É fácil entrar no setor financeiro, mas é difícil criar uma carreira viável de longo prazo. Para ter sucesso nesta indústria, é necessário ter disciplina, inteligência e possuir uma psique…Continue lendoEscolhendo uma profissão na indústria financeira
O que é um gerador alfa? Um gerador alfa é qualquer título que, quando adicionado a uma carteira de ativos existente, gera retornos excedentes ou superiores a um benchmark pré-selecionado…Continue lendoAlpha Generator
A maioria dos profissionais de investimento passa incontáveis horas em vendas e treinamento técnico, mas pouco tempo é dedicado ao desenvolvimento de seus conhecimentos sobre os padrões Centro de Estudos…Continue lendoDesignações fiduciárias para consultores financeiros
Sua primeira reunião pessoal com um cliente potencial é importante porque é onde você se apresenta e sua capacidade de atender às necessidades de seus clientes. Mas impressionar um cliente…Continue lendoPreparação para uma reunião inicial com o cliente
O que é gerenciamento de consultoria? O termo gestão de consultoria refere-se ao fornecimento de orientação profissional e personalizada sobre investimentos. Os serviços de gestão de consultoria permitem que indivíduos…Continue lendoGestão Consultiva
O que é uma conta de consultor? Uma conta de consultor é um tipo de conta de investimento em que serviços de consultoria de investimento são incluídos para ajudar um…Continue lendoConta de Consultor