The Economics of Tesla’s Batteries Business
fechar o capital da empresa.
O preço das ações da Tesla caiu cerca de 10% após a notícia do processo. A Tesla também está lutando para ter lucro. Até maio de 2020, ela tinha uma margem operacional média anualizada de cinco anos de -8,39% e uma margem líquida de -11,27%.
Em geral, a Tesla é considerada apenas uma ação ligeiramente arriscada com um beta anualizado de três anos de 1,29. Um de seus produtos fabricados, as baterias, merece atenção. Os relacionamentos com fornecedores e o desempenho geral da receita de baterias podem ser uma questão importante para a Tesla, bem como para seus acionistas.
Principais vantagens
- A Tesla entrou no mercado de baterias elétricas com mais destaque em 2015.
- O anúncio da Tesla Energy de 2015 estreou uma bateria elétrica doméstica e uma solução de bateria para rede elétrica.
- A Tesla tem parceria com a Panasonic, que trabalha em conjunto na Gigafactory da Tesla para ajudar a empresa a produzir todas as suas baterias.
Esforços de Tesla
Elon Musk é co-fundador da Tesla, a primeira empresa global independente de carros elétricos do mundo. Musk também construiu a primeira empresa espacial privada viável, a SpaceX, que envia foguetes ao espaço para reabastecer a estação espacial internacional. Ele também está desenvolvendo um sistema de transporte subterrâneo de alta velocidade ligando Los Angeles a São Francisco, chamado Hyperloop.
Quando as pessoas reclamaram que classe média e que seu alcance entre as cargas era muito curto, Musk prometeu trabalhar com os fabricantes de baterias para cortar custos e melhorar a eficiência. Quando o progresso com seus fornecedores de baterias era muito lento, a Tesla tomou medidas para entrar no negócio de baterias mais profundamente. Então, em 2015, Elon Musk anunciou que a empresa iria começar a fabricar baterias solares. O anúncio de 2015 ajudou a aumentar o poder de barganha com os fornecedores, ao mesmo tempo que introduziu as próprias linhas de baterias elétricas solares da Tesla.
Compreendendo as baterias atuais
As baterias são dispositivos de estado sólido que armazenam e liberam corrente elétrica, alimentando uma variedade de produtos eletrônicos de consumo, carros, utilitários domésticos e outros dispositivos. O íon de lítio (LiOn) é o ingrediente principal na maioria das baterias. LiOn também é o principal componente da maioria das baterias recarregáveis. As baterias recarregáveis tornaram-se amplamente utilizadas em muitas aplicações. Diferentes variações deles agora podem ser encontradas em tudo, desde telefones celulares e tablets a laptops e veículos elétricos.
Embora os microchips e os circuitos integrados tenham se tornado exponencialmente mais poderosos, a tecnologia de baterias menores e mais baratas ficou para trás. As melhorias nas baterias LiOn têm sido pequenas e incrementais.
Em um smartphone moderno, o esforço computacional é concentrado em uma pequena parte do dispositivo, enquanto a bateria ocupa a maior parte do espaço disponível. A bateria também é um grande fator no custo total do dispositivo. Para veículos elétricos, o problema é agravado. Os carros elétricos são essencialmente uma série de baterias sobre rodas. Sob o capô, você encontrará baterias e um motor carregado com bateria, que dispensa a necessidade de qualquer gás.
O lítio, entretanto, pode ser uma substância instável. Portanto, as baterias devem ser construídas com cuidado para evitar danos durante um acidente de carro típico. Mesmo pequenas quantidades de exposição ao ar ou água podem fazer o lítio explodir em chamas. Garantir que cada bateria esteja devidamente lacrada e protegida é um custo adicional.
Baterias de carro de Tesla
O início da fabricação de baterias solares em 2015 ajudou a trazer a Tesla de forma mais poderosa para o negócio de baterias elétricas. Isso também deu à empresa um pouco mais de vantagem na produção de suas próprias baterias automotivas.
