Trigger comercial

O que é um gatilho comercial?

Um gatilho de negociação é qualquer evento que atenda aos critérios para iniciar uma transação automatizada com valores mobiliários que não requeira entrada adicional do negociador. Um gatilho de negociação geralmente é uma condição de mercado, como uma alta ou queda no preço de um índice ou título, que dispara uma sequência de negociações. Os gatilhos de negociação são usados ​​para automatizar certos tipos de negociações, como a venda de ações quando o preço atinge um determinado nível.

Compreendendo o gatilho comercial

Os gatilhos de negociação ajudam os traders a automatizar suas estratégias de entrada e saída. Freqüentemente, os gatilhos de negociação são colocados usando ordens contingentes envolvendo uma ordem primária e secundária. Quando a primeira ordem é executada, a segunda ordem é disparada automaticamente e se torna ativa para execução dependendo de quaisquer outras condições.

Os gatilhos de negociação também podem ser usados ​​para fazer negociações individuais com base no preço ou em fatores externos. Por exemplo, os negociantes podem escalar o preço de mercado atual, colocando uma ordem um-cancela-outro (OCO), em que a execução de um lado irá cancelar imediatamente o outro, permitindo assim que o negociante entre no mercado, esperançosamente na direção com impulso.

Exemplo de Trigger de Comércio

Suponha que um negociante deseja criar uma posição de compra coberta. O negociante pode colocar uma ordem de limite de compra de 100 ações e, se a negociação for executada, vender uma opção de compra contra a ação que acabou de ser comprada. Ao usar gatilhos de negociação, o trader não precisa se preocupar em observar a primeira ordem antes de colocar manualmente a segunda negociação. O trader pode ter certeza de que os dois pedidos foram feitos com os preços certos.

Os comerciantes também podem querer usar o produto de uma venda para fazer uma compra. Por exemplo, um negociante pode colocar uma ordem de limite para fechar uma posição de opção e configurar um gatilho de negociação para usar o produto para comprar um contrato de opção diferente. O trader não precisa se preocupar com o momento da segunda negociação e, em vez disso, pode se concentrar na identificação de novas oportunidades.

Finalmente, os gatilhos de negociação podem ser usados ​​para adicionar uma perna a uma estratégia. Por exemplo, um negociante pode colocar uma ordem de limite para comprar uma opção de venda e ter uma ordem de limite contingente para vender uma opção de venda. Esta estratégia pode ajudar os negociadores a criar uma estratégia de opções complexas sem executar negociações individuais, o que reduz o risco de colocar as negociações erradas ou esperar muito tempo para abrir ou modificar uma negociação.

Prós e contras do gatilho comercial

Os gatilhos de negociação podem ser úteis para automatizar as estratégias de entrada e saída, mas os traders devem ter cuidado ao usá-los. Afinal, é fácil para os traders esquecerem as posições criadas há mais de um dia e a execução de ideias de negociação antigas pode levar a perdas.

Os traders devem ter certeza de revisitar quaisquer gatilhos de negociação aberta no final de cada dia e considerar apenas o uso de ordens de um dia inteiro para configurar essas estratégias, em vez de tipo de ordem válida até o cancelamento ou outros tipos de ordem de prazo mais longo.

Em virtude das diretrizes de implementação identificadas pelo negociante, os gatilhos de negociação podem adicionar um componente de disciplina ao processo de negociação. Freqüentemente, os traders usam gatilhos de negociação para fazer pedidos compostos que dependem de uma série de condições a serem cumpridas. Os comerciantes devem garantir que seus gatilhos de negociação permaneçam relevantes ao longo do tempo.