4 principais fundos mútuos de petróleo
São inúmeras as empresas que atuam na indústria de margens de lucro exponenciais no longo prazo.
Apesar da demanda individual e comercial por derivados de petróleo em escala global, a indústria do petróleo apresenta um grande risco para os investidores. O investimento na indústria do petróleo pode ser feito por meio da compra de cotas de fundos mútuos com foco na indústria. Embora haja vários fundos mútuos com participações substanciais no setor de petróleo, a maioria dos fundos se enquadra nas categorias de recursos naturais ou energia.
Principais vantagens
- O setor de energia pode atrair investidores que buscam diversificar seu portfólio, especular sobre a demanda por petróleo e combustíveis fósseis ou vê-lo como uma proteção contra a inflação.
- Os fundos mútuos de petróleo e energia têm a tarefa de investir exclusivamente nesse setor, investindo a maioria de suas carteiras em empresas relacionadas com energia.
- Existem vários fundos de energia por aí, e aqui vamos apenas dar uma olhada em alguns deles. Também existem ETFs de energia que podem ser uma opção mais acessível para investidores individuais.
Fundo de Energia Vanguard (VGENX)
O Vanguard Energy Fund foi estabelecido em 1984, buscando proporcionar uma valorização do capital de longo prazo, investindo um mínimo de 80% dos ativos do fundo em ações ordinárias de empresas envolvidas principalmente em atividades relacionadas ao setor de energia. O Integrated Oil & Gas, combinado com o Oil & Gas Exploration & Production, representa 61,4% das participações do fundo. Em junho de 2020, o Vanguard Energy Fund administrava US $ 4,6 bilhões em ativos de investidores.
O retorno anualizado de 10 anos para VGENX é -1,28%. Os gestores de fundos são capazes de sustentar um índice de despesas relativamente baixopara o fundo de 0,32%, que é 72% menor do que a média da categoria. Os investidores não pagam uma carga de vendas adiantada ou diferida para investimento no fundo, mas um investimento inicial mínimo de $ 3.000 é necessário e o giro anual é de 48% dos ativos.2
Portfólio de energia Fidelity Select (FSENX)
A Carteira de Energia Fidelity Select é apoiada e gerida pela Fidelity Investments e foi disponibilizada pela primeira vez aos investidores em 1981. Os gestores de fundos concentram-se na valorização do capital a longo prazo. A FSENX investe no mínimo 80% dos ativos do fundo em títulos de empresas que atuam em atividades no campo de energia, incluindo petróleo, gás, eletricidade, carvão e novas fontes de energia. Este fundo não diversificado utiliza uma análise fundamental para determinar a capacidade de investimento de cada título da empresa com base na condição financeira e na posição da indústria. Em junho de 2020, a FSENX administrava US $ 734 milhões em ativos.
FSENX gerou um retorno anualizado de 10 anos de -6,29%, com um índice de despesas de 0,81%. As ações do fundo mútuo estão disponíveis como encargos de vendas sem carga e sem diferimento, e sem investimento mínimo. O fundo apresenta uma taxa de rotação de 79% dos ativos / ano. As principais participações dentro da FSENX incluem Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 e outras empresas relacionadas.
Fundo Fiduciário de Recursos Naturais BlackRock (MDGRX)
O BlackRock Natural Resources Trust Fund foi estabelecido em 1994. Ele busca proporcionar aos investidores um crescimento de capital de longo prazo, investindo a maior parte de seus $ 115,2 milhões em ativos em títulos de empresas com substanciais ativos de recursos naturais.4 Os gestores de fundos tendem a incluir empresas envolvidas nos setores de energia, produtos químicos, petróleo, gás, papel, mineração, aço e produtos agrícolas.
Em junho de 2020, MDGRX gerou um retorno anualizado de 10 anos de -2,32%, com um índice de despesas de 1,19%. Os investidores devem pagar uma carga de vendas antecipada de 5,25% com qualquer nova compra de ações, embora uma comissão de venda diferidanão seja avaliada no momento do resgate. Um investimento mínimo de $ 1.000 também é necessário para contas qualificadas e não qualificadas.6 As principais participações incluem BHP Group, BP PLC, Chevron Corp, Total SA, Exxon Mobil e outras.
Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund (ICPAX)
O Integrity Williston Basin / Mid-North America Stock Fund é oferecido aos investidores por meio da família Integrity de fundos mútuos e tem uma data de início em 1999. Os gestores de fundos procuram fornecer aos investidores uma valorização de capital de longo prazo, investindo a maioria dos ativos do fundo em o estoque de emissores nacionais e estrangeiros queparticipam ou se beneficiam do desenvolvimento dos recursos localizados na área da Bacia Williston. Além disso, o fundo pode investir em títulos de ações de empresas que beneficiam ou participam em recursos da América do Norte Central. Uma parte dos títulos de capital incluídos no fundo pode ser para empresas que ainda não passaram do estágio de desenvolvimento ou aquelas sem receitas significativas. Os ativos do fundo totalizavam $ 88,87 milhões em junho de 2020.
ICPAX gerou um retorno anualizado de 10 anos de -2,8%, com um índice de despesas de 1,5%. Os investidores pagam uma taxa de vendas antecipada de 5% sobre todos os novos investimentos e um mínimo de $ 1.000 é necessário para comprar ações. Possui a maior taxa de rotatividade anual das três, com 70% dos ativos. As principais participações na ICPAX incluem Cabot Oil and Gas, Williams Companies Inc., Phillips 66, Halliburton Co. e Exxon Mobil.