Os melhores fundos mútuos de aviação e defesa, ações e ETFs
Para investidores preocupados com a aviação e com a cabeça nas nuvens, há muitas opções de investimento estruturadas em torno das indústrias de aviação e defesa – se estiverem abertas ao formato. Quando se trata de fundos mútuos, o único fundo mútuo de aviação direcionado diretamente ao setor aeroespacial e de defesa é o Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. No entanto, os investidores podem, alternativamente, ganhar exposição à indústria aeroespacial investindo em outros fundos mútuos que, embora não sejam especificamente focados na indústria, possuem participações significativas em ações aeroespaciais.
Enquanto isso, os investidores que estão abertos a alternativas de fundos mútuos de aviação ou fundos mútuos de defesa também podem considerar o investimento direto em ações em empresas aeroespaciais ou fundos negociados em bolsa (ETFs) comparáveis com foco aeroespacial. Aqui está uma análise de alguns dos mais populares.
Fundo mútuo: The Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)
O Fidelity Select Defense and Aerospace Fund é um fundo de valor médio que visa a valorização máxima do capital. Desde a sua criação em 1984, o fundo tem se saído muito bem, com um retorno médio anual de 12,15% nos últimos 10 anos. Normalmente, pelo menos 80% dos investimentos do fundo são em ações ordinárias de empresas com negócios principais em pesquisa, fabricação ou comercialização de produtos e serviços nas indústrias aeroespacial e de defesa. O fundo Morningstar de três estrelas tem uma proporção de despesas para FSDAX de 0,75%.
A maior parte dos investimentos do fundo é em tecnologia ou ações industriais, embora o giro seja alto, 40%. As 10 maiores participações compõem 71% do portfólio e incluem grandes participantes como Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation e Teledyne Technologies. O nível de risco estimado do fundo está ligeiramente acima da média.
Principais vantagens
- Os investidores voltados para a aviação que desejam investir em fundos mútuos da indústria aeroespacial ou de defesa podem consultar o Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX) da Fidelity.
- Enquanto isso, os ETFs de aviação populares incluem FITE, PPA e DFEN.
- Outros investidores mais tolerantes ao risco também podem investir em ações individuais de empresas como Boeing, Northrop Grumman e Lockheed Martin.
ETFs de aviação
Outra alternativa de investimento em fundos mútuos para investidores interessados em acessar o setor aeroespacial são os ETFs que rastreiam o setor. Alguns dos ETFs com foco aeroespacial disponíveis incluem o seguinte.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Recentemente lançado em 2017, este fundo é uma mistura de ações multi-capitalização dos EUA nas indústrias aeroespacial e de defesa. Com ativos totais de $ 18,6 milhões, esse fundo chega com uma taxa de despesas de 0,45% e, até agora, um retorno de um ano de 7,71%. Ao contrário de outros fundos que se concentram exclusivamente em empresas aeroespaciais, cerca de 63% do portfólio do FITE inclui empresas de tecnologia como Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc e Zscaler Inc.
Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)
A Morningstar dá a este ETF aeroespacial e de defesa uma classificação de cinco estrelas; com $ 686,8 milhões em ativos totais com um retorno médio anual de 12,80% nos últimos cinco anos, o PPA surge como um dos maiores. Além disso, tem uma taxa de despesas de 0,59% e acompanha o índice de defesa SPADE de referência.
Ações da Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X (DFEN)
Este ETF acompanha o Índice Dow Jones US Select Aerospace & Defense (300%), que visa fornecer 300% de exposição a ações de grande capitalização que incluem empreiteiros de defesa, fabricantes, consultores e empresas de serviços no setor aeroespacial. Este ETF de aviação e defesa tem uma relação de despesas de 0,98%, com uma relação P / L de 25,7,7 e um dividend yield anual de 2,03%.
Ações de aviação e defesa
Como alternativa ao investimento no fundo mútuo Fidelity ou em outros ETFs, os investidores podem considerar investir diretamente em algumas das mesmas ações que compõem a carteira do FSDAX.
Boeing (BA)
A Boeing Company é considerada uma grande empresa aeroespacial nos Estados Unidos. Além de produzir aeronaves comerciais e militares, a Boeing também fabrica foguetes, sistemas de lançamento de foguetes e satélites por meio de sua divisão de Defesa, Espaço e Segurança da Boeing. A empresa fabrica peças e sistemas de componentes que são utilizados em ônibus espaciais e estações espaciais.
Northrop Grumman (NOC)
Com receita anual superior a US $ 30 bilhões, a Northrop Grumman é uma empresa aeroespacial e de tecnologia de defesa que também é uma das maiores do mundo. Ele fornece armas e tecnologia militar para clientes, incluindo NASA, o Departamento de Defesa, a Força Aérea e Espacial dos Estados Unidos e muito mais. Digno de nota, Northrop Grumman está ajudando a construir o telescópio espacial James Webb da NASA.
Lockheed Martin (LMT)
A Lockheed Martin Corporation é uma empresa global de segurança e aeroespacial que está envolvida na pesquisa, projeto, desenvolvimento, fabricação e muito mais de tecnologia usada nas indústrias aeroespacial e de defesa. Construindo de tudo, desde helicópteros a sistemas de energia renovável e sistemas de segurança cibernética, a Lockheed Martin teve quase US $ 60 bilhões em receita em 2019.