2 melhores ETFs de títulos de alto rendimento da Austrália
Os investidores que buscam diversificar seus portfólios além de suas participações de títulos de renda fixa e ações tradicionais dos EUA podem considerar os fundos negociados em bolsa de títulos australianos (ETFs), para obter exposição eficiente a títulos de renda fixa de governos, agências governamentais e dívida corporativa de empresas na Austrália. Os seguintes ETFs de títulos australianos de alto rendimento justificam uma análise mais detalhada.
PRINCIPAIS RECONHECIMENTOS
- Os investidores que buscam adicionar exposição de renda fixa às suas carteiras devem contemplar os fundos negociados em bolsa de títulos australianos (ETFs).
- Dois dos fundos marquis de hoje são o SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), oferecido pela State Street Global Advisors, e o iShares Core Composite Bond ETF (IAF), oferecido pela BlackRock Inc.
- Os ETFs de títulos corporativos australianos têm subido nos últimos anos, representando 17% do mercado geral de ETFs australianos.
O SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund
O SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX) foi emitido pela State Street Global Advisors em 26 de julho de 2012. O fundo não cobra nenhuma taxa de despesa anual e é administrado pela State Street Global Advisors Australia Limited. O fundo visa fornecer retornos correspondentes aos do S & P / ASX Australian Fixed Interest Index, que é o índice de referência do fundo.
O fundo apresenta a seguinte desagregação por setor, no seu perfil de exposição:
- Títulos do governo da Commonwealth (54,14%)
- Títulos semigovernamentais (27,37%)
- Títulos supranacionais (5,37%)
- Títulos relacionados ao governo: (4,78%)
- Títulos de finanças corporativas (4,96%)
- Títulos da indústria corporativa (2,23%)
- Outros (0,78%)
- Títulos de utilidade corporativa (0,38%)
Em 19 de abril de 2020, o retorno total acumulado no ano do fundo foi de 3,35%. O vencimento médio de seus investimentos subjacentes é de 6,95 anos, e atualmente possui AU $ 45,82 milhões em ativos sob gestão.
O iShares Core Composite Bond ETF
O iShares Core Composite Bond ETF (IAF) foi emitido pela BlackRock Inc. (BLK ) em 14 de março de 2012. O fundo busca acompanhar o desempenho do Bloomberg AusBond Composite Index, que é o índice subjacente do fundo.
Para atingir seu objetivo de investimento, este ETF detém principalmente títulos de renda fixa com grau de investimentoemitidos pelo governo australiano e por empresas domiciliadas na Austrália. O investimento no fundo exige uma taxa de administração anual de 0,15%.
Em 11 de novembro de 2019, o fundo tinha 511 participações e ativos líquidos totais de AU $ 1,1 bilhão. O retorno total acumulado no ano do fundo foi de 2,57%. O prazo médio de vencimento dos investimentos subjacentes é de 7 a 10 anos, com 28,52% do fundo comprometido com esses investimentos. Seguem-se obrigações com uma duração de 3-5 anos (16,98%), obrigações com uma duração de 5-7 anos (13,88%) e obrigações com uma duração de 10-15 anos (10,05%).
Crescimento geral do ETF de títulos australianos
Como uma ampla classe de ativos, os ETFs de títulos corporativos australianos experimentaram um aumento inegável nos últimos cinco anos. Durante esse tempo, esses investimentos dispararam 51% ao ano, em média, para atingir ativos totais de aproximadamente AU $ 13,3 bilhões, representando cerca de 17% do mercado australiano de ETFs. Muitos analistas esperam que essa tendência de alta continue.
O investimento internacional inclui muitos riscos, como moeda, liquidez e riscos econômicos.