Conselheiro financeiro

Comprando uma prática de consultoria? Estas dicas o ajudarão a fazer a coisa certa

Geralmente há duas razões para comprar umaprática de consultoria financeira, de acordo com o blogNerd’s Eye View de Michael Kitces, “Comprar uma prática de planejamento financeiro é uma boa maneira…Continue lendoComprando uma prática de consultoria? Estas dicas o ajudarão a fazer a coisa certa

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Regra do folheto

DEFINIÇÃO da regra do folheto A regra da brochura é um requisito da Lei de Consultores de Investimento de 1940 que exige que os consultores de investimento forneçam uma declaração…Continue lendoRegra do folheto

Conselheiro financeiro

4 principais investimentos mais seguros para o portfólio de um boomer

À medida que se aproxima da aposentadoria, você começa a pensar mais em preservar o que economizou, em vez de alcançar um crescimento agressivo. Você não quer perder o portfólio…Continue lendo4 principais investimentos mais seguros para o portfólio de um boomer

Conselheiro financeiro

Recomendação de manta

O que é uma recomendação geral? Uma recomendação geral é uma recomendação de compra ou venda enviada por um profissional financeiro ou instituição a todos os clientes. Este conselho para…Continue lendoRecomendação de manta

Conselheiro financeiro

O tamanho da empresa é importante: procura de emprego para consultores financeiros

Nas gerações anteriores, os consultores financeiros tinham poucas opções sobre o tipo de empresa para a qual poderiam trabalhar. Embora houvesse várias empresas diferentes para escolher, os ambientes corporativos entre…Continue lendoO tamanho da empresa é importante: procura de emprego para consultores financeiros

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Isenção de contrato de melhor interesse (BICE)

O que é isenção de contrato de melhor interesse (BICE)? A isenção do contrato de melhor interesse (BICE) permitiu que os fiduciários fossem pagos de maneiras que seriam proibidas, como…Continue lendoIsenção de contrato de melhor interesse (BICE)

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Tornando-se um Consultor de Investimentos Registrado

Aqueles que desejam trabalhar como consultores financeiros independentes para investidores individuais, para administrar ativos ou fornecer consultoria financeira, geralmente precisam se tornar um consultor de investimentos registrado (RIA). Ao contrário…Continue lendoTornando-se um Consultor de Investimentos Registrado

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Alocação de ativos

O que é alocação de ativos A alocação de ativos é uma estratégia de investimento que visa equilibrar o risco e a recompensa ao distribuir os ativos de uma carteira…Continue lendoAlocação de ativos

Conselheiro financeiro

Ética do Gerente de Ativos: Processo e Ações de Investimento

Os mercados financeiros globais atraem profissionais e indivíduos; ambos estão ávidos por combinar inteligência com o mercado, tentando vencê-lo. No entanto, os investidores muitas vezes se vêem vencidos pelo mercado…Continue lendoÉtica do Gerente de Ativos: Processo e Ações de Investimento

Conselheiro financeiro

Alocação de ativos versus seleção de segurança: qual é a diferença?

Alocação de ativos vs. seleção de segurança: uma visão geral A alocação de ativos e a seleção de títulos são componentes essenciais de uma estratégia de investimento, mas exigem metodologias…Continue lendoAlocação de ativos versus seleção de segurança: qual é a diferença?

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