Lipper Indexes
Os índices Lipper são índices que rastreiam o desempenho financeiro de diferentes tipos de estratégias de fundos administrados. Cada índice é baseado no desempenho dos maiores fundos de capital aberto do grupo de estratégia.
Dividindo os índices de Lipper
Os índices Lipper são construídos e geridos pela Lipper, que é propriedade da Reuters. Lipper gerencia índices para quase todos os tipos de estratégias de Wall Street Journal e aqui pela Barron’s.
Para construir cada índice, Lipper calcula a média dos retornos dos fundos no mercado de investimento que são gerenciados de acordo com a estratégia do Índice. Os fundos usados para cálculos de retorno do índice são escolhidos pelos ativos sob gestão. O número de fundos usados pela Lipper para obter o desempenho do Lipper Index varia amplamente. A maioria dos índices Lipper usa aproximadamente 30 a 100 fundos para obter o desempenho do índice.
Os índices Lipper costumam ser incluídos em relatórios de desempenho de fundos mútuos. Os gerentes de investimento podem usar os dados do Lipper e do Lipper Index em relatórios para seus clientes. Um Índice Lipper também pode ser usado como referência primária de um fundo mútuo.
Análise de Índice Lipper
Os índices Lipper podem ajudar a dar aos investidores de varejo uma visão sobre as estratégias de melhor desempenho, bem como o desempenho de várias estratégias em diferentes períodos de mercado. Por meio desta página da Web, a Lipper fornece aos investidores informações sobre os índices de melhor e pior desempenho em todas as categorias de mercado.
Os retornos do Lipper Index de um ano até 5 de janeiro de 2018 mostram o Lipper China Reg Fund Index como a estratégia de melhor desempenho na categoria de ações globais. Essa estratégia reporta um retorno de um ano de 54,30%. Enquanto isso, a estratégia de ações globais com pior desempenho no ano passado foi o Lipper Short Bias Index, que representa o desempenho dos fundos que vendem ações a descoberto. O Lipper Short Bias Index tem um retorno de um ano de -27,50%. Deve-se observar que os dados de desempenho mudam a cada ano e que novos fundos podem ser criados ou fundos mais antigos deixam de operar com o tempo.
No mercado de títulos, o Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index é a estratégia de melhor desempenho com um retorno de um ano de 18,20%. A estratégia de pior desempenho no mercado de títulos no ano passado foi o Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Essa estratégia tem um retorno de um ano de -1%.
Na categoria do mercado monetário, os retornos do Lipper Index variaram de 1,02% a 0,30% durante o período de um ano até 5 de janeiro de 2018. O índice de melhor desempenho foi o Lipper Institutional Money Market Index com um retorno de 1,02%. O fundo com o pior desempenho na categoria foi o Lipper New York Tax-Exempt Money Market Index, com uma rentabilidade de 0,30%.