Estratégia 100% de ações

O que é estratégia de ações 100%?

Uma estratégia de 100% de ações é uma estratégia comumente adotada por fundos agrupados, como um fundo mútuo, que aloca todo o dinheiro investível exclusivamente em ações. Apenas títulos de capital são considerados para investimento, sejam eles ações listadas, ações de balcão ou ações de capital privado.

Compreendendo a estratégia de ações 100%

As estratégias 100% de ações representam fundos que apenas escolhem investimentos de um universo de ações. Geralmente, muito poucos fundos seriam capazes de aplicar todo o seu capital em investimentos no mercado de ações sem deter algum caixa e equivalentes de caixa para transações e atividades operacionais. No entanto, as estratégias de 100% de ações ainda prevalecem no mercado e abrangem a grande maioria das ofertas.

A maioria das estratégias de 100% de ações terá um objetivo de investimento que estabelece que o fundo investirá pelo menos 80% em ações. O limite de 80% é uma formalidade usada na documentação de registro para a maioria dos fundos de ações no mercado, com muitos fundos sendo aplicados de 90% a 100% em ações.

Na categoria 100% de ações, muitos investidores buscarão fundos que não integrem instrumentos de maior risco (como derivativos ) ou estratégias mais arriscadas (como vendas a descoberto ) e, em vez disso, farão uma abordagem tradicional mais focada para o investimento em ações.

As ações são geralmente consideradas a classe de ativos de maior risco em relação a outras alternativas importantes, como títulos e dinheiro. Uma carteira bem diversificada de todas as ações pode proteger contra o risco da empresa individual, ou mesmo o risco do setor, mas ainda existem riscos de mercado que podem afetar a classe de ativos de ações. Assim, tanto os riscos sistêmicos quanto os idiossincráticos são considerações importantes para investidores agressivos em ações.

Na categoria de estratégia de 100% de ações, um investidor encontrará uma ampla gama de subclasses para escolher, incluindo aquelas que se concentram em um ou uma combinação dos seguintes: valorização do capital, crescimento agressivo, crescimento, valor, capitalização e renda. Descritas abaixo estão algumas das características que os investidores podem esperar de algumas das estratégias de 100% de ações mais proeminentes.

Crescimento

Investir em crescimento é um estilo usado por muitos investidores de ações agressivos que se sentem confortáveis ​​com investimentos de risco mais alto e procuram tirar vantagem das empresas em crescimento. O Russell 3000 Growth Index é um amplo índice de mercado que ajuda a representar a categoria de crescimento.

As empresas em crescimento oferecem tecnologias emergentes, novas inovações ou uma vantagem significativa no setor que lhes dá expectativas acima da média de crescimento de receita e lucro.

Valor

As ações de valor são frequentemente conhecidas como participações principais de longo prazo para a carteira de um investidor. Esses fundos de ações contarão com a análise fundamentalista para identificar ações que estão subvalorizadas em comparação com seu valor fundamental.

As métricas de investimento para investimento de valor geralmente incluem preço para lucro, preço para livro e fluxo de caixa livre.

Renda

O investimento em renda também é uma categoria importante para as principais participações de longo prazo em uma carteira. Os fundos de renda investirão em ações com foco na renda corrente. A receita de investimentos de capital se concentra principalmente em empresas maduras que pagam taxas de dividendos estáveis.

Na categoria de renda, os fundos de investimento imobiliário e as sociedades limitadas mestras são duas categorias de ações negociadas publicamente com estruturas de incorporação exclusivas que exigem que paguem altos níveis de renda aos investidores de capital.1

Capitalização

A capitalização é uma estratégia de investimento popular para todas as carteiras de ações. Geralmente, a capitalização é dividida em maiúsculas, maiúsculas e minúsculas.

As empresas de grande capitalização podem oferecer os riscos mais baixos, pois estabeleceram negócios e lucros estáveis ​​que pagam dividendos. Normalmente, considera-se que as empresas de pequena capitalização apresentam o risco mais alto, uma vez que se encontram nos estágios iniciais de seu desenvolvimento.