Chartered Trust and Estate Planner
O que é um Chartered Trust And Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner é um credenciamento profissional oferecido pela Global Academy of Finance and Management (GAFM).
Destruindo o Chartered Trust and Estate Planner
Chartered Trust and Estate Planner é uma acreditação concedida pelo GAFM, anteriormente American Academy of Financial Management. Esta credencial significa a conclusão bem-sucedida de um currículo e programa de testes ou demonstração de um nível equivalente de conhecimento profissional.
O currículo e o processo de teste oferecidos pelo GAFM avaliam a competência da pessoa por meio de um curso que fornece uma visão geral dos vários tipos de trustes disponíveis e seu uso apropriado. Também cobre as fases e partes envolvidas no processo de planejamento sucessório. Essa certificação tem um forte foco em profissionais que atendem clientes de alto patrimônio líquido. O curso também enfatiza as habilidades interpessoais e de comunicação necessárias para interagir de forma produtiva com famílias e indivíduos ricos. Além disso, o curso também cobre as necessidades e questões específicas envolvidas no atendimento a clientes internacionais.
Os tópicos jurídicos e financeiros cobertos neste curso e na avaliação da certificação também incluem planejamento tributário, regras anti-evasão, empresas estrangeiras controladas e tratados fiscais dos Estados Unidos.
Requisitos de Chartered Trust e Estate Planner
A certificação Chartered Trust and Estate Planner é uma boa opção para uma ampla gama de profissionais financeiros que atendem a clientes de alta renda, incluindo gestores de fortunas, agentes fiduciários, gestores de fundos de hedge, corretora e analistas de mercado e profissionais do mercado de ações.
O GAFM estabeleceu critérios detalhados que determinam quem é elegível para receber esse credenciamento. A organização impõe estritamente esses requisitos a fim de preservar a distinção e respeitabilidade deste título. Aqueles que alcançaram o nível de especialização profissional necessário para obter essa credencial são considerados alguns dos profissionais mais experientes, especializados nessa área de conhecimento.
Os indivíduos que desejam obter essa credencial devem ter pelo menos três anos de experiência trabalhando com fundos e propriedades. Eles também devem ter um diploma em finanças, impostos, contabilidade ou áreas relacionadas obtidas em um programa credenciado que foi aprovado pelo GAFM.
Se os pré-requisitos educacionais não forem atendidos, os candidatos devem concluir um determinado número de cursos do GAFM e passar em um exame abrangente. Além disso, os candidatos que escolhem este método também devem completar 15 horas de educação continuada anualmente. Um valor mínimo de crédito de educação continuada também é normalmente exigido para aqueles que desejam manter ou renovar sua certificação, ou que desejam obter certificações profissionais adicionais avançadas.
Os candidatos que desejam se inscrever para essa designação também devem concluir um programa de treinamento de certificação executiva online aprovado.