Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA)
O que é a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi?
A Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi é uma organização de investimento estatal que administra o fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
De acordo com a classificação do Sovereign Wealth Fund Institute, o fundo soberano da ADIA foi classificado como o terceiro maior do mundo em 2019, com US $ 696,6 bilhões em ativos. É um dos maiores investidores institucionais do mundo. O fundo soberano da Noruega é o maior do mundo, com mais de US $ 1,18 trilhão em ativos, e a China Investment Corporation é o segundo, com US $ 940,6 bilhões.
Compreendendo a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (ADIA)
A enorme quantidade de riqueza administrada pela ADIA é proveniente principalmente das grandes reservas de petróleo de Abu Dhabi. A ADIA prefere manter o sigilo, portanto, não se sabe muito sobre sua metodologia de investimento ou portfólio de participações.
Em dólares americanos, as taxas de retorno anualizadas de 20 e 30 anos para a carteira ADIA foram de 5,4% e 6,5%, respectivamente, citando números de 2018, com desempenho medido com base em dados financeiros auditados e calculados com base no tempo, o fundo relatado.
Principais vantagens
- A Autoridade de Investimento de Abu Dhabi (ADIA) é uma organização de investimento estatal que administra o fundo soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
- O ADIA foi classificado como o terceiro maior fundo de riqueza soberana do mundo em 2019, com US $ 696,6 bilhões em ativos.
- A ADIA prefere não divulgar suas participações específicas, portanto, pouco se sabe sobre sua metodologia de investimento ou portfólio.
“A missão da ADIA é sustentar a prosperidade de longo prazo de Abu Dhabi, aumentando o capital de forma prudente por meio de um processo de investimento disciplinado e pessoas comprometidas que refletem os valores culturais da ADIA”, disse a autoridade em seu relatório anual de 2017. “A ADIA administra uma carteira de investimento global diversificada em mais de duas dezenas de classes e subcategorias de ativos.”
Sobre o Fundo
O fundo tem 1.700 funcionários que representam mais de 65 nacionalidades. “Como um investidor de longo prazo, a ADIA coloca grande ênfase na análise das tendências do mercado e na geração de insights para tomar decisões ponderadas, deliberadas e prospectivas”, afirmou o fundo.
A ADIA não divulga seus investimentos específicos ao público. Quanto à estratégia de investimento, diz o seguinte: “A estratégia de investimento na ADIA começa com um apetite de risco claramente definido. Este foi calibrado através de um blend de títulos de capital aberto, conhecido como Reference Portfolio, desenvolvido para definir o montante desejado de risco de mercado que deve ser aceito a longo prazo… manutenção e revisão periódica da Alocação Estratégica de Ativos (SAA) da ADIA em mais de duas dezenas de classes e subcategorias de ativos. “
As amplas categorias de ativos em que investe incluem: fundos indexados; patrimônio líquido interno; ações externas; renda fixa e tesouraria; investimentos alternativos; imóveis e infraestrutura; e ações privadas.
O fundo administra cerca de 45% de seus ativos, com cerca de 55% “administrados externamente em áreas como ações, renda fixa, mercados monetários, investimentos alternativos, imóveis e infraestrutura e ações privadas. Contratamos gestores em todo o espectro de risco, de replicação de índice para mandatos gerenciados ativamente e, normalmente, adaptar cada investimento às nossas necessidades específicas e diretrizes internas. “