Preparação para uma reunião inicial com o cliente

Sua primeira reunião pessoal com um cliente potencial é importante porque é onde você se apresenta e sua capacidade de atender às necessidades de seus clientes. Mas impressionar um cliente potencial precisa acontecer antes do primeiro aperto de mão. Na verdade, há várias etapas que você pode seguir para mostrar o seu melhor rosto a um cliente, mesmo antes de se encontrar pessoalmente.

Faça sua pesquisa

Bem antes de ocorrer a primeira reunião, é sua função fazer algumas pesquisas sobre o cliente potencial. Descubra o que é mais importante para essa pessoa. O que procuram em termos de planeamento financeiro e patrimonial? Além disso, quais são seus hobbies, interesses e sonhos para o futuro? Tudo isso pode entrar em jogo quando você discute as opções de planejamento financeiro. Também mostrará que você se preocupa com o indivíduo como pessoa e tem curiosidade sobre seus objetivos – não apenas como cliente, mas também como alguém que busca uma vida plena e um futuro financeiro seguro.

Você pode ler sobre seu cliente e seus interesses nas várias plataformas de mídia social online. Você também deve fazer algumas pesquisas sobre o local de trabalho da pessoa, consultando o site da empresa. O local onde um cliente trabalha pode lhe dizer muito sobre o tipo de pressão que o indivíduo pode estar sofrendo e como ele vê o mercado. Também pode mostrar quais são algumas de suas preocupações sobre o negócio em que trabalham.

Mostre seu profissionalismo

Depois de ter uma conversa inicial por telefone com seu cliente, não custa nada enviar a ele uma carta ou e-mail pessoalmente escrito, expressando que você gostou de falar com ele e que espera conhecê-lo pessoalmente para discutir suas finanças futuro e objetivos. Você também deve enviar seu cartão de visita e fornecer todos os seus dados de contato, caso queiram entrar em contato com você antes da primeira reunião. O envio da sua própria biografia ou curriculum vitae para um potencial cliente também é uma vantagem, pois permite ao cliente saber mais sobre si e sobre as suas qualificações e ver que é uma pessoa que construiu uma carreira tal como eles.

Também é uma boa ideia enviar a todos declarações de impostos e os extratos de conta. E esteja preparado para responder a perguntas. Ao revisar as respostas do cliente ao questionário financeiro, você deve ser capaz de prever quais podem ser algumas de suas perguntas para você.

Torne mais fácil encontrar você

Antes da primeira reunião, verifique com o cliente para garantir que ele saiba exatamente onde você o encontrará, seja em seu escritório ou em algum outro local. Forneça ao cliente instruções e um mapa, para que haja pouca chance de ele se perder. Também é uma boa ideia ligar para eles um dia antes da reunião para lembrá-los do horário e onde a reunião será realizada e para saber se eles têm outras perguntas para você antes da reunião. Não se esqueça de expressar que está ansioso para conhecê-los e que você tem certeza de que será capaz de atender às suas necessidades de planejamento financeiro.

Prepare-se para as primeiras impressões

Se você estiver se reunindo em seu escritório, deixe sua equipe saber o nome do cliente potencial e o horário em que ele é esperado. Desta forma, podem ser recebidos imediatamente e de forma pessoal ao entrarem no escritório. Peça a alguém da equipe que ofereça uma bebida e, é claro, certifique-se de chegar na hora certa. Você não quer que um cliente em potencial tenha que esperar por você antes mesmo de conhecê-lo. E não se esqueça de se vestir de maneira profissional e de manter seu escritório limpo e organizado.

Resultado 

As primeiras impressões contam, e é por isso que você deve se preparar para sua primeira reunião com um cliente. Conheça o máximo que puder sobre um cliente em potencial antes de conhecê-lo, e você terá a certeza de que é a pessoa certa para responder às suas perguntas e atingir seus objetivos financeiros.