3 Melhores ETFs de títulos corporativos de alto rendimento de longo prazo (LWC, VCLT)

Com as taxas de juros em alta nos Estados Unidos, os investidores estão abraçando a  volatilidade do mercado de renda fixa. Os títulos corporativos de longo prazo geralmente oferecem retornos mais elevados em comparação com suas contrapartes de curto ou médio prazo. No entanto, os títulos corporativos de longo prazo são muito mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros e provavelmente apresentarão muita volatilidade quando as taxas de juros nos Estados Unidos subirem no futuro. Os investidores interessados ​​em diversificar seu portfólio com títulos corporativos de longo prazo têm vários fundos negociados em bolsa de alto rendimento (ETFs) atraentes que receberam classificações fortes de agências de classificação de fundos.

Em 29 de setembro de 2018, o ETF SPDR Barclays Long Term Corporate Bond (NYSEACRA: Securities and Exchange Commission (SEC) de 4,66%. Criado em março de 2009, o fundo acompanha o desempenho do Bloomberg Barclays Long US Corporate Index, que é composto por títulos corporativos dos EUA com grau de investimento e perfis de longo prazo de vencimento.

O fundo acumulou $ 331,48 milhões em ativos sob gestão (AUM) e tinha 1.643  participações em sua carteira. Os ativos do ETF estão concentrados em emissores industriais com 70,70%, empresas de serviços financeiros com 16,27% e emissores de serviços públicos com 12,7% de peso. O fundo detém obrigações de alta qualidade apenas com 50% das suas participações com notação A ou superior. A carteira do fundo demonstrou um rendimento médio até o vencimento de 4,67% e uma duração média de 13,49 anos.

Em 31 de agosto de 2018, o fundo apresentava uma perda acumulada no ano (acumulado no ano) de 5,64% e uma perda de 2,34% em um ano. Para o período de três anos, o fundo gerou um retorno médio anual de 5,62%, enquanto para o período de cinco anos o fundo apresentou um retorno médio anual de 5,89%. O ETF vem com um índice de despesas de 0,07% e recebeu uma classificação geral de cinco estrelas da Morningstar por seu forte desempenho ajustado ao risco na categoria de títulos corporativos.

Ações do ETF de títulos de longo prazo Vanguard

As ações do ETF Vanguard Long-Term Corporate Bond (NASDAQ: VCLT ) mostraram um rendimento de 30 dias na SEC de 4,64% em 29 de setembro de 2018. O ETF foi iniciado em novembro de 2009 para acompanhar os resultados de investimento do Bloomberg Barclays US 10 + Year Corporate Bond Index, que é composto por títulos corporativos dos EUA de alta qualidade com vencimento principalmente em 20 anos ou mais. O fundo tinha US $ 3,5 bilhões em AUM e 1.851 títulos em sua carteira. As participações em títulos do ETF estão concentradas em indústrias, empresas de serviços financeiros e serviços públicos. O rendimento até o vencimento da carteira do fundo é de 4,6% e a duração média é de 13,6 anos.

Em 29 de setembro de 2018, o ETF apresentava uma perda acumulada no ano de 5,19% e uma perda em um ano de 2,57%. O retorno médio anual do ETF foi de 5,17% para o período de três anos e 5,83% para o período de cinco anos. A Morningstar concedeu ao fundo uma classificação geral de cinco estrelas na categoria de títulos corporativos. O fundo tem um índice de despesas de 0,09%.

O  ETF de títulos corporativos de longo prazo iShares (NYSEACRA: IGLB) gerou um rendimento de distribuição à direita de 12 meses de 4,36% e um rendimento de 30 dias da SEC de 4,69%. Iniciado em dezembro de 2009, o ETF acompanha o desempenho do ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index, que é composto por títulos corporativos de longa duração emitidos por empresas norte-americanas. Havia 1.627 participações na carteira do fundo com $ 574,4 milhões em AUM. Em comparação com seus pares, este ETF tem uma diversificação de setor mais ampla.

Os principais setores da carteira do fundo são BBB com uma alocação de cerca de 49,5%. O fundo teve um rendimento até o vencimento de 4,66% e uma duração média de 13,28 anos.

Em 31 de agosto de 2018, o fundo gerou uma perda de 2% em um ano. O fundo demonstrou retornos médios anuais de 5,29% para o período de três anos e 5,59% para o período de cinco anos. A Morningstar atribuiu ao fundo uma classificação geral de quatro estrelas na categoria de títulos corporativos. O índice de despesas do fundo é de 0,06%.