Conselheiro financeiro

Onde encontrar o cliente ideal para sua prática

Muitas empresas ditam a seus consultores e corretores o tipo exato de cliente que desejam solicitar. Embora não esteja escrito em pedra, a maioria das firmas de suporte alto quer…Continue lendoOnde encontrar o cliente ideal para sua prática

Conselheiro financeiro

Data-alvo vs. Fundos de índice: um é melhor?

No mundo dos fundos mútuos, existem duas categorias principais: fundos geridos ativamente e fundos geridos passivamente ( índice ). (Para mais informações, consulte: Gerenciamento passivo vs. gerenciamento ativo.) Os fundos…Continue lendoData-alvo vs. Fundos de índice: um é melhor?

Conselheiro financeiro

Fundo de data-alvo

O que é um fundo de data-alvo? Os fundos de data-alvo são fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa (ETFs) estruturados para aumentar os ativos de uma forma que seja…Continue lendoFundo de data-alvo

Conselheiro financeiro

Fale sobre restrições financeiras para seus clientes

O estudo de várias restrições financeiras floresceu no século 21, mas a maior parte da literatura tem se dedicado a compreender as restrições às empresas. As restrições têm a mesma…Continue lendoFale sobre restrições financeiras para seus clientes

Conselheiro financeiro

Adaptando Seu Plano de Investimento

“Dê-me seis horas para derrubar uma árvore e passarei as primeiras quatro afiando o machado.” – Abraham Lincoln Para o investidor que faz você mesmo, conhecer seus pontos fortes e…Continue lendoAdaptando Seu Plano de Investimento

Conselheiro financeiro

Histórias de três dos consultores financeiros de maior sucesso

Quando você procura aconselhamento financeiro, não falta na mídia. Alguns consultores financeiros se tornaram nomes conhecidos por meio de programas de televisão e livros. É preciso determinação para se tornar…Continue lendoHistórias de três dos consultores financeiros de maior sucesso

Conselheiro financeiro

Passos para iniciar um corretor independente

Se você deseja se tornar um corretor-negociante, pode ingressar em uma empresa existente ou abrir sua própria empresa. Se você optar por trabalhar para alguém, pode estar investindo em uma…Continue lendoPassos para iniciar um corretor independente

Conselheiro financeiro

Dicas para iniciar uma empresa de planejamento financeiro

Por que abrir sua própria empresa? Quer você seja um planejador financeiro veterano procurando escapar de um chefe tirânico ou um novato recém-saído da faculdade, o sonho de abrir sua…Continue lendoDicas para iniciar uma empresa de planejamento financeiro

Conselheiro financeiro

Você deve roubar clientes de outros consultores?

No curso normal dos negócios, um consultor espera que os clientes o procurem. Pode ser tentador examinar a lista de clientes de outro consultor e explicar a cada um como…Continue lendoVocê deve roubar clientes de outros consultores?

Conselheiro financeiro

Os consultores financeiros devem buscar o CFA?

A designação de Chartered Financial Analyst (CFA) é uma das designações mais respeitadas e procuradas nos mundos financeiro e de investimento. Qual é a designação CFA? A designação CFA é…Continue lendoOs consultores financeiros devem buscar o CFA?

Categoria: Conselheiro financeiro

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