Estratégias de análise técnica para iniciantes
Muitos investidores analisam ações com base em seus fundamentos – como receita, avaliação ou tendências do setor – mas os fatores fundamentais nem sempre se refletem no preço de mercado. A análise técnica busca prever os movimentos de preços examinando dados históricos, principalmente preço e volume.
Ele ajuda os comerciantes e investidores a navegar na lacuna entre o valor intrínseco e o preço de mercado, alavancando técnicas como análise estatística e economia comportamental. A análise técnica ajuda a orientar os negociadores sobre o que é mais provável de acontecer, dadas as informações anteriores. A maioria dos investidores usa análises técnicas e fundamentais para tomar decisões.
Principais vantagens
- A análise técnica, ou o uso de gráficos para identificar sinais de negociação e padrões de preços, pode parecer opressor ou esotérico no início.
- Os iniciantes devem primeiro entender por que a análise técnica funciona como uma janela para a psicologia do mercado para identificar oportunidades de lucro.
- Concentre-se em uma abordagem comercial específica e desenvolva uma estratégia disciplinada que você possa seguir sem deixar que as emoções ou questionamentos atrapalhem.
- Encontre um corretor que possa ajudá-lo a executar seu plano de maneira econômica, ao mesmo tempo que fornece uma plataforma de negociação com o conjunto certo de ferramentas de que você precisa.
Escolha a abordagem certa
Geralmente, há duas maneiras diferentes de abordar a análise técnica: a abordagem de cima para baixo e a abordagem de baixo para cima. Freqüentemente, os operadores de curto prazo farão uma abordagem de cima para baixo e os investidores de longo prazo farão uma abordagem de baixo para cima. Além disso, existem cinco etapas principais para iniciar a análise técnica.
Careca
A abordagem de cima para baixo é uma análise macroeconômica que examina a economia como um todo antes de focar em títulos individuais. Um operador de mercado se concentraria primeiro nas economias, depois nos setores e, em seguida, nas empresas, no caso de ações. Os comerciantes que usam essa abordagem se concentram em ganhos de curto prazo, em oposição a avaliações de longo prazo. Por exemplo, um trader pode estar interessado em ações que ultrapassaram sua média móvel de 50 dias como uma oportunidade de compra.
Debaixo para cima
A abordagem ascendente concentra-se em ações individuais, em oposição a uma visão macroeconômica. Envolve a análise de um estoque que parece fundamentalmente interessante para pontos de entrada e saída em potencial. Por exemplo, um investidor pode encontrar uma ação subvalorizada em uma tendência de baixa e usar a análise técnica para identificar um ponto de entrada específico quando a ação pode estar chegando ao fundo do poço. Eles buscam valor em suas decisões e pretendem ter uma visão de longo prazo sobre seus negócios.
Além dessas considerações, diferentes tipos de comerciantes podem preferir usar diferentes formas de análise técnica. Os day traders podem usar linhas de tendência simples e indicadores de volume para tomar decisões, enquanto os traders de swing ou de posição podem preferir padrões gráficos e indicadores técnicos. Os comerciantes que desenvolvem algoritmos automatizados podem ter requisitos totalmente diferentes que usam uma combinação de indicadores de volume e indicadores técnicos para conduzir a tomada de decisão.
1. Escolha uma estratégia ou desenvolva um sistema de negociação
O primeiro passo é identificar uma estratégia ou desenvolver um sistema de negociação. Por exemplo, um trader novato pode decidir seguir uma estratégia de crossover de média móvel, onde eles rastrearão duas médias móveis (50 dias e 200 dias) em um movimento de preço de ação específico.
Para esta estratégia, se a média móvel de 50 dias de curto prazo ficar acima da média móvel de 200 dias de longo prazo, isso indica uma tendência de preço de alta e gera um sinal de compra. O oposto é verdadeiro para um sinal de venda.
2. Identificar títulos
Nem todas as ações ou títulos se encaixam na estratégia acima, que é ideal para ações altamente líquidas e voláteis, em vez de ações ilíquidas ou estáveis. Ações ou contratos diferentes também podem exigir escolhas de parâmetros diferentes – neste caso, médias móveis diferentes, como uma média móvel de 15 e 50 dias.
3. Encontre a corretora certa
Obtenha a conta de negociação certa que ofereça suporte ao tipo de título selecionado (por exemplo, ações ordinárias, ações com preço baixo, futuros, opções, etc.). Deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar os indicadores técnicos selecionados, mantendo os custos baixos para evitar comprometer os lucros. Para a estratégia acima, uma conta básica com médias móveis em gráficos de velas funcionaria.
4. Rastreie e monitore as negociações
Os comerciantes podem exigir diferentes níveis de funcionalidade, dependendo de sua estratégia. Por exemplo, os day traders exigirão uma conta de margem que forneça acesso a cotações de Nível II e visibilidade do formador de mercado. Mas, para nosso exemplo acima, uma conta básica pode ser preferível como uma opção de custo mais baixo.
5. Use software ou ferramentas adicionais
Pode haver outros recursos necessários para maximizar o desempenho. Alguns negociadores podem exigir alertas móveis ou acesso à negociação em movimento, enquanto outros podem aproveitar os sistemas de negociação automatizados para executar negociações em seu nome.
Dicas e fatores de risco
Negociar pode ser desafiador, o que significa que é importante fazer sua lição de casa além dos pontos acima. Algumas outras considerações importantes incluem:
- Compreender a lógica e a lógica subjacente à análise técnica.
- Backtesting de estratégias de negociação para ver como teriam se desempenhado no passado.
- Praticar negociação em uma conta demo antes de comprometer capital real.
- Estar ciente das limitações da análise técnica para evitar falhas e surpresas caras.
- Ser atencioso e flexível sobre escalabilidade e requisitos futuros.
- Tentar avaliar os recursos de uma conta de negociação solicitando um teste gratuito.
- Começando pequeno no início e expandindo conforme você ganha experiência.
The Bottom Line
Muitos investidores aproveitam a análise fundamental e técnica ao tomar decisões de investimento, uma vez que a análise técnica ajuda a preencher as lacunas de conhecimento. Ao desenvolver uma compreensão da análise técnica, os traders e investidores podem melhorar seus retornos ajustados ao risco de longo prazo, mas é importante compreender e praticar essas técnicas antes de comprometer capital real para evitar erros dispendiosos.