Procurando Investir em Petróleo? Experimente o ETF Vanguard Energy
Como muitos fundos negociados em bolsa (ETFs), os ETFs de petróleo bruto são uma opção de investimento para aqueles que desejam exposição ao setor de petróleo, mas não desejam as complicações e riscos que vêm com os futuros do petróleo. Os ETFs de petróleo bruto podem oferecer exposição a diferentes facetas da indústria do petróleo ao mesmo tempo em que são gerenciados profissionalmente.
O Vanguard Energy ETF ( VDE ) é um fundo de petróleo composto por uma variedade de ações relacionadas ao petróleo e oferece aos investidores uma atuação diversificada no setor de petróleo. Continue lendo para saber mais sobre este ETF, incluindo suas principais participações, retornos e taxas.
Na primavera de 2020, os preços do petróleo despencaram em meio à pandemia de COVID-19 e à desaceleração econômica. A OPEP e seus aliados concordaram com cortes históricos de produção para estabilizar os preços, mas eles caíram para mínimos de 20 anos.
Vanguard Energy ETF Basics
O ETF Vanguard Energy foi lançado em 23 de setembro de 2004. Ele tinha $ 3,7 bilhões em ativos sob gestão (AUM) em 31 de dezembro de 2018.
O fundo é gerido de forma passiva e acompanha o índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, um indicador composto por uma variedade de ações de empresas de várias dimensões no setor da energia. Isso inclui empresas envolvidas na exploração, produção e distribuição de petróleo, gás natural e carvão.
Em 29 de janeiro de 2019, o fundo era negociado a $ 84,73 por ação. O máximo de 52 semanas para uma ação foi de $ 108,96, enquanto o mínimo de 52 semanas foi de $ 84,22.
As 141 participações do fundo são ponderadas pela capitalização do mercado, o que significa que as empresas maiores têm uma posição maior no fundo. No entanto, o fundo também investe em empresas menores em escala reduzida. A maioria das empresas em que investe são empresas americanas. As participações estrangeiras somam 0,7%.
10 maiores participações do ETF Vanguard Energy
As 10 maiores participações do fundo representam 67,5% de seus ativos líquidos totais e incluem Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy e Kinder Morgan. Embora alguns investidores não gostem de investir quase exclusivamente em gigantes da indústria, isso cria alguma estabilidade, dada a natureza de alto risco e alto custo da indústria do petróleo.
As principais participações do fundo estão envolvidas em uma variedade de negócios relacionados ao petróleo, incluindo a construção ou fornecimento de plataformas de petróleo, equipamentos de perfuração, equipamentos e serviços relacionados à energia e a exploração, produção, comercialização, refino e transporte de produtos de petróleo e gás. Apenas 42,8% das participações totais do fundo estão focadas no setor integrado de petróleo e gás, que envolve empresas que atuam na área de gás natural e produtos energéticos de carvão.
Vanguard Energy ETF Returns
O fundo se manteve bastante bem quando os preços do petróleo aumentaram a volatilidade no início de 2016. O fundo caiu um pouco mais de 8% nas primeiras semanas de 2016, em comparação com o United States Oil Fund (USO), um popular ETF de futuros de petróleo que declinou mais de 24% no mesmo período.
Em 31 de dezembro de 2018, o retorno anual médio do ETF Vanguard Energy era de -20,01% e seu retorno anual médio de cinco anos era 3,50%. O retorno médio anual desde o início foi de 5,12%.
Taxas do ETF Vanguard Energy
Os ETFs cobram taxas dos investidores para cobrir a gestão e operação do fundo. O ETF Vanguard Energy tem taxas de administração relativamente baixas, com uma taxa de despesas modesta de 0,10%, que é composta por uma taxa de administração de 0,07% e 0,03% em outras despesas. O fundo também recompensa seus investidores com distribuições trimestrais.
The Bottom Line
Os ETFs existem há cerca de 25 anos e se tornaram uma categoria de investimento alternativo popular. Muitos ETFs vêm com taxas baixas porque seguem uma estratégia de indexação menos dispendiosa. Eles oferecem aos investidores exposição a uma ampla gama de ações e valores mobiliários, sem os riscos associados à mercadoria física na qual eles podem se concentrar.
O Vanguard Energy ETF, que acompanha o índice MSCI US Investable Market Energy 25/50, reduz o risco para futuros de petróleo tradicionais. Ele dá aos investidores acesso a algumas das maiores empresas de energia do mundo que operam em uma variedade de segmentos de negócios.