Conselheiro financeiro

O que é um consultor financeiro? Um consultor financeiro fornece aconselhamento financeiro ou orientação aos clientes para compensação. Os consultores financeiros (às vezes chamados de consultores) podem fornecer muitos serviços…Continue lendoConselheiro financeiro

Os consultores financeiros devem atender às necessidades das pequenas empresas

Devido às demandas da gestão de um negócio, um dos bens mais preciosos para os pequenos empresários é o tempo, o que pode resultar no descaso de uma ampla gama…Continue lendoOs consultores financeiros devem atender às necessidades das pequenas empresas

Conselheiro financeiro

Você deve usar um consultor financeiro?

Se você faz seus próprios investimentos, já se perguntou se deveria entregar as coisas a um consultor financeiro profissional? Se você possui ativos significativos, provavelmente já sentiu ansiedade ao fazer…Continue lendoVocê deve usar um consultor financeiro?

Conselheiro financeiro

Os consultores financeiros podem pagar uma taxa de referência?

Um consultor financeiro está autorizado a pagar uma taxa de referência a um terceiro para solicitar clientes. No entanto, a Securities and Exchange Commission (SEC) impõe várias regras sobre essa…Continue lendoOs consultores financeiros podem pagar uma taxa de referência?

Conselheiro financeiro

Um consultor financeiro é obrigado a ter um diploma?

Os consultores financeiros não precisam ter diploma universitário. No entanto, eles são obrigados a passar em determinados exames administrados pela Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA, que é responsável por…Continue lendoUm consultor financeiro é obrigado a ter um diploma?

Conselheiro financeiro

Planejador financeiro x consultor financeiro: qual é a diferença?

Os consumidores são apresentados a um amplo espectro de profissionais financeiros, todos os quais podem estar competindo por seus negócios. “Consultor financeiro” e “planejador financeiro” são títulos populares para pessoas…Continue lendoPlanejador financeiro x consultor financeiro: qual é a diferença?

Conselheiro financeiro

Uma introdução à profissão de conselheiro fiduciário

A Lei de Proteção à Pensão de 2006 (PPA) trouxe um alívio tributário e de planejamento de aposentadoria muito necessário para indivíduos e instituições. Entre as principais disposições dessa lei…Continue lendoUma introdução à profissão de conselheiro fiduciário

Conselheiro financeiro

O que você precisa saber sobre consultores financeiros somente honorários

Você deveria trabalhar com um consultor financeiro pago ? Há muitos benefícios em trabalhar com alguém que é remunerado somente pelo que cobram diretamente dos clientes, e não pelas comissões ganhas…Continue lendoO que você precisa saber sobre consultores financeiros somente honorários

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Exemplo de aplicação da teoria moderna de portfólio (MPS)

A moderna teoria de portfólio (MPT) é uma teoria em investimento e gerenciamento de portfólio que mostra como um investidor pode maximizar o retorno esperado de um portfólio para um…Continue lendoExemplo de aplicação da teoria moderna de portfólio (MPS)

Conselheiro financeiro

Um exemplo de declaração de política de investimento

Ao visitar um novo destino, ajuda a mapear as direções. Assim que chegar, é um bom momento para fazer um plano de atividades. Se você estiver indo para um parque…Continue lendoUm exemplo de declaração de política de investimento

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