23 Junho 2021 8:57

Melhores ETFs de petróleo e gás para o 2º trimestre de 2021

Os fundos negociados em bolsa de petróleo e gás ( ETFs ) oferecem aos investidores um acesso mais direto e fácil ao frequentemente volátil mercado de energia do que muitas outras alternativas. Embora haja potencial para retornos significativos com investimentos no setor de petróleo e gás, os riscos podem ser altos. Os futuros do petróleo, por exemplo, tendem a ser voláteis e muitas vezes exigem um investimento inicial significativo, o que exclui muitos investidores. Em contraste, os ETFs de petróleo e gás oferecem acesso a uma cesta de ações do setor de energia. Enquanto alguns ETFs de petróleo e gás rastreiam contratos de futuros ou preços de commodities, os ETFs abaixo são focados exclusivamente em ações.

Principais vantagens

  • O setor de petróleo e gás teve um desempenho dramaticamente inferior ao do mercado mais amplo no ano passado.
  • Os ETFs com o melhor retorno total à direita de 1 ano são FCG, XOP e IEO.
  • As principais participações desses ETFs são Diamondback Energy Inc., Renewable Energy Group Inc. e ConocoPhillips, respectivamente.

O universo de ETFs de petróleo e gás que são negociados nos Estados Unidos é composto por cerca de 12 ETFs, excluindo ETFs inversos e alavancados, bem como fundos com menos de $ 50 milhões em  ativos sob gestão (AUM). O setor de petróleo e gás, medido pelo S&P 500 Energy Sector Index, teve um desempenho dramaticamente inferior ao do mercado mais amplo, apresentando um retorno total de -12,3% nos últimos 12 meses em comparação com o retorno total do S&P 500 de 18,9%.  O ETF de petróleo e gás com melhor desempenho, com base no desempenho do ano passado, é o First Trust Natural Gas ETF (FCG ). Examinamos os 3 principais ETFs de petróleo e gás abaixo. Os números de desempenho de referência acima são de 10 de fevereiro, enquanto todos os outros dados são de 15 de fevereiro.

First Trust Natural Gas ETF (FCG)

  • Desempenho ao longo de 1 ano: 30,2%
  • Relação de despesas: 0,60%
  • Rendimento de Dividendo Anual: 2,99%
  • Volume médio diário de 3 meses: 961.124
  • Ativos sob gestão: $ 129,9 milhões
  • Data de início: 11 de maio de 2007
  • Emissor: First Trust

O FCG é um fundo combinado de múltiplas capitalizações que visa o ISE-Revere Natural Gas Index. O índice é ponderado por igual e detém empresas listadas em bolsa que obtêm uma parte significativa da receita da exploração e produção de gás natural. O FCG detém uma cesta de cerca de 34 empresas, com as 10 principais participações respondendo por cerca de 45% dos ativos investidos. As principais participações do fundo incluem Diamondback Energy Inc. (FANG );Occidental Petroleum Corp. (OXY );e Marathon Oil Corp. (MRO ), todas empresas de energia que se dedicam à exploração e produção de gás natural e produtos relacionados.

SPDR S&P Exploração e Produção de Petróleo e Gás ETF (XOP)

  • Desempenho ao longo de 1 ano: 2,8%
  • Taxa de despesas: 0,35%
  • Rendimento de Dividendo Anual: 1,48%
  • Volume médio diário de 3 meses: 8.343.997
  • Ativos sob gestão: $ 2,7 bilhões
  • Data de início: 19 de junho de 2006
  • Emissor: State Street SPDR

O XOP é um ETF combinado de múltiplas capas que tem como objetivo o Índice S&P de Exploração e Produção de Petróleo e Gás da Indústria. O índice visa fornecer exposição a empresas envolvidas nos subsetores de Óleo e Gás Integrado, Exploração e Produção de Óleo e Gás e Refino e Comercialização de Óleo e Gás.  Por causa de sua abordagem de ponderação igual, o XOP é mais equilibrado do que alguns dos outros ETFs de petróleo e gás. As principais participações deste fundo incluem Renewable Energy Group Inc. (REGI ), um produtor de biocombustíveis e energias renováveis;Diamondback Energy;e óleo de maratona.

ETF de Exploração e Produção de Petróleo e Gás iShares dos EUA (IEO)

  • Desempenho ao longo de 1 ano: -5,8%
  • Relação de despesas: 0,42%
  • Rendimento de Dividendo Anual: 2,65%
  • Volume diário médio de 3 meses: 140.959
  • Ativos sob gestão: $ 188,9 milhões
  • Data de início: 5 de maio de 2006
  • Emitente: iShares

O IEO é um fundo combinado de capitalização múltipla que acompanha o Índice Dow Jones US Select Oil Exploration & Production. Este índice é composto por ações dos EUA nas indústrias de exploração e produção de petróleo e gás. As 10 maiores participações representam quase três quartos dos ativos investidos e as 5 maiores participações representam mais de 50%. As três principais participações incluem ConocoPhillips (COP );EOG Resources Inc. (EOG );e Phillips 66 (PSX ). As duas primeiras empresas são principalmente empresas de exploração e produção de petróleo e / ou gás, enquanto a terceira é uma empresa de energia downstream envolvida no refino, comercialização e transporte de petróleo.

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