Gerenciar as expectativas do cliente é um dos aspectos mais difíceis – e muitas vezes frustrantes – do planejamento financeiro. Embora muitos clientes possam ser bastante razoáveis quando perdem dinheiro…Continue lendoGerencie as expectativas de seus clientes
O que é Chartered Advisor for Senior Living – CASL Chartered Advisor for Senior Living (CASL) é uma designação profissional para indivíduos cujo conselho ajuda clientes mais velhos a obter…Continue lendoConsultor credenciado para idosos – CASL
Em algum momento de sua carreira financeira, você pode encontrar um cliente cuja situação atual é complicada. Durante a reunião, você pode enfrentar alguns desafios para determinar a melhor solução.…Continue lendoCFP, CLU ou ChFC: Qual é o melhor?
A educação superior após a faculdade tornou-se um pré-requisito para o avanço na carreira em muitos campos de investimento. Para aqueles que estão considerando uma carreira na área de investimentos,…Continue lendoVocê deve obter um CFA, MBA ou ambos?
É muito fácil encontrar alguém na profissão financeira que está realmente animado para entrar no programa de analista financeiro licenciado (CFA). Às vezes eles sabem no que estão se metendo,…Continue lendoEntão, você quer ganhar seu CFA?
Três das designações profissionais mais conhecidas no setor financeiro são contador público certificado (CPA), analista financeiro credenciado (CFA) e planejador financeiro certificado (CFP®). Cada um tem um foco de carreira…Continue lendoCPA, CFA ou CFP®: escolha sua abreviatura com sabedoria
Desde a crise financeira de 2008, as ações estão em um mercado altista prolongado, gerando retornos positivos há vários anos. Esses retornos são altos o suficiente para atrair muitos investidores…Continue lendoDinheiro x ações: como decidir