9 eventos de clientes para aumentar sua prática de consultor financeiro

Os eventos de clientes são uma forma comprovada de os consultores financeiros demonstrarem apreciação, desenvolverem ainda mais o relacionamento cliente-consultor e aumentarem a chance de serem apresentados aos amigos e associados dos clientes.

Para serem eficazes, esses eventos precisam ser divertidos ou informativos e, acima de tudo, memoráveis. Mas tenha em mente que o objetivo final é fortalecer o relacionamento com os clientes e deixá-los animados para oferecer a você mais negócios contínuos e recomendá-lo para seus amigos e familiares.

Jantares de apreciação do cliente

Um jantar com um cliente é o evento de apreciação mais básico – e o mais íntimo. Convide um cliente para jantar em um restaurante adequado às suas preferências. Estender o convite a um cônjuge e outro casal também é uma abordagem não ameaçadora para conhecer novos clientes em potencial.

Você também pode realizar jantares de agradecimento em grande escala com a presença de todos os seus clientes atuais e potenciais. Alugue um salão e forneça um jantar com bebidas e música para um evento somente para adultos, ou convide as crianças e faça um churrasco em um parque local. Seja o que for que você decida, diga o quanto você os aprecia e não sobre vender uma nova oferta ou tentar convencer alguém a oferecer serviços adicionais.

Eventos de degustação de vinhos

Um evento de degustação de vinhos é um desdobramento do jantar de apreciação do cliente e pode ser feito apenas com vinho e canapés ou com um jantar completo. Muitos restaurantes oferecem um pacote de degustação de vinhos, completo com um sommelier para ajudar a hospedar e explicar as opções de vinho. Para uma opção mais cara, vários vinhos podem ser combinados com diferentes cursos da refeição.

Se este tipo de evento vai bem para seus clientes, ofereça alguns a cada ano e mantenha-o interessante focando em diferentes tipos de vinho a cada vez: todos os vinhos tintos, todos os vinhos brancos, vinhos de um determinado país ou região, etc.

Oficinas de planejamento imobiliário ou tributário

Os workshops são uma ótima forma de agregar valor aos clientes e estabelecer relações com outros profissionais. Encontre um advogado ou contador de planejamento imobiliário local disposto a apresentar um determinado tópico aos clientes. Os clientes se beneficiam porque estão aprendendo sobre um assunto gratuitamente com um profissional que geralmente cobra uma taxa. O profissional se beneficia com a comercialização de seus serviços para novos clientes.

Se o workshop correr bem, o palestrante convidado pode convidá-lo para fazer uma apresentação em um evento semelhante em seu próprio escritório.

Esses eventos geralmente são de baixo custo e podem ser realizados em uma sala de conferências do escritório. Se algum de seus clientes trabalhar durante o dia, considere fazer o workshop como um café da manhã antes do início do dia normal de trabalho ou como um evento de almoço e aprendizado.

Workshops de palestrantes convidados ou relacionados ao mercado

Workshops relacionados ao mercado são baseados em tópicos oportunos e interessantes para os clientes. Eles podem falar sobre o que está acontecendo nas notícias financeiras ou sobre novos produtos.

Os workshops de mercado são eficazes porque ajudam a educar os clientes sobre os fundamentos de investimento e outras questões oportunas. Tenha cuidado para não vender muito neste evento. Mantenha-o informativo e deixe seus clientes abordarem você se eles tiverem interesse no que você discutiu.

Os palestrantes convidados são outra excelente forma de agregar valor aos clientes. Esses palestrantes podem discutir qualquer coisa interessante e relacionada às necessidades do cliente. Por exemplo, a doença de Alzheimer tem aumentado constantemente, e conseguir que um especialista converse com os clientes sobre medidas preventivas pode ser um evento útil e memorável.

Eventos de pintura

Nesse tipo de evento, um instrutor de pintura ensina a todos como pintar o mesmo quadro. Eles fornecem tintas, pincéis, telas e, às vezes, vinho.

Os consultores podem hospedar uma sessão privada com o instrutor de arte e convidar vários clientes. Certifique-se de incluir os cônjuges no convite – pode dar a você a oportunidade de conhecê-los se eles hesitarem em participar das sessões de planejamento financeiro em seu escritório.

Certifique-se de tirar uma foto em grupo de todos os clientes segurando suas pinturas e enviá-la a todos por e-mail.

Noites de cinema

Alugar uma sala de cinema pode não ser tão caro quanto você pensa. Pergunte ao cinema local sobre os pacotes que incluem a exibição, lanches e bebidas. Peça a seus clientes para votarem em um filme ou escolha um programa que você acha que eles gostariam.

Se você não tiver clientes suficientes para encher o teatro, incentive-os a convidar amigos e parentes. Alugar um teatro para uma estreia é provavelmente mais caro, mas causaria uma boa impressão em seus clientes atuais e potenciais.

Clínicas Esportivas

As clínicas de esportes podem ser personalizadas de acordo com os hobbies de seus clientes. O golfe costuma ser popular entre a clientela aposentada e uma clínica de golfe é um grande evento. Hospedá-lo em um campo de golfe local com um instrutor seria bem recebido, já que os jogadores de golfe geralmente procuram melhorar. Além disso, você pode abrir a clínica para membros do campo de golfe na esperança de que eles procurem um consultor financeiro.

Eventos ou festas personalizadas

Os eventos específicos do cliente são adaptados em torno de marcos importantes na vida do cliente. Organizar uma festa em homenagem a esses marcos aumentaria muito o relacionamento cliente-consultor. Por exemplo, se um cliente está programado para se aposentar, o consultor pode dar uma festa surpresa de aposentadoria e convidar os amigos e familiares do cliente. Isso também dá ao consultor a oportunidade de interagir com novos clientes em potencial.

Eventos de caridade

Organizar um evento beneficente é outra grande oportunidade de convidar clientes. Convidar seus clientes para participar de uma arrecadação de fundos ou outro evento para sua instituição de caridade favorita mostra a eles que você se preocupa com assuntos fora dos negócios.

Se um cliente estiver ativamente envolvido em uma instituição de caridade, oferecer ajuda para hospedar ou participar de um evento também pode melhorar seu relacionamento.

É importante lembrar que esses eventos são sobre seus clientes, não você. Baseie suas escolhas em torno do que seus clientes se divertem fazendo ou do que mais se beneficiariam e mantenha as vendas em um nível mínimo. Os negócios são construídos sobre relacionamentos pessoais e isso é especialmente verdadeiro no planejamento financeiro e na gestão de investimentos.