3 Fundos Mútuos de Ações Australianos com Pagamento de Dividendos
Os fundos mútuos de ações australianos oferecem diversificação para uma carteira de investimento tradicional. Os investidores que procuram diversificar seus portfólios enquanto recebem altos rendimentos de dividendos devem considerar o AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), o T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) e o Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX ) Todas as informações apresentadas aqui eram precisas em 27 de outubro de 2020.
1. Fundo Gerador de Renda de Capital AMP
A AMP Capital emitiu o AMP Capital Equity Income Generator Fund em 2013. O fundo visa proporcionar um rendimento de dividendos superior ao do S & P / ASX 200 Accumulation Index, o seu índice de referência. A receita de dividendos inclui créditos de franquia ou créditos que devolvem impostos que a empresa pagou sobre os lucros corporativos de volta ao acionista. O fundo visa proporcionar um rendimento médio anual de 5,0% no longo prazo e tem uma taxa de administração anual de 0,72%.2
O Fundo Gerador de Renda de Capital AMP concentra-se principalmente em setores com alto pagamento de dividendos. Cerca de metade de suas principais participações estão no setor de serviços financeiros, e os setores para outras alocações de fundos incluem imóveis, serviços de comunicações e consumo cíclico. O fundo tem um investimento mínimo de $ 10.000.
2. T. Rowe Price Australian Equity Fund
O T. Rowe Price Australian Equity Fund visa proporcionar uma valorização do capital a longo prazo, mantendo uma carteira diversificada de títulos de ações australianos. O fundo superou o desempenho do S & P / ASX 200 Index, seu índice de referência, com um retorno médio anual de 8,48% desde o seu início em 2012.
Se os investidores optarem por investir diretamente com a T. Rowe Price, não existe um requisito mínimo de investimento. No entanto, se os investidores não investirem diretamente com a T. Rowe Price, há um requisito mínimo de investimento inicial de AU $ 500.000, ou US $ 356.320, que é extremamente alto para o investidor médio. O fundo cobra uma taxa de administração anual de 0,60%.
O T. Rowe Price Australian Equity Fund tem um total de ativos líquidos de AU $ 73,9 milhões, ou US $ 52,6 milhões, e 33 participações. Cerca de um terço das principais participações do fundo foram no setor financeiro, e os setores para outras alocações de fundos incluem imobiliário, bens de consumo discricionários e materiais.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Embora o Aberdeen Australian Equity Fund não ofereça rendimentos tão altos quanto os do T. Rowe Price Australian Equity Fund e do AMP Capital Australian Equity Income Fund, ele teve um rendimento de 3,96% em 27 de outubro de 2020 e alcançou um retorno médio anual de 7,1% desde o seu início.
A Aberdeen Asset Management emitiu o Aberdeen Australian Equity Fund em 1985. O fundo visa superar o desempenho do S & P / ASX 200 Accumulation, seu índice de referência, em períodos de três anos. Para atingir o seu objetivo de investimento, o fundo investe 88,5% dos seus ativos em ações de empresas cotadas na Bolsa de Valores da Austrália (ASX) que apresentam um elevado potencial de ganhos e de valorização do capital.
O fundo tem ativos líquidos totais de AU $ 119,9 milhões, ou US $ 85,6 milhões. Cerca de um terço das principais participações do fundo foram no setor financeiro, e os setores para outras alocações do fundo incluem saúde, materiais, energia e industrial.