Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definição de Chartered Portfolio Manager (CPM)
O gerente de portfólio credenciado é uma designação profissional oferecida pela Global Academy of Finance and Management (GAFM), anteriormente denominada American Academy of Financial Management. Os gestores de carteiras licenciados são especializados em gestão de carteiras e tomam decisões de investimento em nome de indivíduos e instituições.
Compreendendo o Chartered Portfolio Manager (CPM)
Um gestor de carteira é uma pessoa ou grupo de pessoas responsáveis por investir os ativos de um fundo mútuo, negociado em bolsa ou fechado, implementando sua estratégia de investimento e administrando a negociação diária da carteira. O gerenciamento de portfólio pode ser ativo ou passivo. A certificação e o credenciamento não são necessários para gerenciar um portfólio.
Os clientes do gerente de portfólio investem dinheiro com o gerente de portfólio para pagar por necessidades futuras, como passivos de fundos de pensão ou fundos de doação para as necessidades atuais da universidade. Do lado dos investimentos, os gestores de carteiras trabalham com uma equipe de analistas e pesquisadores e são responsáveis por estabelecer uma estratégia de investimento, selecionar os investimentos adequados e alocar cada investimento adequadamente para um fundo de investimento ou veículo de gestão de ativos.
Academia Global de Finanças e Gestão
O GAFM é uma instituição mundial que oferece certificação aos candidatos para aprimorar seus conhecimentos e credenciais em gestão financeira. A Academia Americana de Gestão Financeira foi fundada originalmente em 1996 por meio de uma fusão entre o Comitê Consultivo de Fundadores da Revisão da Lei de Planejamento Tributário e Imobiliário Original e a Academia Americana de Gestão Financeira e Analistas. Em janeiro de 2015, a academia vendeu sua propriedade intelectual para a Global Academy of Finance & Management.
O GAFM oferece várias associações profissionais, certificações e designações. Os membros devem ter passado por um dos programas universitários reconhecidos pelo GAFM ou por um programa educacional executivo reconhecido pelo governo, embora o conselho possa dispensar esses requisitos em alguns casos. O conselho do GAFM nunca forneceu treinamento diretamente, mas reconheceu centenas de fornecedores aprovados.
O GAFM concede várias de suas próprias designações, incluindo gerente de ativos licenciados, analista de mercado licenciado, gerente de portfólio licenciado, fideicomisso e planejador imobiliário, gerente de patrimônio licenciado e profissional financeiro mestre.
Designação CPM
O programa Chartered Portfolio Manager (CPM) ensina técnicas de avaliação de ações, dinâmicas que impulsionam os mercados financeiros, como construir e gerenciar carteiras e muitos outros tópicos de gestão de carteiras.
Os Chartered Portfolio Managers devem ter pelo menos três anos de experiência no gerenciamento ativo de carteiras de investimentos e um diploma aprovado pelo GAFM em finanças, impostos, contabilidade, serviços financeiros, direito ou um CPA, MBA, MS, Ph. D. ou JD de uma escola ou organização credenciada. Depois de passar em um curso de credenciamento do GAFM, os gerentes de portfólio licenciados devem fazer 15 horas por ano de educação continuada aprovada.