Em 2020, a Tesla fez parceria com a Panasonic para a construção de baterias de automóveis. A Panasonic também apóia os esforços de toda a fabricação de baterias na Gigafactory da Tesla. A parceria dá à Panasonic uma porção significativa de espaço na Gigafactory, o que simplifica o transporte das contribuições da Panasonic para todo o processo de fabricação.
A Tesla está tentando reduzir parte de sua dependência da Panasonic. Sua crescente presença no negócio de baterias a ajudou a melhorar cada vez mais a estrutura de custos de seus carros, ao mesmo tempo em que manteve uma grande liderança à frente de seus concorrentes.
Anúncio das baterias Tesla Energy
O anúncio de Elon Musk em maio de 2015 foi muito esperado. Em maio de 2015, Musk anunciou a Tesla Energy, expandindo as capacidades da empresa em um novo segmento de relatórios, agora chamado de Geração e Armazenamento de Energia. Seus dois produtos inaugurais foram uma bateria doméstica e uma bateria de grade.
As novas baterias constroem o conceito de armazenamento elétrico. Para dar suporte à Geração e Armazenamento de Energia Tesla, a empresa construiu uma enorme fábrica de baterias (apropriadamente chamada de Gigafactory ) no deserto de Nevada. Sua visão sugere até 10 Gigafactories ao redor do mundo.
6%
Em 2019, a geração e armazenamento de energia gerou US $ 1,5 bilhão, representando 6% da receita da Tesla. A receita automotiva gerou US $ 20,8 bilhões, respondendo por 85%.
Powerwall de Tesla
O Powerwall é a bateria doméstica. O Powerwall de primeira geração foi lançado em 2015. Um Powerwall 2.0 atualizado foi anunciado em outubro de 2016 com o dobro da capacidade de armazenamento do original. Em 2020, duas baterias Powerwall com hardware de suporte custavam US $ 14.100. A instalação também pode custar de US $ 2.000 a US $ 8.000, de acordo com a EnergySage, uma plataforma que pesquisa e compara preços e empresas de instalação solar.
Para instalar o Powerwall como parte de um sistema solar mais armazenamento, é necessário um sistema de energia como o solar. Em média, um sistema de energia solar de 5 quilowatts (kW) custa entre US $ 8.500 a US $ 16.000, dependendo da localização e do equipamento.
Embora possa ser mais caro do que outras opções nos estágios iniciais, a instalação de um sistema solar mais armazenamento pode ser um investimento que vale a pena. O Powerwall pode ser usado como gerador de backup. Os proprietários de Tesla também podem usar o Powerwall para casa, bem como carregar seus veículos elétricos.
Powerpack de Tesla
O Powerpack é uma bateria de rede. Esta bateria destina-se a fornecer energia elétrica para muito mais do que apenas uma casa. Uma das maiores vantagens é a capacidade de tirar potencialmente todo um ecossistema interconectado da rede. O Powerpack também é conhecido por seus extraordinários recursos de backup.
As complexidades do Powerpack limitam seu uso em grande escala. Alguns de seus usuários incluem o seguinte:
- Um alojamento de luxo na África do Sul
- Um resort em Fiji
- Aplicação por Southern California Edison
- A ilha havaiana de Kaua’i
- Outras
Competição em baterias elétricas
A Tesla depende muito da Panasonic para toda a fabricação de baterias e, especialmente, para as baterias de automóveis. Outros fabricantes de carros elétricos também estão fazendo incursões.
Baterias domésticas e de rede, a Tesla não é o único fabricante. Em baterias solares domésticas, a Tesla compete com a LG, Orison, Sonnen, SimpliPhi Power e Sunverge. Em energia da rede elétrica, os concorrentes incluem Strata Solar, AES e NextEra.
Baterias de carros elétricos e carregamento de bateria movido a energia solar são tecnologias em evolução. Para os compradores de carros, um carro Tesla ainda se classifica no nível de carros esportivos de luxo quando se trata de preço, mas esses preços estão caindo. Para energia doméstica e de rede, o objetivo é reduzir custos por meio da energia armazenada. Os custos domésticos e de rede podem ser reduzidos significativamente quando a energia armazenada é usada, mas os custos de fabricação e instalação ainda tornam o custo de implementação alto, o que requer longevidade para um retorno real do investimento.