Quatro maiores detentores de fundos mútuos da Coca-Cola

O refrigerante Coca-Cola (KO) começou em 1886, quando o farmacêutico de Atlanta, Dr. John S. Pemberton, criou o agora famoso refrigerante, que era vendido no refrigerador de uma farmácia. A bebida única teve sucesso moderado, com média de nove porções por dia. Antes de sua morte, ele vendeu a maior parte de sua participação para Asa Candler, um empresário de Atlanta, que incorporou a The Coca-Cola Company (KO) em 1892.

Candler expandiu a distribuição para fontes de refrigerante em todo o país. Conforme a demanda pelo refrigerante crescia, Joseph Biedenharn instalou maquinário de engarrafamento nos fundos de sua farmácia no Mississippi, tornando-se o primeiro a engarrafar Coca-Cola.

A Coca-Cola cresceu e se tornou uma das maiores empresas de bebidas do mundo, com mais de 500 marcas de espumantes e sem gás e cerca de 4.300 produtos diferentes em todo o mundo.  Em 2019, a Coca-Cola obteve uma receita de US $ 37,3 bilhões.4 A  Coca-Cola tinha um valor de mercado de $ 227 bilhões em 22 de dezembro de 2020.  A seguir estão os quatro maiores detentores de fundos mútuos da Coca-Cola. 

1. O Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)

O maior titular do fundo mútuo, o Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), detém 109,3 milhões de ações da Coca-Cola em 30 de novembro de 2020. O investimento do fundo é responsável por 2,54% do total de ações da Coca-Cola detidas e representa 0,56 % dos ativos totais da VTSMX. Este fundo mútuo é projetado para oferecer ampla exposição ao mercado total de ações dos EUA, incluindo crescimento de empresas de pequena, média e grande capitalização e ações de valor.

Em 30 de novembro de 2020, a VTSMX tinha $ 1,0 trilhão em ativos sob gestão (AUM) e um  índice  de despesas de 0,14%. O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 13,84%. Está fechado para novos investidores, mas o Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) está disponível para um investimento mínimo de US $ 3.000.

2. Ações de investidores do The Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Em 30 de novembro de 2020, o Vanguard 500 Index Fund (VFINX) detinha 79,4 milhões de ações da Coca-Cola, tornando-se o segundo maior titular de fundos mútuos. A VFINX detém 1,8% do total das ações detidas pela Coca-Cola. Isso representa 0,66% do ativo total do fundo. A VFINX é investida em ações que cobrem um espectro diversificado das maiores empresas dos EUA, refletindo o índice S&P 500.

Em 30 de novembro de 2020, a VFINX tinha $ 620 bilhões em AUM e um índice de despesas de 0,14%. O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 13,84%. Está fechado para novos investidores, mas Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) estão disponíveis para um investimento mínimo de $ 3.000.

3. O SPDR S&P 500 ETF (SPY)

O SPDR S&P 500 ETF (SPY), um ETF de $ 319,3 bilhões, possui 40,2 milhões de ações da Coca-Cola, representando 0,66% de seus ativos totais em 22 de dezembro de 2020.  As ações representam 0,93% dos da Coca-Cola ações totais.

O fundo acompanha o índice S&P 500 seguindo uma abordagem de replicação total gerida de forma passiva, investida em 505 ações.  O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 13,99% em 30 de novembro de 2020.

4. O Fundo de Índice Fidelity 500 (FXAIX)

O Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) é um fundo institucional de US $ 274 bilhões que acompanha o S&P 500 Index seguindo uma abordagem de replicação total gerida de forma passiva. Este fundo possui 34,5 milhões de ações da Coca-Cola, que representam 0,8% das ações totais da Coca-Cola em 22 de dezembro de 2020. As ações da Coca-Cola representam 0,68% dos ativos do fundo. O fundo tem um retorno anualizado de cinco anos de 14,1%.