Quatro maiores detentores de fundos mútuos da P&G

Principais vantagens

• A Procter & Gamble é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo.
• Os investidores institucionais detêm quase dois terços das ações da P&G.
• Os 4 principais fundos mútuos que investem na P&G são o Vanguard Total Stock Market Index Fund, o Vanguard 500 Index Fund, o SPDR S&P 500 ETF e o Fidelity 500 Fund.

Procter & Gamble: Uma Visão Geral

A P&G foi fundada em 1837 por William Procter e James Gamble. A empresa multinacional está sediada em Cincinnati e emprega mais de 97.000 pessoas em todo o mundo. Conforme mencionado acima, é uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo.

A empresa possui um portfólio com 10 categorias diferentes, que incluem cuidados com tecidos, cuidados com o lar, cuidados com o bebê, cuidados femininos, cuidados com a família, cuidados pessoais de saúde, higiene bucal, higiene, cuidados com os cabelos e pele e cuidados pessoais. Possui mais de 50 marcas conhecidas, como Tide, Gillette, Dawn e Pantene.

A P&G relatou seus resultados financeiros para o ano fiscal de 2020em 30 de julho. Ela lucrou US $ 71 bilhões em vendas líquidas no ano. Isso foi um aumento de 5% em relação ao ano anterior. As vendas orgânicas aumentaram 6% e o fluxo de caixa operacional chegou a US $ 17,4 bilhões no ano. A capitalização de mercado da P&Gera de $ 304,19 bilhões no final das negociações em 26 de fevereiro de 2021.

Abaixo, listamos os três principais investidores em fundos mútuos na P&G de acordo com a Morningstar. 

1. O Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

O maior titular de fundos mútuos, o Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), possui pouco menos de 70 milhões de ações da P&G, o que representa 2,84% do total de ações detidas na empresa no primeiro trimestre de 2021.

Este fundo mútuo foi fundado em 1992 e projetado para dar ampla exposição a todos os Estados Unidos.mercado de ações, incluindo o crescimento de pequenas, médias e grandes capitalizações e ações de valor. 

No primeiro trimestre de 2021, a VTSAX tinha US $ 240,5 bilhões em ativos sob gestão  (AUM) e investe 0,84% de seus ativos totais na P&G.8  Tem um retorno anualizado de cinco anos de 17,32% e um índice  de despesas de 0,04% com um mínimo de $ 3.000 investidos.9

2. Ações de investidores do The Vanguard 500 Index Fund (VFIAX)

O Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) é o segundo maior titular de fundo mútuo da P&G com 49,7 milhões de ações no primeiro trimestre de 2021. Isso representa 2,02% do total de ações detidas na P&G e representa cerca de 1% dos ativos totais da VFIAX. 

O fundo é o primeiro fundo de índice da indústria para investidores individuais e é investido em 500 ações que cobrem um espectro diversificado dos maiores dos Estados Unidos.empresas que refletem o índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500). 

No primeiro trimestre de 2021, a VFIAX tinha ativos líquidos totais de $ 220,4 bilhões, com uma taxa de despesas de 0,04%, um mínimo de $ 3.000 investidos e uma taxa de giro de 4%.10  O fundo tem uma rentabilidade anualizada de cinco anos de 16,67%.

3. O SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPY, um ETF que visa rastrear o índice S&P 500 e replicá-lo o mais fielmente possível, detém 25,5 milhões de ações da P&G em 3 de março de 2021, tornando-se o terceiro maior investidor da empresa.

Isso representa 0,95% de seus ativos totaise 1,04% do total de ações detidas pela P&G.  No primeiro trimestre de 2021, o fundo tinha ativos totais de $ 360 bilhões e um índice de despesas de 0,0945%. SPY tem um retorno anualizado de cinco anos de 15,04%.

4. O Fundo de Índice Fidelity 500 (FXAIX)

O Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) é um fundo institucional de $ 308 bilhões que também acompanha o S&P 500 Index seguindo uma abordagem de replicação total gerida de forma passiva.

Este fundo detém 22,5 milhões de ações da PG, que representavam 0,91% do total de suas ações no primeiro trimestre de 2021.  FXAIX não tem investimento mínimo e um baixo índice de despesas de apenas 0,015%.