Os 5 principais fundos mútuos de recursos naturais (FSCHX)
O setor de recursos naturais inclui empresas que atuam na extração de commodities como carvão, minério metálico, areia, cascalho e xisto betuminoso. Também pode incluir perfilagem e perfuração de petróleo e gás.
reserva de valor, especialmente em épocas de aumento da inflação ou depreciação da moeda. No entanto, a indústria carrega riscos, como desenvolvimentos econômicos, políticos e regulatórios adversos. Devido a essas armadilhas potenciais, investir em recursos naturais só faz sentido como parte de um portfólio bem equilibrado. Uma forma de acessar esse setor é por meio de fundos mútuos. Revisamos cinco abaixo.
Portfólio de produtos químicos Fidelity Select
O Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) é um fundo mútuo que busca a valorização do capital em empresas que atuam na pesquisa, desenvolvimento, fabricação ou comercialização de produtos e serviços diretamente relacionados a produtos químicos. O fundo foi fundado em 1985 e é administrado por David S. Wagner desde agosto de 2019.
No final de fevereiro de 2021, o fundo tinha US $ 700 milhões em ativos. Seu retorno de um ano foi de 41,65%, em comparação com 31,29% para o índice S&P 500 e 41,88% para o índice MSCI US IM Chemicals 25/50. O fundo tem um índice de despesas de 0,78%, embora os investidores não obtenham taxas 12b-1 e nenhum investimento mínimo seja necessário.
Entre as principais participações estão: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) e The Chemours Company (CC ).
Allianz Global Water Fund
O Allianz Global Water Fund investe em empresas que atuam principalmente na gestão de recursos hídricos ou na melhoria do fornecimento, eficiência ou qualidade da água. A Allianz lançou o fundo em agosto de 2018 e ele é administrado por Andreas Fruschki desde então.
No final de março de 2021, o fundo tinha cerca de € 495 milhões em ativos. Seu retorno de um ano foi de 41,65%, em comparação com 56,59% de seu benchmark, o MSCI ACWI Index (Total Return Net in USD). O Allianz Global Water Fund cobra uma carga inicial de 5% e uma “taxa total” de 2,05% ao ano.
As principais participações incluem American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) e IDEX Corporation (IEX ).
Ícone Fundo de Recursos Naturais e Infraestrutura
O Fundo de Recursos Naturais e Infraestrutura da ICON investe em empresas dos setores de energia, indústria, materiais e serviços públicos. Os gestores de fundos usam uma metodologia quantitativa para identificar as empresas que acreditam estar com os preços subestimados em relação ao seu valor.
A ICON fundou o fundo em 1997. No final de dezembro de 2020, o Fundo de Recursos Naturais e Infraestrutura da ICON tinha cerca de $ 118,6 milhões em ativos. Seu retorno de um ano foi de 5,53%, em comparação com 17,92% para o S&P 1500. Ele tinha um índice de despesas líquidas de 1,29%.
As principais participações incluem Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) e Exxon Mobil (XOM ).
Fundo de Recursos Naturais BNY Mellon
O BNY Mellon Natural Resources Fund está focado na valorização do capital de longo prazo e investe em empresas estrangeiras. Pelo menos 75% dos ativos do fundo são investidos em países que fazem parte do MSCI EAFE Index. Suas maiores participações estão no setor de gás de petróleo e combustíveis de consumo, seguido por metais e mineração e produtos químicos. O fundo foi fundado em 2003.
No final de março de 2021, o BNY Mellon Natural Resources Fund tinha $ 396,5 milhões em ativos. O fundo retornou 6,28% em 2020, em comparação com 18,4% para o S&P 500. As despesas totais chegaram a 1,26%. Há uma taxa de vendas de 5,75% para investimentos de US $ 50.000 ou menos.
As principais participações incluem ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) e Hess (HES ).
T. Rowe Price New Era Fund
O T. Rowe Price New Era Fund investe pelo menos dois terços dos seus ativos em empresas de recursos naturais que podem se beneficiar do aumento da inflação. Ele favorece as empresas que podem operar lucrativamente quando os custos e os preços da mão-de-obra estão subindo. O fundo foi fundado em 1969, o que o torna um dos fundos mais antigos com foco em recursos naturais. Shawn Driscoll é o gerente de portfólio desde 2013.
No final de fevereiro de 2021, o New Era Fund tinha US $ 2,9 bilhões em ativos. O fundo perdeu 2,67% em 2020, o que foi melhor do que a perda de 12,26% registrada por seu índice de referência, o MSCI World Select Natural Resources Index. As taxas líquidas para ações da classe investidor são de 0,69% com um investimento mínimo de $ 2.500.
As principais participações incluem Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) e Boliden.