História de sucesso de Jim Simons: patrimônio líquido, educação e citações principais

James Harris Simons, ou Jim Simons, é conhecido como o “Quant King” e um dos maiores investidores de todos os tempos, após ter fundado um dos fundos quant de maior sucesso do mundo, o Renaissance Technologies (“Rentech”). Simons fundou a Rentech em 1982 com apenas 44 anos. Ele atuou como presidente e CEO até 2010, quando se aposentou de seu cargo. Ele ainda permanece como presidente não executivo.

Infância e educação

Jim Simons nasceu em 1938 em Brookline, Massachusetts, e descobriu seu amor pela matemática desde muito jovem. Aos 14 anos, Simons trabalhava em uma loja de artigos de jardinagem como varredor de chão, depois de ser rebaixado de estoque devido à falta de memória da localização do estoque. No entanto, Simons era astuto e tinha o ambicioso plano de se tornar um matemático no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Em 1955, Simons foi aceito no MIT e se formou em matemática. Após a graduação, Simons estudou na Universidade da Califórnia em Berkeley para seu doutorado em matemática. Sua tese se concentrou em fornecer uma prova de apoio da classificação de Berger dos grupos holonômicos de variedades Riemannianas e, após apenas um ano, ele recebeu seu doutorado com 23 anos de idade em 1961.

Mais tarde, Simons trabalhou em importantes teorias matemáticas, incluindo a forma de Chern-Simons, que mais tarde desempenhou um papel na teoria topológica de campos quânticos. Ele teve uma carreira inicial e bem-sucedida em matemática, ganhando vários prêmios e, mais tarde, foi indicado para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos.

Em 1964, Simons foi recrutado pelo Instituto de Análise de Defesa (IDA), onde desempenhou um papel fundamental na quebra de códigos durante a Guerra do Vietnã. Simons deixou a IDA após quatro anos e passou a lecionar matemática no MIT e na Universidade de Harvard.

Eventualmente, ele foi nomeado presidente do departamento de matemática da Stony Brook University, onde ajudou a desenvolver os programas de matemática e física enquanto ainda era procurado por empresas como a IBM para seu trabalho de consultoria. Não foi até 1978 que ele começou a se aprofundar em finanças.

Filosofia de investimento e história de sucesso

Apesar de já ter carreiras de sucesso como matemático premiado e mestre em decifrar códigos para a IDA, Jim Simons decidiu seguir carreira em finanças. Em 1978, o matemático fundou o fundo de hedge Monemetrics, que foi o predecessor do renomado Renaissance Technologies.

Simons não pensou em aplicar matemática a seu fundo de hedge a princípio; no entanto, com o tempo, ele percebeu que poderia usar modelos matemáticos e estatísticos para interpretar dados, procurando movimentos não aleatórios em dados financeiros para prever retornos futuros.

Em 1988, Simons decidiu usar exclusivamente a análise quantitativa para decidir em quais negociações entrar. Simons buscou apenas especialistas em matemática, análise de dados e muitos outros campos relacionados à ciência para trabalhar com ele no fundo. O Quant King encheu o fundo com programadores, matemáticos, físicos e criptógrafos. A empresa prosperou devido às fórmulas matemáticas complexas que esses cientistas desenvolveram.

Desde a sua criação, o fundo carro-chefe da Renaissance Technologies, o fundo de hedge Medallion, gerou mais de US $ 100 bilhões em lucros comerciais com um retorno médio anual de 71,8% antes das taxas entre 1994 e meados de 2014.  Infelizmente, o fundo Medallion está disponível apenas para seus funcionários e familiares.