui empresas do amplo setor de serviços financeiros, incluindo bancos, seguradoras, poupanças e REITs.11 O rácio de despesas do fundoé um baixo 0,13% e oferece um rendimento de dividendos de 1,93%. O retorno anualizado de cinco anos do fundo em meados de 2020 é de 5,12%.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
O ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: média capitalização selecionadas com base em três métricas fundamentais: dívida sobre patrimônio líquido (D / E), retorno sobre patrimônio líquido (ROE) e variabilidade de lucros.
O retorno total do fundo desde a sua criação é de 9,35%. Tem um rácio de despesas de 0,15% e um rendimento de dividendos de 1,82%. Este fundo está fortemente investido nos setores de tecnologia, financeiro e de saúde.