Top 5 Midcap ETFs para 2021
Os fundos negociados em bolsa ( ETFs ) de midcap oferecem ampla cobertura do mercado de ações midcap dos Estados Unidos. Esses fundos são projetados para servir como participações principais de longo prazo em carteiras diversificadas de ETFs. A categoria de média capitalização geralmente inclui empresas com capitalização de mercado entre US $ 2 e US $ 10 bilhões.
No entanto, nenhum dos índices subjacentes aos principais ETFs neste espaço seguem esta definição simplificada do intervalo midcap. Como resultado, os ETFs centrais midcap descritos abaixo oferecem aos investidores uma boa gama de opções para exposição a esta área do mercado de ações. Todos os ETFs de capitalização média neste artigo oferecem um valor excelente para 2021.
Principais vantagens
- Os fundos negociados em bolsa (ETFs) de midcap oferecem ampla cobertura do mercado de ações midcap dos EUA.
- A taxa de despesa mais baixa de 0,04% foi oferecida tanto pelo Vanguard Mid-Cap ETF (VO) quanto pelo Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM), de modo que há um empate quando se considera VO vs. SCHM.
- Os maiores ETFs da lista foram o Vanguard Mid-Cap ETF (VO) com $ 113 bilhões em ativos líquidos e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) com $ 46,9 bilhões.
1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
O Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) da Universidade de Chicago Booth School of Business. O índice classifica as empresas americanas por capitalização de mercado e, em seguida, seleciona aquelas classificadas entre o 70º e o 85º percentis. Algumas ações perto das bordas da banda de seleção podem ser incluídas no índice com base no peso parcial. O VO busca replicar os resultados de investimento do índice investindo nas mesmas ações em aproximadamente as mesmas proporções, sempre que possível.
ETFs com ativos líquidos mais elevados geralmente oferecem spreads mais baixos para traders e investidores.
Em novembro de 2020, o VO ETF tinha ativos líquidos de mais de US $ 113 bilhões investidos em 347 ações. A empresa com maior ponderação foi a DexCom, Inc. ( DXCM ), com 0,81% do fundo investido em ações. A DexCom Inc. tinha uma capitalização de mercado de $ 35 bilhões.
A participação média do fundo tinha um valor de mercado de US $ 19,7 bilhões. Em termos de exposição setorial, as ações de tecnologia lideraram com uma alocação de 19,0%, seguidas por ações de bens de consumo discricionário com 15,6%, industriais com 13,3%, ações de saúde com 12,0% e financeiro com 11,1%. O VO ETF teve uma pequena proporção de despesas de 0,04%.
2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
O iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) acompanha os resultados de investimento do S&P MidCap 400 Index. As empresas são escolhidas para o índice com base em vários fatores, incluindo liquidez adequada, viabilidade financeira geral e classificação do setor. O índice inclui empresas em um mix de setores para garantir que a representação do setor esteja geralmente alinhada com a população total de empresas de meia capitalização elegíveis. Como o índice não é reconstituído regularmente, as empresas que sobem ou caem fora da faixa de seleção inicial podem permanecer no índice por algum tempo.
O IJH emprega uma estratégia de amostragem representativa para criar uma carteira de ações que se aproxime das características do índice subjacente. Em novembro de 2020, a IJH tinha aproximadamente US $ 46,9 bilhões em ativos líquidos em 400 ações. A principal participação do fundo, Enphase Energy, Inc. ( composição do setor inclui uma alocação de 17,94% para o setor industrial, 16,35% para o estoque de tecnologia da informação, 14,92% para o estoque de consumo discricionário e 14,07% para o financeiro. IJH teve uma relação de despesas de 0,05%.
3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
O Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) busca igualar o desempenho de investimento do Índice Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market. Este índice é construído classificando em primeiro lugar as empresas no Índice Dow Jones US Total Stock Market por capitalização de mercado. Em seguida, eles selecionam o grupo de empresas que são classificadas de 501 a 1000. Uma vez no índice, as empresas não são removidas, a menos que caiam abaixo de uma classificação de 1100 ou subam acima de uma classificação de 401. A SCHM utiliza uma estratégia de amostragem para aproximar o perfil de investimento do índice subjacente.
Em novembro de 2020, a SCHM tinha ativos líquidos de mais de $ 6,9 bilhões espalhados por 506 ações. A maior participação do fundo, a Insulet Corporation ( PODD ), tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente $ 16,9 bilhões. Mais de 95% do fundo foi investido em ações com valor de mercado entre US $ 3 bilhões e US $ 15 bilhões.
Em termos de alocação setorial, 18,46% do fundo foi investido em ações de informática, 15,22% em ações industriais, 14,35% em ações financeiras, 13,45% em ações discricionárias de consumo e 12,12% em financeiras. SCHM teve uma baixa taxa de despesa de 0,04%.
4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
O iShares Russell Mid-Cap ETF ( cerca de 800 empresas do Índice Russell 1000, que por sua vez inclui as 1.000 maiores empresas dos Estados Unidos. IWR emprega uma estratégia de amostragem para rastrear o índice subjacente.
Em novembro de 2020, IWR tinha mais de US $ 22,0 bilhões em ativos líquidos investidos em 818 participações. A maior participação do fundo, DocuSign Inc. ( DOCU ), tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente $ 42,9 bilhões. A composição do setor inclui 19,73% em ações de tecnologia da informação, 15,47% em indústrias e 13,41% em saúde. O IWR teve um índice de despesas de 0,19%.
5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)
O iShares Morningstar Mid-Cap ETF ( Ações NYSE Amex. As ações no índice são ponderadas com base no número de suas ações disponíveis publicamente para negociação. JKG usa uma estratégia de amostragem representativa para aproximar o índice.
Em novembro de 2020, a JKG tinha ativos líquidos de quase US $ 691 milhões em 167 ações. A principal participação do fundo foi a TE Connectivity Ltd. ( TEL ), com valor de mercado de cerca de US $ 34,8 bilhões. A composição do setor inclui uma alocação para estoques industriais em 18,35%, estoques de imóveis em 14,29% e estoques de tecnologia da informação em 12,84%. JKG teve um índice de despesas de 0,25%.