BIB Versus LABU: Comparando ETFs de biotecnologia alavancados
A indústria de biotecnologia prosperou na última década. As empresas de biotecnologia usam ou modificam processos biológicos para criar novos produtos farmacêuticos ou terapias. O setor de biotecnologia tem sido acompanhado de perto, visto que várias empresas de biotecnologia em todo o mundo se apressaram para desenvolver vacinas potenciais para COVID-19. Para muitos investidores, a biotecnologia representa uma maneira real de melhorar a vida de milhões de pessoas em todo o mundo.
Os investidores de longo prazo que estão otimistas com o setor podem considerar os fundos negociados em bolsa (ETFs) rastreando os principais índices de biotecnologia. Os investidores e day traders altamente tolerantes ao risco ou de curto prazo podem ganhar ainda mais exposição ao setor com ETFs alavancados que buscam retornar múltiplos dos retornos básicos do setor.
Embora alguns ETFs de biotecnologia alavancados tenham se saído bem durante a corrida de alta da indústria, este tipo de ETF só deve ser mantido por períodos relativamente curtos devido à redução de tempo inerente a muitos produtos alavancados. Aqui, examinamos dois ETFs de biotecnologia populares: BIB e LABU.
Principais vantagens
- O setor de biotecnologia inclui empresas especializadas em ciência biológica de ponta e dispositivos médicos.
- Dado seu potencial para criar curas que salvam vidas e evitar doenças, os estoques de biotecnologia têm um grande potencial de valorização – mas também apresentam um grau maior de risco de fracasso.
- Adicionar biotecnologia a um portfólio diversificado pode agregar um elemento de crescimento, mas escolher o estoque de biotecnologia certo pode ser um tiro no escuro.
- ETFs alavancados que rastreiam o setor de biotecnologia em várias bases são uma ótima maneira de obter exposição a esse setor sem ter que escolher ações individuais – mas a alavancagem extra também aumenta seu risco.
ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology ETF (BIB)
Adata de início doETF ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB ) foi 7 de abril de 2010. Em 8 de abril de 2021, o fundo tinha ativos líquidos totais de $ 243,9 milhões. O fundo é um ETF tradicional alavancado que mantém principalmente contratos de swap em seu índice subjacente, o NASDAQ Biotechnology Index, e ações ordinárias de empresas que compõem o índice. O fundo acompanha o desempenho de seu índice subjacente e busca replicar duas vezes o desempenho percentual do índice por meio de investimentos em derivativos e ações ordinárias.
Em 8 de abril de 2021, o fundo cobrava um índice de despesa líquida anual de 0,95%, que é um pouco maior do que a média da categoria de ações alavancadas por negociação de 0,91%. O fundo teve um aumento constante desde 2011, com uma aceleração em 2020, à medida que o setor de biotecnologia se beneficiou da pandemia COVID-19. Em 8 de abril de 2021, o fundo havia retornado uma média de mais de 27% nos dez anos anteriores. Embora o fundo carregue um alto grau de risco devido ao setor que cobre e ao uso de alavancagem, ele superou significativamente o desempenho do mercado durante este período.
A indústria de biociências dos EUA emprega 1,87 milhão de pessoas e é responsável por um impacto econômico total de US $ 2,6 trilhões na economia, medido pela produção geral.
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Fund (LABU)
O derivados e ações ordinárias.
Em 8 de abril de 2021, a LABU tinha $ 508,1 milhões em ativos sob gestão. O fundo é assessorado pela Rafferty Asset Management LLC e cobra uma taxa de despesa líquida anualde 1,02%, que é um pouco maior do que o ETF ProShares Ultra Biotech acima. O fundo também teve um bom desempenho, visto que o setor de biotecnologia cresceu na última década, mas não retornou mais do que o 2x ETF acima. Em 8 de abril de 2021, o LABU havia retornado uma média de 23,8% nos cinco anos anteriores.
The Bottom Line
A biotecnologia é responsável por lançar centenas de novos testes de drogas e desenvolver medicamentos que podem curar ou tratar uma série de doenças. Esta é uma indústria incrivelmente poderosa e empolgante de se fazer parte, e não é nenhuma surpresa que os investidores em todos os lugares queiram participar. Com ETFs de biotecnologia alavancados, os investidores têm a oportunidade de ganhar exposição multiplicada ao setor, mas também ao assumir o risco adicional de alavancagem.