Você está subtrading ou overtrading?

Uma coisa que todos os traders precisarão levar em consideração é a frequência com que devem negociar. Eles farão uma negociação por dia, 100 por dia ou mais? Ao decidir com que frequência negociar pode acontecer naturalmente, todos os negociantes devem parar e avaliar o quanto estão negociando e se possivelmente estão negociando insuficientemente ou em excesso em seu estilo ou sistema específico. Os estilos de scalping geralmente exigem muitas negociações, enquanto os operadores de posições precisam ser mais seletivos nos movimentos que negociam. Cada estilo é diferente, e muitas ou poucas negociações podem prejudicar os lucros do trader.

Aprenda um pouco sobre você

A primeira coisa que você precisa decidir é que tipo de negociação você gostaria de fazer. Se ter que observar cada ticker e cada mudança nas aspas o deixaria louco, é provável que você não queira ser um cambista. Se você gosta do ritmo acelerado e de estar altamente envolvido no mercado a cada segundo do dia, escalpelamento pode ser o caminho a percorrer. Se você gosta de fazer pesquisas ou da ideia de negociar com base em notícias ou níveis técnicos importantes, convém fazer menos negociações e se concentrar em estilos de negociação de longo prazo.

Você também pode gostar da ideia de encontrar um meio – não ocupar posições o dia todo, mas também não entrar e sair a cada poucos segundos ou minutos. Você participa da maior parte de um movimento, normalmente quando ele já está em movimento (você ainda pode fazer sua pesquisa para descobrir onde esses movimentos podem ocorrer) e, em seguida, sai assim que parece que o impulso pode diminuir ou mudar. Com esse estilo de negociação, você pode fazer até várias negociações durante o dia, dependendo dos movimentos do mercado.

Além disso, todos os traders têm restrições ou circunstâncias diferentes que quase os forçam (pelo menos temporariamente) a um estilo ou outro, e escalpelamento geralmente não é a abordagem desejada. O scalping requer taxas de corretagem extremamente baixas, pois o trader terá que fazer muitas negociações, principalmente para um pequeno lucro, e muitos podem terminar com muitas negociações estáveis ​​menos os custos de negociação, resultando assim em uma perda líquida cumulativa. Portanto, a menos que os traders consigam reduzir seus custos por operação a um nível muito baixo, eles podem querer colocar o scalping em espera.

A maioria dos traders que estão começando precisará fazer menos negociações para controlar suas taxas, mas eles tentarão obter mais lucro em cada negociação. Isso implicará em fazer pesquisas sobre quais ações serão movimentadas no dia seguinte, procurando ações que atingiram ou estão prestes a atingir níveis técnicos importantes, ou ações que irão se mover com base em dados econômicos, notícias ou outras forças impulsionadoras do mercado. Os comerciantes também têm outros compromissos, às vezes outros empregos ou responsabilidades familiares. A quantidade de negociações realizadas deve ser congruente com outras opções de estilo de vida.

Undertrading ou Overtrading

Um trader precisa ser capaz de ver os casos de undertrading ou overtrading. Os negociantes estão desistindo de lucros potenciais porque não estão dispostos a entrar em uma posição quando veem uma oportunidade ou estão desperdiçando dinheiro acumulando taxas excessivas? Se um trader está subtraindo, provavelmente acabará dizendo coisas como: “Meu plano de negociação diz que eu deveria entrar, mas não entrei!” ou “Por que não fiz essa troca?” Este é um sinal claro de undertrading.

Negociar em excesso pode ser mais difícil de identificar, mas se o negociante estiver consistentemente ganhando apenas alguns dólares acima das comissões, ou estiver fazendo negociações aleatórias com métodos não testados, então é provável que ele esteja negociando em excesso. Outro sinal a se observar é sair muito cedo de um movimento lucrativo ou colocar stops muito perto do preço de entrada, o que retira prematuramente o trader de uma posição que seria lucrativa. Isso levará ao aumento das negociações e ao aumento dos custos de negociação.

Em ambos os casos, os traders precisam estruturar um plano de negociação de forma a afastá-los dessas tendências.

Use um plano de negociação

Cada comerciante deve ter um plano de negociação. A entrada e saída dos estoques não devem ser aleatórias; deve haver uma razão por trás de cada negociação apoiada pelo plano de negociação. As chances são de que, se um trader está negociando em excesso ou insuficiente e um plano está em vigor, esse plano precisa de ajustes. Se os traders estão negociando em excesso, eles podem precisar tornar seus critérios de entrada e saída mais rigorosos ou mais difíceis para o mercado fabricar sinais válidos. Quando adicionamos mais critérios que precisam estar em vigor para que uma negociação aconteça, faremos menos negociações, mas as chances são de que essas negociações serão mais consistentes e mais lucrativas – embora isso nunca seja uma garantia.

Se um negociante está subtraindo, é provável que não haja um plano de negociação estabelecido e, portanto, esteja perdendo oportunidades. Se o negociante tiver um plano, os critérios atuais para entrar em uma operação provavelmente são muito restritivos. Se um plano não permitir que o negociante capitalize nos movimentos principais, ele deve ser ajustado para que o negociante possa participar desses movimentos.

Não corte oportunidades de mercado válidas por medo de perder. Desenvolva um plano de ataque para os mercados. O que precisa acontecer para você entrar em uma operação e também o que precisa acontecer para você sair de uma posição?

The Bottom Line

Todos os negociadores, independentemente da frequência com que operam, devem ter um plano de negociação. Depois que o plano de negociação estiver em vigor, precisamos fazer uma autoavaliação para saber se estamos negociando em excesso ou insuficiente dentro de nosso plano. Com base nesses resultados, podemos alterar nosso plano de negociação para atender às nossas necessidades e provavelmente aumentar nossa lucratividade. Se estivermos negociando em excesso, podemos tornar nosso plano de negociação mais restritivo para entradas e saídas. Se estivermos subtraindo, podemos relaxar nossos critérios de plano de negociação para aproveitar as vantagens de movimentos potencialmente lucrativos no mercado.