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Os recém-chegados ao setor financeiro descobrirão que as ligações não solicitadas ainda podem ser um método eficaz de encontrar novos clientes e construir uma carteira de negócios. Embora a realização…Continue lendoChamada não solicitada sem ressentimento
Uma declaração de política de investimento (IPS) é um documento elaborado entre um gerente de portfólio e um cliente que descreve as regras gerais para o gerente. Esta declaração fornece…Continue lendoDeclaração de Política de Investimento (IPS)
O que é um objetivo de investimento? Um objetivo de investimento é um formulário de informações do cliente usado por consultores de investimento registrados (RIAs), robo-consultores e outros gerentes de…Continue lendoObjetivo de Investimento