Os 3 principais REIT ETFs canadenses em 2020

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) que se especializam em fundos de investimento imobiliário (REITs) podem ser um jogo ideal para investidores individuais: sem ter que entrar em relações contratuais prolongadas, tirar hipotecas ou obter capital significativo, eles podem obter ampla exposição a carteiras diversificadas de propriedades de forma rápida e econômica. Aqueles que procuram pastagens mais exóticas podem considerar os ETFs REIT canadenses, que surgiram pela primeira vez há 20 anos. Além das vantagens usuais, esses fundos são altamente líquidos, negociados na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), e oferecem rendimentos atraentes, com distribuições pagas mensalmente.

Este trio de REIT ETFs canadenses teve um forte desempenho nos últimos anos. Todos os dados são atuais em 2 de janeiro de 2020. Os preços do NAV estão em dólares canadenses.

iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF

O iShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE. TO) é um líder da indústria que visa gerar crescimento de capital de longo prazo, acompanhando o índice S & P / TSX Capped REIT. XRE oferece exposição a aproximadamente 16 REITs em vários subsetores: 30,38% do valor de mercado do portfólio está em propriedades de varejo (a maior categoria), 26,52% em propriedades residenciais, 16,46% em REITs diversificados, 12,83% em espaços comerciais / escritórios e 10,74% na indústria.

A XRE reivindicou a maior parte dos ativos sob gestão mantidos por fundos desse tipo, já que seu AUM era de US $ 1,48 bilhão. Esse número supera os ativos de seu próximo maior concorrente, que tem menos de US $ 400 milhões em AUM. Além de ter mais ativos do que seus concorrentes, a XRE tem um mandato notavelmente maior, já que existe desde 2002 – oito anos a mais do que qualquer outro REIT ETF canadense. Seu retorno total desde o início: 10,36% – exatamente o de seu benchmark, menos seu índice de despesas de gestão de 0,61%.

Negociando em torno de $ 19,50 por um rendimento de 3,93%, o XRE tem um retorno total diário acumulado no ano (YTD) de 20,85% e um retorno total diário de três anos de 11,76%. Seu rendimento de distribuição é de 14,02%.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

O BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE. TO) visa produzir crescimento replicando os movimentos de preços do Solactive Equal Weight Canada REIT Index. Ao aproveitar uma estratégia de ponderação igual, a ZRE tenta reduzir os riscos vinculados a títulos individuais.

Fundada em 2010, a ZRE tem participações em 23 REITs, que investem em tudo, desde empresas de grande capitalização como Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO) a também empresas imobiliárias menores, como Crombie REIT (CRR-UN. TO). O ETF investe nestas participações de forma bastante uniforme, uma vez que a maior ponderação de uma determinada participação é de 5,09%.

Além de distribuir seus ativos por uma ampla gama de REITs, a ZRE está exposta a seis setores, que incluem diversificado, escritório, residencial, industrial, varejo e saúde. Em termos de subsetor, é dominado por propriedades residenciais e de varejo (22% do portfólio cada) e REITs diversificados e industriais (cerca de 18% cada).

A ZRE tem AUM de $ 651,93 milhões e está sendo negociada em torno de $ 24, para um rendimento de distribuição de 4,01%. Seu retorno total diário acumulado no ano é de 26,48% e seu retorno de três anos, 14,25%. tem uma relação de despesas de 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

O Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) concede exposição a empresas imobiliárias canadenses de pequeno, médio e grande porte e o faz a um custo baixo, mesmo para ETFs – tem uma taxa de despesas de 0,35%. O VRE segue o Índice FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, que possui participações em uma ampla gama de empresas imobiliárias canadenses.

Desde seu início em fevereiro de 2012, o VRE acumulou AUM de $ 246,23 milhões. Esses ativos estão atualmente espalhados por 18 FIIs, com os 10 principais respondendo por 77,2% dos ativos do fundo. Em termos de maior ponderação, os REITs industriais e de escritórios representam um terço da carteira (33%), seguidos por residenciais (23,1%) e retalho (19,2%).

Usando o preço de fechamento da ação de $ 34,31, o fundo tem um rendimento de distribuição de 3,16%. Seu retorno total diário acumulado no ano é de 18,94% e o retorno de três anos é de 10,03%.