Sinal de comércio

O que é um sinal de comércio?

Um sinal de negociação é um gatilho para a ação, seja para comprar ou vender um título ou outro ativo, gerado pela análise. Essa análise pode ser gerada por humanos usando indicadores técnicos ou pode ser gerada usando algoritmos matemáticos baseados na ação do mercado, possivelmente em combinação com outros fatores de mercado, como indicadores econômicos.

Como funciona um sinal comercial

Os sinais de negociação podem usar uma variedade de entradas de várias disciplinas. Normalmente, a análise técnica é um componente principal, mas a análise fundamental, a análise quantitativa e a economia também podem ser entradas, bem como medidas de sentimento e até mesmo sinais de outros sistemas de sinal de negociação. O objetivo é dar aos investidores e corretores um método mecânico, desprovido de emoção, para comprar ou vender um título ou outro ativo.

Além de simples gatilhos de compra e venda, os sinais de negociação também podem ser usados ​​para modificar um portfólio, determinando quando pode ser um bom momento para comprar mais de um determinado setor, como tecnologia, e iluminar outro, como produtos básicos de consumo. Os negociantes de títulos, por sua vez, poderiam receber sinais para ajustar a duração de suas carteiras, vendendo um vencimento e comprando um vencimento diferente. Por fim, também pode ajudar na alocação de classes de ativos, como transferir dinheiro entre ações, títulos e ouro.

Não há limite para a complexidade de um sinal de negociação. No entanto, os traders tendem a manter as coisas simples usando apenas um punhado de entradas. Para fins práticos, é muito mais fácil gerenciar um gerador de sinal simples e testá-lo periodicamente para ver quais componentes precisam ser ajustados ou substituídos.

Muitos insumos introduziriam complexidade, exigindo mais tempo do que o que um trader tem a oferecer. E como os mercados mudam com o tempo, geralmente com grande velocidade, estratégias complexas podem se tornar obsoletas antes mesmo de os testes serem concluídos.

Exemplo de um sinal de negociação

Os sinais de negociação tendem a estar associados a negociações de entrada e saída rápidas. No entanto, na realidade, alguns sinais são menos frequentes e baseados na reversão e na compra de ações.

Grandes sinais de negociação desse tipo seriam procurar períodos em que a ação do preço não se alinha com os fundamentos subjacentes. Um exemplo seria se o mercado está vendendo devido às manchetes de medo, mas os dados fundamentais indicam boa saúde. Os comerciantes podem decidir comprar o mergulho se seu sinal estiver piscando “bom negócio”.

Criação de um sinal comercial

Existem infinitas possibilidades ao chegar a um sinal de negociação, mas os traders tendem a querer apenas automatizar seu pensamento. Um exemplo poderia ser, “para uma ação com uma relação preço / lucro inferior a um determinado ( índice P / L), compre quando uma certa formação técnica estourar para cima e os preços estiverem acima de uma certa média móvel enquanto as taxas de juros estão caindo.”

Aqui estão várias das entradas mais comuns. Os comerciantes podem combiná-los conforme desejarem para atender a quaisquer critérios que usem para selecionar as negociações.

• Quebra ou quebra de padrão técnico. Isso pode incluir triângulos, retângulos, cabeça e ombros e linhas de tendência.
• Cruz média móvel. A maioria dos investidores observa médias móveis de 50 e 200 dias, mas há muitas outras em uso comum. A entrada pode ser quando a atividade de negociação cruza acima ou abaixo da média. Ou pode ser quando duas médias se cruzam.
• Aumento de volume. Um volume excepcionalmente alto costuma ser o precursor de um novo movimento no mercado. Nos mercados de futuros, contratos em aberto também podem ser usados.
• Taxas de juros. Mudanças nas taxas muitas vezes podem sugerir mudanças nos mercados de ações e commodities.
• Volatilidade. Existem muitas maneiras de medir a volatilidade e, como com outros indicadores, altas ou baixas extremas na volatilidade podem desencadear mudanças no mercado.
• Cycles. Mercados de todos os tipos tendem a refluir e fluir ao longo do tempo, mesmo que estejam em uma tendência estável ou em uma condição sem tendência. Um dos ciclos mais conhecidos é o ciclo sazonal de ações – venda em maio e desaparecimento – que pode ajudar a determinar se uma estratégia está operando na metade forte ou fraca do ano.
• Extremos de sentimento. Usado como um indicador contrário, o otimismo excessivo de acordo com as pesquisas ou a atividade comercial real pode sugerir topos do mercado. Por outro lado, uma baixa excessiva pode levar a fundos do mercado.
• Avaliação. Uma avaliação excessivamente alta em comparação com as medidas de mercado, setor ou ações específicas pode levar a sinais de venda.